Übersicht

Wenn Sie das Modul Kunden aus dem Menü aufrufen, gelangen Sie in die Kundenübersicht. Die Kunden können Sie zwar nicht bearbeiten, eine Ergänzung des Felds Bemerkungen ist jedoch möglich, um auch von unterwegs zusätzliche Informationen nachtragen zu können.

In der Übersicht können Sei mit der Livesuche sehr einfach nach Kunden suchen, über die erweiterte Suche ist auch eine gezielte Suche nach Feldinhalten möglich.

Detailansicht

Per Doppelklick gelangen Sie in die Detailansicht eines Kunden. Im oberen Bereich stehen die immer gleichen Adressinformationen und das Kommentarfeld. Wenn Sie in das Kommentarfeld eine Eintragung vornehmen und dieses dann verlassen, wird der so erfasste Kommentar unter Angabe des Benutzernamens, der Personalnummer, des Datums und der Uhrzeit gespeichert.

In der unteren Hälfte sind die durch die Anzahl der Karteikarten-Buttons variablen Anzeigebereiche anwählbar.

Ansprechpartner

Hier sehen Sie die Ansprechpartner zum Kunden. Auf dem iPhone sind diese Ansprechpartner direkt durch Antippen der Rufnummer anwählbar. Auf normalen PC-Browsern sind die Weblinks und die Email-Adressen durch Anklicken aufrufbar.

Projekte

Hier sehen Sie alle Projekte, mit denen der Kunde in der Vergangenheit und aktuell zu tun hatte. Durch Anzeige von Bauvorhaben und Projektvolumen sehen Sie viele relevante Informationen zu den Projekten.

Aktivitäten

Hier sehen Sie alle Aktivitäten, die zum Kunden angelegt wurden.

Offene Posten

Hier sind Informationen zu den Offenen Posten zum Kunden zu sehen, wobei auch die Summe der nicht bezahlten OPs angezeigt wird.

Dokumente

Hier sehen Sie mit dem Kunden verlinkte externe Dokumente. Sofern sie Ihr Browser anzeigen kann, können Sie diese anklicken, um eine Vorschau auf einem weiteren Tab zu erhalten.