Über die Optionen zur Reiterverwaltung und Feldkontrolle kann auch benutzerspezifisch definiert werden, ob der Anwender in diese Steuerungsoptionen, wie sie nachfolgend beschrieben werden, mit einbezogen werden soll.

Zusätzlich muss in den Voreinstellung unter Personal die Reiter- und Feldkontrolle aktiviert sein

Einstellungen

• Neue Einstellung: Speichert die aktuelle Konfiguration unter einem neuen Namen.
• Einstellung aktualisieren. Ist eine Einstellung gewählt, können Sie diese mit der aktuellen Konfiguration aktualisieren
• Einstellung löschen löscht die aktuelle Einstellung, behält aber die Konfiguration bei
• Einstellung laden lädt die gewählte Einstellung als neue Konfiguration.

Vorlagen verwenden

Unabhängig vom User können bereits erstellte Datenfeldoptionen und Kartenansichten eines Moduls in einer Vorlage angespeichert werden. Die Verwendung der Vorlagen erlaubt einen vereinfachten Dateneintrag.

Die Vorlage "Standard"

Eine Sonderstellung nimmt dabei die Vorlage mit der Bezeichnung Standard ein. Wenn eine Vorlage mit der Bezeichnung Standard angelegt ist, wird diese in der entsprechenden Dateneingabe berücksichtigt, wenn für den User keine eigenen Einstellungen vorgenommen wurden.

Gruppen

Layoutgruppen

Layoutgruppen sind Gruppen von Feldern mit Feldnamen und Überschriften, die thematisch zusammengehören. Anstatt einzelne Felder unsichtbar zu machen oder zu sperren, können Sie hier sehr einfach ganze Gruppen von Feldern für einzelne Anwender sperren. Wahlweise besteht die Möglichkeit, die Felder auf Unsichtbar oder Gesperrt zu setzen. Damit Sie diesen Vorgang nicht für mehrere Anwender wiederholen müssen, können Sie eine einmal gemachte Konfiguration speichern.

Felder

Pflichtfelder festlegen

profacto erlaubt es je Benutzer festzulegen, welche Felder bei der Datenerfassung eingetragen werden müssen.

Wählen Sie hierfür aus dem Popup-Menu das Modul aus. Es werden alle Felder dieses Modules angezeigt. Per Drag&Drop kann das zukünftige Pflichtfeld in den Bereich Datenfeldoptionen verschoben werden. Es ist dabei voreingestellt, dass das Feld ein Pflichtfeld ist.

Ausnahmen bei den Pflichtfeldern

Folgende Felder dürfen nicht als Pflichtfelder gesetzt werden, um eine Nutzung von profacto zu gewährleisten:

Modul Kunden: Ansprechpartner, Status Ansprechpartner

Nicht ausgefüllte Felder, die als Pflichtfelder definiert wurden sind rot hinterlegt.

Versuchen Sie eine Bearbeitung abzuschliessen, ohne dass die Pflichtfelder ausgefüllt werden, wird eine Meldung mit Angabe der noch nicht ausgefüllten Pflichtfelder angezeigt.

Vorgabewerte festlegen

Für einzelne Felder der Erfassung können je Mitarbeiter Vorgabewerte erstellt werden

Wählen Sie hierfür aus dem popup Menu das Modul aus. Es werden alle Felder dieses Modules angezeigt. Per Drag&Drop kann das Feld welches einen Vorgabewert erhalten soll in den Bereich Datenfeldoptionen verschoben werden. Es ist dabei voreingestellt, dass das Feld ein Pflichtfeld ist. Dies kann per Klick auf das Ankreuzfeld ausgeschalten werden. Der Vorgabewert kann direkt in die Liste eingegeben werden. Vorgabewerte werden beim Eintrag auch in bestehende Daten übernommen, wenn der Feldinhalt leer ist.

Unsichtbare Felder festlegen

profacto erlaubt es je Benutzer festzulegen, welche Felder bei der Datenerfassung unsichtbar sind.

Wählen Sie hierfür aus dem popup Menu das Modul aus. Es werden alle Felder dieses Modules angezeigt. Per Drag&Drop kann das Feld in den Bereich Datenfeldoptionen verschoben werden. Es ist dabei voreingestellt, dass das Feld sichtbar ist. Um es für den Anwender in der Erfassungsmaske unsichtbar zu machen deaktivieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld.

Wird ein Pflichtfeld auf unsichtbar gestellt, erhalten Sie einen Warnhinweis.

Gesperrte Felder festlegen

Sie können für ein Feld auch festlegen, dass es zwar sichtbar, aber nicht eingebbar ist. Auf diese Weise verhindern Sie, dass ein Anwender ein Feld mutwillig ändert, ohne ihm die Information vorzuenthalten. Sie sperren ein Feld, indem Sie das Ankreuzfeld in der Spalte "G" aktivieren.

Reiter

Für jeden Anwender kann geregelt werden kann, welche Karteikarten er sehen darf. 
Wechseln Sie auf den Reiter Karten-Ansicht.

Über das popup-Menu kann das Modul ausgewählt werden. Es werden alle zugehörigen Reiter angezeigt. Per Drag&Drop können einzelne Reiter in den Bereich "entfernte Reiter" verschoben werden.

Menüs und Befehle

Menüs aktivieren und deaktivieren

• Auf dieser Seite sehen Sie links eine Liste aller Menüs in den Hauptbereichen von profacto. Wenn Sie einen Eintrag markieren, sehen Sie rechts die zugehörigen Menübefehle.
• Sie können nun entweder ganze Menüs oder einzelne Menübefehle deaktivieren. Markieren Sie dazu die Einträge und klicken die Schaltflächen unterhalb der Listen an.
• Haben Sie eine entsprechende Einstellung getroffen, dann können Sie diese unter einem frei vergebbaren Namen als Vorlage speichern und bei einem anderen Nutzer wieder abrufen.