Brief an den Kunden verfassen

Kunden suchen

• Im letzten Kapitel haben wir unseren ersten Kunden angelegt. Nun möchten wir eine Anfrage des Kunden schriftlich beantworten und nutzen dafür eine profacto eigene Briefvorlage.
• Um den Kunden zu öffnen, geben Sie in der Kundenübersicht einen Teil des Namens in die Livesuche ein.
• Öffnen Sie den Kunden mit einem Doppelklick.
  

Aktvität einstellen

• Wechseln Sie im Kundenfenster auf den Reiter Aktivität.
• Sie sehen eine Übersicht des gesamten Schriftverkehrs zu einem Kunden und können jederzeit einen Brief oder ein Anrufprotokoll mit einem Doppelklick wieder aufrufen.
• Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um eine neue Aktivität anzulegen.
• Damit das Formular korrekt ausgefüllt wird,
  • wählen Sie einen Mitarbeiter,
  • den zuständigen Ansprechpartner des Kunden
  • und geben Sie eine Aktivität und ein Thema ein.
     

Formular auswählen und Brief schreiben

• Klicken Sie nun auf den Reiter Textverarbeitung.
• Wählen Sie das Formular Brief Ansprechpartner aus der Liste. Klicken Sie dafür auf das Menü vor Formular und dann auf das Formular.
• Geben Sie Ihren Brieftext ein.
• Klicken Sie auf Drucken um den Brief auszudrucken.
• Speichern Sie den Brief mit einem Klick auf die Diskette.