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Projekt-Optionen

• Beim Aufblenden der Übersicht sofort Projekte zeigen öffnet das Modul Projekte mit allen Projekten, die der letzten Filtereinstellung entsprechen. Sonst wird die Projektliste erstmal leer dargestellt. Empfehlung: aktivieren, sofern keine Verzögerung beim Start des Moduls festzustellen ist.

• Den Positions-Einzelpreis immer runden sollte man möglichst nicht aktivieren, es sei denn man muß stets gerundete auf 2 NK-Stellen gerundete Preise als Basis darstellen.

• Dokumentkopien bei Statusänderung nicht löschen belässt diese im Vorgangsarchiv, Reiter Belege, wenn man zB eine AB neu erstellt. Sollte man erstmal so lassen, aber man trägt auch die Verantwortung dafür das Vorgangsarchiv manuell zu bereinigen, wenn man einen Beleg wirklich nicht mehr benötigt. 

• Positions-Kalkulation erfolgt in Minuten statt Stunden ändert die Art der Standardeingabe. Wählen Sie, wie Sie bevorzugt rechnen aus. Diese Einstellung gilt für alle Anwender.

• Keine alternativen und nicht erteilten Pos. im Auftragsstand blendet derartige Positionen aus, dazu zählt natürlich auch die Unterart Eventualposition der Alternativposition. Empfehlung: aktiviert lassen. Das beeinflußt die Rentabilität des Projekts, falls Sie Zeiten auf nicht erteilte Positionen erfaßt haben.

• Bei Lagerbuchung Wert in Projektkosten buchen erzeugt bei Lagerbewegungen über Buchungsvorgänge im Projekt-, Positions- oder auch Stückliste zur Position-Kontext für einen Eintrag in den Projektkosten anstelle des Wertes des Artikels direkt in der Kalkulation zu veranschlagen. Wählen Sie diese Optionvor allem, wenn Sie grundsätzlich über Projektkosten kalkulieren möchten. Allgemeine Empfehlung: nicht aktivieren und über Stückliste und Projektkosten kalkulieren lassen.

• Kostenstellen und Artikel in Schnellkalkulation vorschlagen - Wenn Sie einzene Kostenstellen oder Artikel grundsätzlich mit der Dauer/Menge 0 erstmal in der Schnellkalkulation vorgeschlagen sichtbar wünschen, müssen Sie diese Option aktivieren. Empfehlung: nutzen Sie diese Option, aber wählen Sie die stets vorgschlagenen Kostenstellen und Artikel bedachtsam aus. Mehr als fünf jeweils machen es unübersichtlich.

• Die Projektnummer nicht automatisch hochzählen veranlasst eine Übergehung des Nummernkreises. Empfehlung: definieren Sie lieber spezifische Nummernkreise, wenn Sie nicht einen allgemeinen Nummerkreis verwenden möchten. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie genau wissen, wie Sie damit umgehen müssen.

• Die Lieferadresse nicht automatisch setzen belässt die Lieferadresse in der Projekterfassung erstmal leer und Sie müssen diese zusätzlich zuweisen. Empfehlung: nur aktivieren, wenn die überwiegende Mehrheit Ihrer Aufträge für Rechnungs- und Lieferadresse unterschiedliche Kundeneinträge bekommt. Ansonsten nicht aktivieren.

• Zwischensummenpositionen ohne Unterpositionspreise anlegen blendet die Einzelpreise der Unterpositionen standardmäßig aus.

• Positionen beim Einfügen nicht verschieben dient dazu bestehende Positionen in der Numerierung konsistent zu lassen. Empfehlung: aktivieren, oder sehr bewußt damit umgehen, daß geänderte Positionsnummern auch die Verbindung zu bestehenden Daten mit Referenz auf eine Position (Zeiten, Bestellungen, Lagerbuchungen, Stücklistenausdrucke, Projektkosten, etc.) verloren gehen kann und man diese dann manuell nachpflegen muß.

• Kein Verschieben mit der Maus in der Positionsliste  ist bis auf weiteres nicht verfügbar.

• Fixtermin im Projekt überschreibt Termine in der Position sollte nur dann aktiviert werden, wenn man Projekte insgesamt umterminiert und sich dies dann auch auf etwaige abweichende Termine, die in den Positionen eventuell schon erfasst worden sind durchschlagen soll. Wann immer Sie den Fixtermin im Projekt ändern, erscheint eine Rückfrage, ob dieser Termin so auch auf die Positionen übertragen werden soll. Falls die Positionen noch keinen Fixtermin haben, wird auch bei ausgeschalteter Option der Fixtermin übertragen.

• Rabatt und Skonto aus Projekt in Schnellkalkulation aufschlagen sorgt dafür, daß die Ermittlung des Positionspreises über die Schnellkalkulation gewährte Rabatte und Skontosätze auskompensiert.

• Rabatt beim Druck nicht ausweisen setzt nur die Standardeinstellung in den einzelnen Positionen von vorneherein darauf, daß der Rabatt nicht ausgewiesen wird.

• Die Zählerschrittweise für Positionserfassung beim Wert 0 oder 1 zählt Postionen als 1, 2, 3, ... hoch. Sollten Sie häufig Detailpositionen hinzufügen müssen, empfiehlt sich zB ein Schritt von 10 einzustellen, so daß die Positionen mit den Nummern (nicht Anzahlen) 10, 20, 30 erfasst werden und man später ohne die Struktur zu durchbrechen, noch manuell Positionen mit den Nummern  11, 21 und 31, 32, 33 nacherfassen kann.

Suchfelder

Siehe Allgemein

Projekterfassung - Positionsliste

• Direkt auf dem Reiter Positionen des Projekt die Maße erfassen, wenn diese im Ausdruck für Sie relevant sind oder für die Stückliste wichtig sind. In der Positionsbearbeitung ist es immer möglich.

• Die Suchfelder erfassen sollte man nur aktivieren, wenn man tatsächlich auch regelmäßig die Suchfelder nutzt. Nur sinnvoll, wenn man das Projektbearbeitungsfenster auch auf einem Display sehr weit darstellen kann. 

• Aktualisierung der Stückliste in der Position ohne Rückfrage durchführen - passt die Stückliste bei Änderungen der Anzahl direkt an.

• Änderungen in Variablen nachverfolgen - bewirkt, dass in einer Tabelle jede Änderung an einer Variablen dokumentiert wird. 

• Berechnungen manuell starten ab X Elementen. Diese Option sollte man aktivieren, wenn man häufig sehr große und komplexe Projekte hat, um bei Änderungen an einzelnen Positionen eine vollständige Neuberechnung des Projektvolumens zu unterdrücken und eine schnelle Bearbeitung zu erlauben. 

ERechnung

• Keine ERechnung erstellen - Rechnungen werden als PDF oder per Drucker erstellt ohne ein rein digitales Gegenstück.

• XRechnung (Versand per Email) - XRechnung muß zusammen mit dem PDF der Rechnung an den Empfänger gesendet werden und kann auch rechnungsbegründende Dateien enthalten

• Peppol-Rechnung (als Datei speichern) - Für Peppol wird ein etwas anderes Format als die XRechnung erstellt und muß getrennt von einer PDF-Datei oder postalischen Versendung auf einem entsprechenden Provider hochgeladen werden. Dies gilt vor allem für Luxemburg - Stand Juni 2023.

• X-Rechnung - Nur echte Zwischensummen zulassen: keine Paketpreise - X-Rechnung ist ein Weg Rechnungen voll digitalisiert zu übertragen. Da in der X-Rechnung die Positionsdarstellung mit dem Ergebnis identisch sein muß, können abweichende (also rabattierte oder auf glatte Beträge gerundete Summenpositionen nicht dargestellt werden. Die Nutzung der digitalen Rechnung geht zwingend mit einer entsprechenden Einschränkung des Features Summenposition im Projekt einher und liegt in der Natur der Sache. Das kann derzeit nicht projektspezifisch gesteuert werden. Die  Erzeugung ist aktuell an den Versand per email  gekoppelt, da die Datei auch an den Empfänger gesendet werden muß

Optionen für Artikel in Positionen

• Positionsmasse bei Erfassung nicht überschreiben - Damit können Sie einer Projektposition einen neuen Artikel zuweisen und die Masse der Position werden nicht mit den Massen aus dem Artikel überschrieben

• In der Positionserfassung von Artikeln nur definierte Konstanten eingebbar - verhindert, daß in Projektpositionen zusätzliche Konstanten hinzugefügt werden können, die damit gegebenenfalls die Preisberechnung beeinflussen.

• Kompakte Artikelbezeichnung verwenden - die im Artikel erfassbare kompakte Artikelbezeichnung wird anstelle der normalen Bezeichnung verwendet, um die Positionsbezeichnung aus den einzelnen Artikel auf der Seite Kalkulation der Projektposition zusammenzustellen.

• Artikel mit Verwaltung über Platten automatisch abbuchen - ist diese Option aktiv, werden auch Artikel mit Verwaltung über ganze Platten bei der automatischen Lagerabbuchung berücksichtigt. Falls mehr als ein Plattenmaß verwendet wird, werden Sie bei der Abbuchung gefragt, welches Maß abgebucht werden soll.

• Reservierung: Strenge Prüfung auf zugesagte Bestellungen
  Bei der Durchführung von Reservierung und Bestellvorschlagserzeugung wird so gegebenenfalls nur geprüft, ob zugesagte Bestellungen zu einem bestimmten Artikel vorhanden sind, Bestellvorschläge und angelegte oder bestellte, aber nicht bestätigte Bestellungen werden ignoriert.

• Stücklisten an Artikeln nicht automatisch ins Projekt kopieren - diese Option ist sinnvoll, wenn Sie umfangreiche Stücklisten mit Formeln nutzen. Während der Angebotserstellung wird die Stückliste noch nicht benötigt und muss daher auch nicht kopiert werden, wodurch Sie Wartezeit in der Erfassung sparen. Sobald Sie dann jedoch den Bereich Stückliste aufrufen, werden die fehlenden Stücklisten nachkopiert.

• Artikel aus Schnellkalkulation / Set-Artikel nicht reservieren - mit dieser Option erreichen Sie, dass nicht die Bestandteile eines Set-Artikels bzw. die Artikel der Seite Kalkulation reserviert werden, sondern der Positionsartikel.