In diesem Bereich besprechen wir die Projektpositionen ausführlich. Eine kompaktere Darstellung, finden Sie in der Listenerfassung der Positionen im Projekt. Nicht jede Karteikarte, die wir hier beschreiben, ist für jeden Anwender auch zugänglich. Welche Einschränkungen existieren, ist auf der Seite Karteikarten-Sichtbarkeiten dokumentiert.

Reiter Allgemein

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•  Zusätzlich zu den allgmeinen Funktionen kann man sich hier an der Zeiterfassung im jeweiligen Kontext anmelden.

Auf der Seite Allgemein werden die wichtigsten Daten zur Position erfasst. In der Regel ist dies zumindest die Anzahl und eine Bezeichnung sowie der VK-Preis.

Für Anwender, die öfters Angebote abgeben müssen, die sich auf konkrete Leistungsverzeichnisse beziehen, ist das Feld Dokumentnummer besonders interessant. Normalerweise ist der Inhalt identisch mit der Positionsnummer. Tatsächlich können Sie hier jedoch in Grenzen beliebigen Text erfassen, insbesondere strukturierte LV-Nummern wie "1.1.2" oder "III.2a". Grenzen gibt es nur bei der Anzahl der Zeichen, da die Dokumentnummer im Ausdruck nicht unendlich lang sein kann. Ab ca. 7-8 Zeichen wird die Dokumentnummer im Druck abgeschnitten. Im Druck von Angebot bis Rechnung wird immer die Dokumentnummer in der Spalte Postion gedruckt, nicht die numerische Positionsnummer!

Es gibt hier jedoch eine Reihe weiterer wichtiger Informationen:

Artikel

• Mengeneinheit: Normalerweise ist diese leer oder "Stk". Dann wird der einfach mit der Anzahl multipliziert. Sie können auch andere Einheiten wie m2 oder m3 verwenden, dann werden die Abmessungen zusätzlich mit berücksichtigt.

• Artikel: Geben Sie einen Teil der Artikelnummer ein und drücken Sie Strg-F um nach Ihrer Eingabe zu suchen. Wenn Sie einen Artikel in die Projektposition übernehmen, werden wesentliche Informationen in die Projektposition kopiert:

  • Bezeichnung

  • Preise. Diese werden ggf. rabattiert, falls dies so mit dem Kunden vereinbart ist und beim Kunden ein Rabatt hinterlegt wurde

  • Unterartikel, falls es sich um einen Set-Artikel handelt

  • Stückliste, falls der Artikel eine Stückliste hat. Das Kopieren der Stückliste kann verzögert stattfinden, falls dies in den Voreinstellungen so definiert ist

  • Variable, falls der Artikel welche besitzt. Handelt es sich um globale Variable, so werden diese direkt ins Projekt kopiert

  • Textbausteine, falls welche mit dem Artikel verknüpft sind

  • Die Artikelnummer kann sich eventuell nach der Übernahme des Artikels ändern, falls beim Artikel eine kundenspezifische Artikelnummer hinterlegt ist.

• Der Prozessstatus beschreibt den Bearbeitungsfortschritt der Position auf Ablaufebene, also gerade nicht kaufmännisch, sondern eher mit Hinblick auf die Position. Der Prozessstatus kann, falls dies in den Voreinstellungen auf der Seite Projekte so definiert ist, durch die Zeiterfassung automatisch gesetzt werden, falls eine Zeit auf eine entsprechende Kostenstelle erfasst wird, die mit einem Prozessstatus verknüpft ist.

Artikel anlegen

Mit dem Menübefehl Funktionen > Artikel aus Position erzeugen wandeln Sie die manuell erfassten Position in einen Artikel um. Wenn Sie eine Schnellkalkulation erzeugt haben, wird auch diese verwendet und es entsteht ein Set-Artikel. Es öffnet sich ein Dialog, in dem sie Artikelnummer (falls noch nicht in der Position eingetragen) und Artikelgruppe angeben müssen, um den Artikel anzulegen.

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Bezeichnung

Falls es sich um eine Artikelposition handelt, wird hier die Bezeichnung des Artikels übertragen. Ansonsten können Sie hier eine eigene Bezeichnung wählen. Die Sprache wird durch das Popupmenü Sprache am unteren Rand des Fensters umgeschaltet, falls Sie in den Voreinstellungen weitere Sprachen definiert haben.

Mit der Funktion Formatierung entfernen können Sie den aktuellen Text auf den Standard zurücksetzen.

Preis

• Rabatt: Erfassen Sie hier einen Rabatt auf den Positionspreis. Über das Ankreuzfeld "Rabatt ausweisen" wird gesteuert, ob der rabattierte Preis mit dem Rabattprozentsatz angezeigt werden soll oder ob einfach rabattiert werden soll ohne Darstellung des Prozentsatzes.

• MwSt-Satz: Hier können Sie einen abweichenden MwSt-Satz auswählen. Die zur Verfügung stehenden Sätze basieren auf dem im Projekt eingestellten Land. Wie hoch die MwSt tatsächlich ist, wird zum Druckzeitpunkt jedoch nochmals durch das Datum der Leistungserstellung beeinflusst.

• Vorgabezeiten in Positionspreis einberechnen: Falls der Position ein Artikel mit Vorgabezeiten zugewiesen ist, so können diese in den Preis der Position eingerechnet werden.

• Alternativposition: Diese Position wird nicht in den Gesamtpreis eingerechnet und erscheint nur in Angeboten. In Erweiterung gibt es die Eventualposition, die nicht alternativ, sondern als mögliche Zusatzoption zu verstehen ist.

Lieferung

• Lieferwoche/Fixtermin: Hier geben Sie einen von den Termin im Projekt abweichenden Termin an. Bei der Neuerfassung von Positionen wird hier erstmal der Liefertermin des Projekts eingetragen. Ändern Sie den Fixtermin des Projekts, erhalten Sie dort eine Rückfrage und der Fixtermin des Projekts kann in alle Positionen kopiert werden.

• Info: Ein Feld zur freien Verfügung

Abmessungen echt/raster

• Die Bezeichnung der Abmessungen ist abhängig davon, ob eine Position als Produkt oder Material gekennzeichnet ist. Die Abmessungen fließen in den Positionspreis ein, falls die Mengeneinheit der Position nicht leer oder "Stk" ist. Außerdem können Sie in der Stückliste als Variable verwendet werden.

• Die Option "Menge pro Einheit" steht zur Verfügung, falls die Mengeneinheit der Position "Liter" oder "kg" ist.

Produktion

Hier sind Informationen zur Lagerverbuchung und zum Abrechnungsstatus bei Teilmengenrechnungen und Teilmengenlieferungen zu finden. Die Lagerverbuchung kann wahlweise den Positionsartikel (falls vorhanden) oder die an einer Position anhängige Stückliste berücksichtigen. Ist kein Positionsartikel vorhanden, wird in der Regel die Stückliste zur Verbuchung herangezogen, falls nicht auf der Seite "Kalkulation" Artikel aufgeführt sind.
Die Informationen zu Teilmengenrechnung bzw. -lieferung werden automatisch beim Druck von Teil(mengen)rechnungen/lieferungen aktualisiert.

Einstellungen

• Hier stellen Sie ein, ob die Position einen eher plattenartigen Artikel beschreibt (Material) oder ein Fertigprodukt (Produkt). Diese Einstellung hat Einfluss auf die Bezeichnung der Abmessungen, mehr nicht.

• Das Erlöskonto dient bei der Übergabe an die Finanzbuchhaltung dazu, die Position richtig zu kontieren, falls die Offenen Posten als Splitbuchung übergeben werden. 

• BDE-Sperre erlaubt, die Position für die Zeiterfassung via Terminalzeiterfassung zu sperren.

• Der Vertreter ist der Sachbearbeiter, der die Position kaufmännisch bearbeitet.

Lieferant

Falls der Position ein Artikel zugewiesen ist, erscheinen hier die Informationen zum aktuellen Lieferanten dieses Artikels.

Reiter Produktion

Auf dieser Seite werden eher produktionsnahe Eigenschaften der Position abgelegt. 

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Aufmaße

Ordnen Sie hier einer Position ein oder mehrere Aufmaße zu. Diese Aufmaße können automatisch als Anzahl der Position übernommen werden, die Anzahl der Position wird auch selbsttätig aktualisiert, wenn die Aufmaße geändert werden.

Aufmaße werden über das Projekt und dort im Menü Navigation, Aufmaße zum Projekt auch erstellt.

Suchfelder

Einer Position können bis zu 10 Suchfelder zugewiesen werden, die wiederum auch in die Bestellposition kopiert werden können, um so Positionen noch detaillierter beschreiben zu können.

Sonstige Felder

• Arbeitsvorbereiter: Dieser Mitarbeiter ist für die Arbeitsvorbereitung der Position verantwortlich und kann so auch in der Stückliste referenziert werden.

• Erzeugnisgruppe: Die Erzeugnisgruppe dient der Strukturierung der Positionen eines Projekts, um danach automatisiert Betriebsaufträge erzeugen zu können. Bei der Erzeugung von Betriebsaufträgen werden dann alle Positionen mit der gleichen Erzeugnisgruppe zusammengefasst.

• Anteile für Gewichtung: Hierüber können Sie ein komplett eigenes Verfahren zur Gewichtung der Positionen in einem Projekt implementieren. Sie legen hier selbst fest, mit welchem Anteil eine Position bei der Rückverschlüsselung von Zeiten berücksichtigt wird.

• Grad Fertigstellung ist ein reines Informationsfeld für Auswertungen und für die Erzeugung von Teilmengenlieferungen.