Bereich Adresse

Tragen Sie hier Ihre Firmenadresse ein. Diese wird an diversen Stellen im Programm automatisch verwendet, unter anderem in Standardlisten.

Bereich Logo

• Ihr Logo können Sie über die Zwischenablage einfügen. Es sollte eine Bilddatei sein im Format JPEG, GIF, PNG oder BMP.
• Um das Logo einzufügen, kopieren Sie das Bild in die Zwischenablage. Dafür öffnen Sie die Bildbearbeitung Ihrer Wahl, markieren den Bildabschnitt und drücken Strg + C (Mac: Cmd + C). Anschließend fügen Sie den Bildausschnitt wieder ein indem Sie das Logofeld markieren und dann Strg + V bzw. Apfel + V drücken.
• Alternativ erhalten Sie mit einem Rechtsklick auch ein Kontextmenü mit weiteren Optionen.

Bereich Diverse Info

Hier haben Sie die Gelegenheit, diverse Nummern zu speichern, die ansonsten verteilt auf Post-It-Notizen verlorgen gingen.

Bereich Seriennummer profacto

Dieser Bereich dient zu Ihrer Information. Normalerweise wird er von extragroup oder Ihrem Fachhändler genutzt.

Bereich Vertriebspartner

Hier wählen Sie den Sie betreuenden Fachhändler.

Bereich Bankverbindungen

• Tragen Sie hier Ihre Bankverbindungen ein. Diese können Sie nutzen im Bereich Offene Posten zur beleglosen Überweisung per SEPA. Die Bankverbindungen 1 und 2 sind auch über Variable im Druck von Angebot bis Rechnung nutzbar.
• Um eine neue Bankverbindung anzulegen, öffnen Sie das Aufklappmenü und wählen Sie Aktuelle Verbindungen. Die Felder werden dadurch geleert. Tragen Sie die neue Bankverbindung vollständig ein (alle fünf Felder), dann ist auch der Button Neu verfügbar, wodurch die Bankverbindung unter dem Namen, den Sie im Feld Bank eingetragen hatten gespeichert wird.
  
• Sie können im Bankensuchdialog sich entweder unten rechts über Anzeigen alle in der Datenbank erfassten Banken anzeigen lassen, oder über den Suchen Button eine Recherche aufrufen.
• IBAN -  - Durch die Schaltfläche neben dem Feldnamen können Sie profacto prüfen lassen, ob die IBAN ganz grundsätzlich korrekt ist, d.h. ob die Prüfsumme den korrekten Wert ergibt.

Bereich Mandanten (mit Mandantenlizenz)

Hier finden Sie eine Liste aller zusätzlichen Mandanten. Durch Markieren eines Eintrags und Anklicken der Schaltfläche zu Ändern gelangen Sie in den Dialog, in dem Sie die Mandantendetails bearbeiten können. Weitere Informationen zur Mandantenverwaltung finden Sie hier.

Bereich Mandantenfähige Module (mit Mandantenlizenz)

Hier bestimmen Sie durch Ankreuzen der aufgeführten Module, wo eine Mehrmandantenverwaltung aktiviert sein soll. Folgende Bereiche werden derzeit unterstützt:

• Projekte
• Bestellungen
• Offene Posten
• Kunden (ein Kunde kann mehrere Mandanten zugeordnet sein)
• Lieferanten (ein Lieferant kann mehreren Mandanten zugeordnet sein)
• Aktivitäten
• Vorlagen (PDF-Briefpapier)