Ablage

Hier finden Sie alle Standardfunktionen wie

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Schliessen

Schnellanzeige

Hier sind nicht nur die Kommandos zum Bearbeiten von Auswahlen zu finden, sondern auch die Schnellanzeigefunktionen, um alle Projekte eines bestimmten Typs zu finden, ganz konkret:

Rahmenauftrag zum Abrufauftrag
Abrufe zum Rahmenauftrag
Fertigungsauftrag zum Kundenauftrag
Kundenauftrag zum Fertigungsauftrag
Gu-Unterauftrag zum GU-Hauptauftrag
GU-Hauptauftrag zum GU-Unterauftrag
Kundenauftrag zum Reklamationsprojekt
Projekte mit Nachträgen

Der Aufruf der Schnellanzeige erzeugt eine Unterselektion, die links über das Popupmenü jederzeit wieder aufrufbar ist und die als Ausgangsmenge für weitere Suchen dient

Wechsel zu

den Positionen des Projekts - dies ist eine Positionsübersicht, in der mehr Funktionen zur Bearbeitung der Positionen zur Verfügung stehen
der Stückliste zum Projekt - Bearbeitung der Stücklisten, die an den Projektpositionen hängen.
den Aufmassen zum Projekt - Aufmasse können genutzt werden, um die Anzahl in der Projektposition gezielt über ein Aufmass zu ermitteln und später auch zu aktualisieren. Mehr Informationen zu den Aufmassen finden Sie auf der Seite Aufmaße.
den Kosten zum Projekt - Projektkosten dienen zur alternativen Erfassung von Kosten für die Nachkalkulation, statt der Stückliste. Mehr Information dazu finden Sie auf der Seite Projektkosten.

Assoziative Verzweigung zu

den Zeiten zum Projekt - Zeiten, wie sie via normalem Stundenzettel oder via BDE/TZE erfasst werden können
den Artikeln, die in den Projektpositionen vorkommen
den Aktivitäten, die zum Projekt erzeugt wurden
den Offenen Posten zum Projekt - hier sind die Ausgangsrechnungen gemeint
den Kunden zum Projekt - dies betrifft sowohl den Kunden in der Rechnungsadresse als auch den in der Lieferadresse und den Kunde Info
den Lieferanten im Projektkopf unter Subunternehmer und Lieferant
den im Projekt zugeordneten Mitarbeitern - Vertreter, Arbeitsvorbereiter, Provisionsempfänger und Bauleiter
den Ansprechpartnern, die im Projekt zugeordnet sind (= Telefonliste)

In diesem Menü finden Sie alle Quersprünge zu anderen Programmmodulen, soweit sie in irgendeiner Form mit dem Projekt zusammenhängen.

Dokumente Drucken

Über dieses Menü können Sie gezielt die einzelnen Belege drucken, die zu einem Projekt Verwendung finden. Ausserdem gelangen Sie hier auch direkt zum Druck der freien Listen. Alles, was mit dem Druck der Projekte zusammenhängt, finden Sie auf der Handbuchseite Projekte drucken.

Auswertungen

Hier finden Sie die Befehle:

Projektvolumen anzeigen - Eine summierte Zusammenfassung des Projekts
Auftragsstand anzeigen - die wichtigsten Daten der Nachkalkulation, verdichtet auf Projektebene
Projektcontrolling - Übersicht der wichtigsten Controllingdaten
Projekt überprüfen - Übersicht über alle Positionen eines Projekts, Korrektheit der Positionen, Vollständigkeit der Konstanten

ImExport

Nutzen Sie den obigen Link, um die Dokumentation zu allen Im- und Exportmöglichkeiten zu erhalten.

Status

Über das Menü Status in der Projektübersicht wählen Sie den Status aus, den Sie dem selektierten Projekt zuweisen wollen.

Jeder Status wird durch ein Symbol in der Spalte Status gekennzeichnet.

Angebot

Auftragsbestätigung

Lieferschein

Teil-Lieferschein

Aconto-Rechnung

Rechnung

Teilrechnung

Nicht Erteilt

Abgewickelt

Gutschrift

Setzen Sie ein Projekt wieder auf den Status Angebot, wenn Sie nochmals eine AB drucken möchten.
Setzen Sie ein Projekt auf den Status AB, wenn es vom Kunden erteilt wurde. Allerdings wird dieses Projekt auf diese Weise nicht statistisch einem Monat zugeordnet, das passiert nur beim Druck der AB. Sie können ein Projekt auch auf AB setzen, wenn bereits eine Teilrechnung existiert, diese jedoch zurückgesetzt werden soll. Sobald ein Projekt den Status AB erhält oder ein Auftragseingangsdatum eingetragen wird, wird der Projektwert, als auch der Wert aller Positionen zu diesem Zeitpunkt gespeichert. Jede weitere Änderung wird ebenfalls protokolliert. Auf diese Weise kann für grössere Aufträge auch monatlich abgegrenzt werden, wie sich der Auftragwert entwickelt, um so monatsgenau die tatsächlichen Auftragseingänge nachvollziehen zu können. Diese Einstellung ist in den Voreinstellungen auf dem Reiter Projekte zu aktivieren (Änderung an den Projektpositionen nachverfolgen).
Sie setzen ein Projekt selten auf den Status Lieferschein oder Teilrechnung, letzteres primär dann, wenn Sie ein schlussabgerechnetes Projekt erneut schlussabrechnen wollen.
Falls ein Projekt vorerst nicht zur Ausführung kommt, setzen Sie es auf den Status nicht erteilt. So bleiben die Projekte im System und Sie können Kalkulation und Stückliste wiederverwenden.

Meist kommt als neuer Status für eine manuelle Umsetzung nur AB, Rechnung oder nicht erteilt in Frage.

Ein Projekt auf Rechnung zu setzen ergibt auch nur selten Sinn, ist jedoch dann nützlich, wenn aus internen Gründen eine Rechnung gedruckt wurde, der Status dabei aber nicht umgesetzt wurde.
Ausserdem sollten Sie den Status Abgewickelt nur bei Projekten nutzen, die nicht abgerechnet werden. Das sind auf jeden Fall Fertigungsaufträge, ansonsten aber auch Reklamationsprojekte, in denen Sie Leistungen für einen Kunden kostenfrei erbringen müssen. Auf keinen Fall sollten Sie abgerechnete Projekte auf Abgewickelt setzen, da dadurch die Offenen Posten gelöscht werden können.
Beachten Sie, daß bereits teil- oder ganz berechnete Projekte zurückgesetzt werden und alle Information über Teilrechnungen verloren geht, wenn Sie den Status AB setzen.

Status rücksetzen

Beachten Sie auch den neuen Befehl Status rücksetzen im Menü Funktionen der Ihnen in komplizierteren Situationen weiterhelfen kann.

BDE-Sperre und interiorcad-Abgleich

Beim Setzen des Status wird auch die BDE-Sperre beeinflusst. So wird die BDE-Sperre entfernt, wenn ein Projekt vom Angebot zum Auftrag wird. Umgekehrt wird sie gesetzt, wenn ein Projekt abgerechnet oder abgewickelt wird.

Ähnliches gilt auch für die Option zum Sperren des interiorcad-Abgleichs. Lediglich der Status Lieferschein führt keine Veränderung dieses Felds herbei.

Funktionen

Nutzen Sie den obigen Link, um die Dokumentation zu allen Funktionen in diesem Menü zu erhalten.

Kalkulation

Vorkalkulation durchführen - Erzeugung der Vorkalkulation für alle kalkulierbaren Positionen im Projekt, auf Basis der Stückliste oder der Schnellkalkulation, je nach Einstellung
Nachkalkulation durchführen - Erzeugung der Nachkalkulation, wahlweise auf Basis Stückliste oder Projektkosten
Kalkulationen aktualisieren - Aktualisierung der bereits vorhandenen Kalkulationen ohne weitere Rückfragen

PPS

Hier finden Sie die Befehle

Disposition für Fertigung…
Zeitdisposition…
Bedarfs-Vorschau anzeigen…
Fertigungsauftrag erzeugen…
Betriebsauftrag erzeugen…

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