Serienbrief (ab profacto)

Die Serienbrieffunktion erlaubt Ihnen, das Anschreiben einer Aktivität an mehrere Adressaten auf einmal zu senden. Wahlweise können dies Kunden oder Lieferanten sein. Die Vorgehensweise dazu ist idealerweise wie folgt:

• Erfassen Sie das Anschreiben, das Sie versenden wollen. Testen Sie es, indem Sie der Aktivität einen Kunden, Lieferanten oder Ansprechpartner eines Kunden oder Lieferanten zuordnen.
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• Rufen Sie aus dem Menü Serienbrief den gewünschten Serienbrieftyp auf.
  

• Es erscheint nun die Schnellauswahl. Suchen Sie hier die gewünschten Datensätze. Hierzu können Sie auch im Suchfeld1 suchen, das Kunden und Lieferanten besitzen.
• Falls Sie bereits vorher im Kundenstamm oder Lieferantenstamm eine Selektion durchgeführt und als Auswahl gespeichert haben, können Sie hier auch eine Auswahl laden und damit beliebige Selektionen nutzen.
• Für Kunden und Lieferanten gibt es die Möglichkeit, mehrere Datensätze im Kontext der Serienbriefzuweisung auf einmal zu selektieren und mittels Strg+Return (Windows) oder Cmd+Return (macOS) zu übernehmen.
  

• Nun können Sie entscheiden, ob für jeden Adressaten eine Aktivität erzeugt wird oder ob nur die entsprechende Menge an Briefen erzeugt werden soll auf Basis einer Aktivität.
  

• Danach erscheint ein Sortierdialog, in dem Sie die Sortierung der Ausgabe nochmals beeinflussen können, damit sie zum Beispiel nach Postleitzahl sortieren können bei Briefversand.
  

• Bestätigen Sie den Sortierdialog und es erscheint der Druckdialog. Wählen Sie den Ausdruck in eine PDF-Datei, damit Sie dann nochmals den erzeugten Serienbrief auf Fehler prüfen können, bevor Sie die PDF-Datei an den Drucker senden.
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