Auftrag (Projekt) anlegen
Neues Projekt in der Übersicht öffnen
- Aufträge heißen in profacto Projekte.
- Öffnen Sie die Projektübersicht mit einem Klick auf das Projekte-Icon in der Symbolleiste.
- Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um ein neues Projekt anzulegen.
Projektdaten ausfüllen
- Klicken Sie wie in der Abbildung beschrieben, um einen Kunden auszuwählen,
- markieren Sie den Kunden
- und klicken Sie auf übernehmen
Kunden Suchen
Sie können den Kunden auch direkt suchen: Geben Sie #Bode ein und drücken Sie Tab. Unser Kunde Bode Maßmöbel wird direkt eingetragen.
- Wählen Sie für die Rechnungs- und Lieferinformationen den passenden Ansprechpartner
- und wählen Sie einen Projektverantwortlichen
- Geben Sie außerdem das Bauvorhaben Wohnzimmereinrichtung ein, sonst ist das Feld in der Listenansicht leer.
Positionen eintragen
- Wechseln Sie auf die Registerkarte Postionen.
- Klicken Sie wie gewohnt auf das Blatt mit dem Plus um eine neue Postion anzulegen. Sie können nun einen neuen Artikel direkt eingeben oder einen Lagerartikel auswählen.
- Den ersten Artikel geben wir von Hand ein: Einen Schrank mit dem Einzelpreis 600 Euro.
Natürlich gibt es mehr Einstellmöglichkeiten zur Projektposition...
Sie erhalten diese, wenn Sie doppelt auf die Projektposition klicken. Beschrieben sind die Optionen hier im Handbuch.
Vorhandenen Artikel aussuchen
- Die zweite Position wählen wir aus dem Lager aus: Ein einfaches Bücherregal.
- Geben Sie in das Feld Artikelnr. Billy + Tab ein.
- Bestätigen Sie die Übernahme der Stückliste
- Speichern Sie die Position.
Artikelnummer unbekannt?
Geben Sie einfach ins Artikelnummern-Feld Strg+F ein und Sie können in der Artikelliste suchen.
Eröffnungs- und Schlusstexte verändern
- Gehen Sie im Angebot auf den Reiter Texte.
- Wählen Sie das zu ändernde Formular, beispielsweise Rechnung.
- Wählen Sie die Sprache - für Deutsch wählen Sie Standard.
- Nun können Sie die Texte von Hand ändern oder einen neuen Textbaustein auswählen.
- Klicken Sie dafür beispielsweise auf das Symbol vor Fußtext. Die Textbaustein-Übersicht öffnet sich.
- Wählen Sie einen Textbaustein aus und klicken Sie auf übernehmen
Textbausteine können Skonto Variablen enthalten
- Der Standard-Rechnungs-Fußtext enthält die Zahlungsbedingungen mit Skonto.
- Die Daten werden aus dem Deckblatt des Projektes gelesen.
- Ihre Bankverbindung wird aus den Voreinstellungen an den Betrieb anpassen übernommen.
Angebot ausdrucken
- Öffnen Sie das Modulmenü Dokumente drucken und wählen Sie Angebot drucken.
- Klicken Sie auf das Drucken Symbol in der Symbolleiste.
- Wählen Sie einen Drucker aus und bestätigen Sie mit Drucken.
- Durch den Ausdruck wechselt der Projektstatus automatisch auf Angebot:
Rechnung ausdrucken
- Auf die gleiche Weise drucken wir nach der Bestellung des Kunden die Rechnung:
- Dabei wird der Projektstatus auf Rechnung gesetzt. Und es wird automatisch ein offener Posten zum Projekt angelegt.
Erstes Angebot erstellt
Ihr erstes Angebot haben Sie erstellt. Weiter geht es mit Offenen Posten, über die Sie ihre Außenstände steht's im Überblick behalten. Im späteren Verlauf werden wir ein Angebot um kalkulierte Artikel erweitern und Zeiten verbuchen.