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Projekt Übersicht

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Last updated: Juli 23, 2015 by Ulf Roettger (Unlicensed)

Allgemeine Funktionen


Die Funktionen der Tabellenübersichten sind hier erklärt.

Ein rotes Sternchen in der Spalte Neu signalisiert, daß das Projekt erst 1-2 Tage alt ist, blau bedeutet entsprechend 3-4 Tage, um Ihnen die jeweils neuesten Projekte leichter auffindbar zu machen.

Spezifische Funktionen

Filterkriterien

Für die Projekte stehen umfangreiche Filter zur Verfügung:

  • Es sind Projekte mit einem oder mehreren Status darstellbar. (z.B. alle Angebote und Auftragsbestätigungen)-
  • Neben dem Projektstatus gibt es einen Prozessstatus: Sie können zu jedem Projekt die Ablaufstufe innerhalb des Betriebs festlegen und hier filtern.
  • Filtern Sie Projekte, die in einem bestimmten Jahr angelegt wurden.
  • Filtern Sie Projekte für die ein bestimmter Mitarbeiter zuständig ist.
  • Ab profacto können Sie zudem nach Auftragsarten unterscheiden: Zeigen Sie entweder Ihre eigenen Projekte an oder Generalunternehmer-Haupt- und Generalunternehmer-Unteräufträge.

Menü "Dokumente drucken" / Symbol "Drucken"

  • Wählen Sie ein Projekt in der Projektübersicht und wählen Sie dann Dokumente drucken und das passende Dokument.

    Anpassung des Projektstatus

    Beim Druckvorgang wird automatisch der Status der Projekte verändert.

Status

  • Wählen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht und dann aus dem Menü Status einen Status. Sie können den Status dadurch zurücksetzen. Fortschreiben können Sie ihn hingegen nicht. Das passiert automatisch beim Drucken des Dokuments. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Status nicht erteilt oder abgewickelt zu setzen. Das erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer Projekte.

Alternativ können Sie dafür die Funktion Status zurücksetzen benutzen:

Sie können dort nicht nur den gesamten Status zurücksetzen, sondern auch die Letzte Teilrechnung oder Letzte Teillieferung.

Navigation > Positionen zum Projekt

  • Wählen Sie Navigation > Positionen zum Projekt, um sich alle Projektpositionen des Projektes anzuschauen.
  • Projektpositionen lassen sich nach Status filtern.
  • Durch einen Doppelklick kann man die Projektposition bearbeiten.
  • Im Menü Dokumente können Sie Dokumente für eine oder mehrere Projektpositionen drucken und damit nur deren Status ändern. So können Sie einzelne Teile eines Angebots in eine Auftragsbestätigung umwandeln ohne das Angebot neu erstellen zu müssen.
  • In Navigation > Status können Sie ebenso den Status einzelner Projektpositionen ändern, allerdings wie schon beim Projekt nicht fortschreiben.

Navigation > Stücklisten zum Projekt

Mehr zu Stücklisten finden Sie hier.

Navigation > Offene Posten zum Projekt

Diese Funktion öffnet die Offenen Posten zu den ausgewählten Projekten.