Die hier dokumentierten Reiter sind nicht für jeden Anwender sichtbar. Neben den Einschränkungen durch die verschiedenen profacto-Versionen SmallBusiness, Standard und pps gibt es auch Einschränkungen durch Benutzerrechte. Diese sind auf der Handbuchseite Karteikarten-Sichtbarkeiten aufgeführt.
Die Kommission wird oben in der Funktionsleiste abgebildet und ist automatisch die Kurzbezeichnung des Kunden oder Intern, wenn das Projekt für den internen Gebrauch ist bzw. Lager, wenn das Projekt für den Lagerbestand produziert wird. Das Feld Kommission wird in vielen Formularen benutzt und sollte darum mit Bedacht gefüllt werden. Sie können es auch selber mit freiem Inhalt befüllen.
Unter der Reiterleiste ist ein farbiger Streifen, der allgemeine Informationen über alle Einzelseiten hinweg beinhaltet. Ändern lässt es sich hier zum großen Teil nur auf dem Reiter Deckblatt.
Wählen Sie einen Liefertermin als Datum oder als Kalenderwoche aus. Diese Information steht für profacto Anwender hinterher in der Kapazitätsplanung zur Verfügung.
Zusätzlich zu den allgemeinen Funktionen kann man sich hier
Ab profacto steht die Projektgruppe als zusätzliches Filterkriterium zur Verfügung.
Wählen Sie einen Prozesstatus um den Fortschritt innerhalb des Betriebs abzubilden.
Aktivieren Sie das Ankreuzfeld Kleinauftrag, wenn es sich um einen Kleinauftrag handelt.
Wählen Sie einen Kunden bei Rechnungs und Lieferadresse. Sie können den gleichen oder unterschiedliche Kunden auswählen. Hat ein Kunde unterschiedliche Rechnungs- und Lieferanschriften, so können Sie diese unter Kontakt auswählen.
Kontakte müssen Sie vorher im Kunden anlegen. Wie das geht erfahren Sie hier. |
Die Rechungsadresse wird für alle Dokumente von Angebot bis Gutschrift verwendet, ausgenommen sind die Lieferscheine, die naturgemäß sich der Lieferanschrift bedienen.
Diese Daten werden aus dem Kunden, siehe dort Reiter Finanzen, befüllt, können aber nach Belieben angepasst werden.
Sofern hier Skonto ermöglicht wird, kann ein man diesen auch im Ausdruck ausweisen lassen und dieser wird für den Offenen Posten Kunden übernommen.
Zusätzlich ist hier die Gewährung eines projektübergreifenden Rabattes möglich. Ab profacto zweistufig.
Das Bauvorhaben ist der Titel des Projekts und bildet zusammen mit der Kommission die beste Erkennbarkeit jenseits der Projektnummer. Da das Bauvorhaben meist auch in den Projektdokumenten auftaucht, sollte man es kurz fassen und die Details auf dem gleichnamigen Reiter erfassen, sofern es nicht besser in den Positionen selbst unterkommt.
Zusätzlich kann hier die Bestellnummer des Kunden und das Datum erfasst werden, was in den Texten per Platzhalter dann auch wiedergegeben werden kann.
Hier wird geregelt, wie das Projekt abgerechnet werden soll. In der Regel sollten alle Daten hier bereits korrekt sein, da sie vom Kunden her übernommen werden.
Weitere Details
Hier kann eine dritte Adresse erfasst werden, wie zB ein externer Auftragsvermittler (zB Architekt, Hausverwaltung, Versicherung) wo weder die Lieferung, noch die Rechnung hingeht. Ggf. auch relevant für weiteren Schriftverkehr.
Sachbearbeiter kann der zuständige Verkäufer oder auch zuständige Mitarbeiter der Buchhaltung oder zum Beispiel ein Projektleiter sein. Die Zuordnung erfolgt gemäß Ihren internen betrieblichen Abläufen und Zuständigkeiten. Üblicherweise wird die hier eingetragene Person auf Belegen als Ansprechperson für den Empfänger ausgewiesen.
Arbeitsvorbereiter der zuständige Arbeitsvorbereiter.
Sie können außerdem benötigte Subunternehmer, Monteure und Lieferanten hier eintragen.
Erfassen Sie hier optional weitere Informationen, die man später ggf, auch zur Suche nach einen Projekt benötigt oder anderweitig verabeiten oder ausgeben möchte. Die Steuerung der Suchfelder erfolgt über die Voreinstellungen oder über den Bezeichner direkt.
Zum Erzeugen einer Überschrift, markieren Sie die Position, zu der eine Überschrift erzeugt werden soll, wählen Sie aus dem Menü Positionen die Funktion Überschrift anlegen. Die Überschrift ermöglicht einen freien Text ohne Preis zu formulieren und wird in der Positionsliste farblich abgesetzt. In den meisten Formularen wird der Text einer Überschrift in fett ausgegeben, kann jedoch von Formular zu Formular unterschiedlich definiert sein. Die entstehende Position erhält eine Positonsnummer um 0,0005 kleiner als die der markierten Positionen.
Eine Summenposition wird durch Markieren der in die Zwischensumme einzufließenden Positionen und Ausführen der Funktion Summenposition anlegen erstellt. Die entstehende Position erhält üblicherweise eine Positionsnummer um 0,001 höher als die höchste der markierten Positionen. Auch diese Positionen werden farblich abgesetzt.
Einen Zeilenumbruch erzielt man nicht mit Return, sondern der Tastenkombination Strg-Shift-Return für Windows, bzw. Cmd-Shift-Return für OS X.
Ob eine Position in einer Summenposition enthalten ist, sieht man in der Spalte Status, wo nach dem Positionsstatus und der ggf. vorhandenen Belegnummer nach dem Schrägstrich eine 0 angezeigt wird für allein stehende Positionen, oder der Summenpositionsnummer, zu der eine Position gehört.
Möchte man Summenposition zu einer weiteren Positionsebene zusammenfassen, müssen alle zugehörigen Projektpositionen mit markiert werden.
Das Verschieben einer Position kann dazu führen, daß eine Summenposition notwendigerweise eine neue Positionsnummer erhält und dadurch die Verknüpfung zu den mit ihr verbundenen Positionen verloren geht, diese dann auf eine nicht mehr verfügbare Summenposition verweisen. Um dies zu vermeiden entfernen Sie vor dem Verschieben von Positionen Zwischensummen, oder passen Sie nachträglich die Positionsnummer der Summenposition an. |
Lesen Sie hier zu allen Formen und Optionen von Sonderpositionen auch hier.
Ausschneiden erlaubt es - solange keine anderen Daten angehängt sind (z.B. Zeiten, Kalkulationen, Bestellungen) vor allem im Status Angebot Positionen von einem Projekt zu entfernen und auf ein anderes zu übertragen.
Kopieren und Einfügen erlauben markierte Positionen zu kopieren und direkt wieder einzufügen. Man kann über Einfügen natürlich auch kopierte Artikeldatensätze als Position einfügen.
Dokumentennummern neu vergeben erlaubt auf einfache Weise direkt fortlaufende Nummern zu erstellen, anstelle einer manuellen Erfassung.
Positionsnummer ändern erlaubt Positionen manuell eine neue Nummer zu vergeben, sofern diese noch nicht vorhanden ist.
kann dazu führen, das bereits verbuchte Zeiten, Materialien, Bestellungen und gedruckte Belege, sowie aus interiorcad verweisende Objekte nicht mehr auf die jeweils referenzierte Position verweisen. Verwenden Sie die Änderung von Positionsnummern mit Vorsicht und verantwortungsbewußt. |
Jedes Projekt besteht aus einer oder mehreren Projektpositionen. Projektpositonen sind auf der einen Seite die einzelnen Einträge, wie Sie beispielsweise im Angebot oder in der Rechnung auftauchen. Projektpositionen sind aber auch Projektphasen, zu denen beispielsweise eine Stückliste und oder eine Kalkulation vorgenommen wird, zu denen Produktionszeiten reserviert werden und zu denen hinterher eine Zeit- und Kostenerfassung durchgeführt wird.
Das Projekt setzt sich aus verschiedenen Arten von Projektpositionen zusammen:
Postionen können zudem entweder mit in den Gesamtpreis aufgenommen werden oder bei der Berechnung außen vor gelassen werden (Alternativpositionen)
Die Kalkulationseinstellungen werden dabei stets mitkopiert, die Kalkulation selber kann nach Wahl übernommen werden. |
Wählen Sie im Modulmenü Navigation > Stücklisten zum Projekt. Die Stücklisten sind hier beschrieben.
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Die Schnellkalkulation orientiert sich am Betriebsabrechnungsbogen. Sie können hier ermittelte Aufschlagsätze in den Voreinstellungen, Kalkulation eintragen, fallweise in einzelnen Kalkulationen ändern und erhalten anhand geschätzter Zeiten und Materialien eine Vorkalkulation, die Sie direkt in Ihr Angebot übernehmen können.
Über den Regler für die Positionshöhe kann die Zeilenhöhe in der Darstellung hier variabel eingestellt werden. Es hängt mit der Voreinstellung, Seite profacto zusammen.
Hier erscheinen für alle kaufmännischen Zustände des Projekts die in den Voreinstellungen oder (ab profacto) im Kunden zugewiesenen Standardtexte. Klicken Sie auf dem Reiter mit der gewünschten Projektphase und dem Reiter mit der gewünschten Sprache auf eine der Schaltflächen Vortext, Schlusstext, Fußtext um einen neuen Textbaustein auszuwählen oder ändern Sie den Text in den Textfeldern. Um dabei Platzhalter zu verwenden, öffnen Sie das Menü Platzhalter in Text einfügen oben links unterhalb des Sprachreiters.
Die Platzhalter sind kleine Textvariable wie "[RB]" oder "[IBAN1]", mit denen Sie Ihre Texte variabel gestalten können. Zum Zeitpunkt des Drucks werden diese Variablen durch die aktuell gültigen Werte ersetzt. Neben jeder Variablen im Menü steht eine kurze Bezeichnung, die erklärt, welche Funktion sie hat. Besondere Bedeutung haben dabei die Variablen [SKBEGINN] und [SKENDE], mit der Text umrahmt werden kann, der nur dann gedruckt werden soll, wenn Sie im Projekt Skonto gewähren.
Des weiteren haben Sie nun bei diversen numerischen Variablen wie [RB], [RBB] etc. die Möglichkeit, mit Rechenausdrücken zu arbeiten, also beispielsweise [RB*0,25] um spezielle Werte darzustellen.
Welche Textvariable es gibt und wie sie verwendet werden, steht im Detail auch hier: Textvariablen.
Oben werden die Fertigungszeiten zusammengefasst und die Vor- und Nachkalkulationswerte miteinander verrechnet.
Rechts wird anhand dieser Zusammenfassungen dann der Deckungsbeitrag ermittelt.
Die Aktivitäten sind hier ausführlich beschrieben.
Mit den Projektadressen können beliebig viele Adressen zu einem Projekt abgelegt werden, um beispielsweise auf einer Baustelle die Adressen und Ansprechpartner von Hausmeister, Elektriker, Klempner etc. zu verwalten. Gespeicherte Projektadressen können Sie sowohl in normalen Ausdrucken wie Angebot bis Rechnung oder Freien Listen als auch in der internen Textverarbeitung nutzen. Dazu müssen spezielle Funktionsaufrufe in die betreffenden Formulare eingefügt werden (SR_Projektadresse). Wenn Sie hierbei Hilfestellung benötigen, bieten wir dies gerne als Dienstleistung an.
Dann können Sie die Adresse mit "Neu" der Liste hinzufügen.
Die Option Manuell erfasste Daten speichern bewirkt, dass die Adressdaten direkt im Projekt gespeichert werden. Sie können so auch abweichende Adressen hinzuzufügen, die nicht als Kunde oder Lieferant angelegt sind. |
Auf diesem Reiter sehen Sie alle Informationen, die in Bezug auf die Abrechnung eines Projekts von Bedeutung sind, sofern sie nicht schon im Deckblatt eingegeben wurden.
Hier sind alle Rechnungen aufgeführt, die zum Projekt gedruckt wurden. Für jede Rechnung sehen Sie auch Information darüber, wieviel bereits bezahlt wurde, wann Sie gestellt wurde und den Inhalt des Felds Bemerkungen aus dem Offenen Posten. In der Summe erfahren Sie, wieviel berechnet und wieviel davon bezahlt wurde, jeweils als Bruttobetrag inklusive Umsatzsteuer.
Provisionierung
Diesen Bereich können Sie genau dann sinnvoll nutzen, wenn Sie mit Verkäufern im Aussendienst arbeiten oder Ihre Innendienstsachbearbeiter erfolgsabhängige Vergütungsanteile besitzen:
Die in den Popupmenüs auswählbaren Mitarbeiter müssen im Personalstamm vorher als Provisionsempfänger gekennzeichnet worden sein.
Die hier angegebenen Werte dienen dazu, Verkaufspreise von frei erfassten Projektpositionen auf den KK und EK zurückzurechnen. Dies ist sinnvoll, um für die Deckungsbeitragsermittlung eines Projekts einigermassen realitätsnahe Werte auch bei Positionen zu erhalten, die nicht sauber durchkalkuliert wurden. Da die Positionsdeckungsbeiträge abhängig sind von der Art des Projekts sind sie an dieser Stelle anpassbar.
Sie werden beim Erfassen eines Projekts automatisch aus den Voreinstellungen, Seite Kalkulation, kopiert. Sie können die Werte hier anpassen. Beachten Sie, dass die Wertänderungen erst für neu erfasste Positionen gelten. Um auch bereits erfassten Positionen neue Rückrechnungsfaktoren für KK und EK aufzuprägen, nutzen Sie die Schnelländerung Positionen, die Sie im Menü Funktionen sowohl der Projektübersicht als auch der Positionsübersicht finden.
Ein Rückrechnungsfaktor von 1,5 im KK-Preis führt dazu, dass ein Verkaufspreis von 15 EUR auf einen KK von 10 EUR zurückgerechnet wird. |
Der Zahlungsplan erlaubt Ihnen, für ein Projekt komplexere Zahlungsvereinbarungen abzulegen als die einfache Zahlbarkeit nach einer Einzelrechnung. In vielen grösseren Projekten werden Zahlungspläne vereinbart, bei denen Zahlungen zu bestimmten Terminen oder zu bestimmten Ereignissen fällig sind.
Zahlungspläne werden im Projekt nur zugeordnet, sind dann aber im Nachhinein änderbar. Ein Zahlungsplan wird durch mehrere Zahlungen definiert, bestehend aus:
Aus einem Zahlungsplan werden beim Speichern eines Projekts Aktivitäten erzeugt, die den Zahlungstermin als Wiedervorlagetermin mit Alarmfunktion besitzen. Diese Aktivitäten sind dem zuständigen Auftragssachbearbeiter zugeordnet.
Nehmen Sie Änderungen am Zahlungsplan vor, werden alle offenen, also noch nicht abgerechneten Zahlungen in ihren verknüpften Aktivitäten entsprechend angepasst.
Beim Druck einer Aconto-Rechnung können Sie bei Vorhandensein eines Zahlungsplans eine der Zahlungen auswählen und somit eine zum Zahlungsplan passende Aconto-Rechnung drucken, ohne noch weiter dafür Werte erfassen zu müssen.
Diese Karteikarte benötigen Sie, wenn Sie Projekte im VOB-Umfeld abwickeln, was meisten der Fall ist bei öffentlichen Vergaben oder wenn Sie von Architekten beauftragt werden. In diesem Fall gestaltet sich die Rechnungsstellung etwas aufwendiger, weil der Auftraggeber Einbehalte vornimmt, die erst zu späteren Zeitpunkten wieder aufgelöst werden können.
Die hier vorgenommenen Eingaben werden im Ausdruck über Textvariable in den Text des Belegs integriert. Abzüge können über spezielle Listenvariablen sauber in einer Tabelle aufgeführt werden. Die Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrags des Kunden nach Abzügen ist im Formular vorzunehmen.
Stellen Sie eine Teilrechnung, wird der Auftraggeber nach VOB einen bestimmten Prozentsatz, in der Regel 10%, einbehalten können. Dieser Prozentsatz wird dann bei der Schlussrechnung aufgelöst und Ihnen dann auch überwiesen. Die konkrete Höhe des Einbehalts stellen Sie hier ein.
Bei Schlussrechnungen ist es nach VOB üblich, dass der Auftraggeber als Garantie für saubere Ausführung einen bestimmten Prozentsatz einbehält. Diesen Wert können Sie hier eingeben. Neben dem Prozentsatz erfassen Sie auch noch die Einbehaltsdauer in Tagen, über das Auswahlfenster für die Dauer können Sie die üblichen 5 Jahre direkt erfassen, intern wird jedoch mit Tagen gerechnet.
Abzüge reduzieren Ihre Rechnungssumme weiter. Typische Abzüge sind
um nur einige zu nennen. In vielen Fällen sind diese Abzüge bereits Teil des Werkvertrags und damit im Vorfeld schon bekannt.
Bei der Erfassung der Abzüge geben Sie eine Bezeichnung an, weiterhin, ab der Abzug absolut oder in Prozent wirksam ist, und welchen Umsatzsteuersatz er hat. Über die üblichen Schaltflächen fügen Sie den Abzug dann zur Liste hinzu oder ändern markierte Einträge.
Wie Sie die oben beschriebenen Abzüge und Einbehalte auf den Dokumenten ausweisen wird hier erklärt: Abzüge, Gewährleistungseinbehalt, Sicherheitseinbehalt auf Rechnungen ausweisen
Hier können Sie Dokumente zu Ihren Projekten hinterlegen. Diese werden im Projektordner gespeichert. Wo die Projektordner abgelegt sind, ist in der Voreinstellungen hinterlegt.
Die Funktionen im einzelnen (v.l.):
Aktivieren Sie Vorschau zeigen, um eine Vorschau des Dokumentes zu sehen, dieses Funktion bietet unter Windows auch die Option den Projektordner direkt zu benutzen. Unter macOS geht das leider systembedingt nicht.
Sollte Ihr Datei-Browser eine nicht darstellbare Seite bemänglen, so muß man hier lediglich auf die vorherige Ansicht wechseln, welche über diese Browserfehlermeldung angeboten wird.
Man kann emails sehr einfach per Drag'n'Drop aus unterstützenden email-Programmen direkt in die Projektordner-Vorschau übernehmen. Wichtig dafür:
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Auf diesem Reiter erhalten Sie einen kompakten Überblick über den derzeitigen Fortschritt des Projekts mitsamt einer einfachen Rentabilitätsrechnung. Voraussetzung dazu ist, dass eine Nachkalkulation zum Projekt bzw. seinen Positionen existiert. Die Nachkalkulation lässt sich über die entsprechend benannte Schaltfläche auch aktualisieren, falls Sie nicht die Automatische Nachkalkulation in den Voreinstellungen aktiviert haben.
Der Auftragsstand fasst positionsweise zusammen, wie es um Ihr Projekt steht. Für jede Position werden hierzu Daten aus der Nachkalkulation angezeigt, nämlich Materialkosten, Fertigungskosten, ein Aufschlag für Gemeinkosten und daraus sich ergebend die Summe der Herstellkosten. Diese werden in Beziehung gesetzt mit dem Verkaufspreis der Position. Außerdem sehen Sie pro Position die erfassten Stunden und die kalkulierten Stunden, wodurch ersichtlich ist, welche Positionen noch zeitlich "Luft" haben und welche nicht.
Nicht erteilte oder alternative Positionen werden im Auftragsstand nicht berücksichtigt!
Die Einzeldaten werden unten summiert, wodurch auf einen Blick zu erkennen ist, ob das Projekt rentabel ist oder nicht.
Den Auftragsstand können Sie über die Schaltflächen am oberen Rand der Liste drucken und auch exportieren, um ihn in Excel weiterzubearbeiten.
Die Fertigungs-GK sind nicht über den Aufschlag in der Schnellkalkulation berechnet, sondern stellen die Differenz zwischen KK-Stundenstatz und EK-Stundensatz für die in der Schnellkalkulation kalkulierten Zeiten dar.
Auf diesem Reiter sehen Sie eine Zusammenstellung aller im Projekt vorkommenden Artikel. Diese Zusammenstellung dient einerseits als Projektpreisliste, andererseits als Überblick darüber, in welchen Mengen die Artikel im Projekt verwendet werden.
Die Liste wird durch folgende Aktionen befüllt:
Projektpreisliste
Sobald ein Artikel in der Liste steht, wird in der Vor- und Nachkalkulation nicht mehr der Preis aus dem Artikelstamm verwendet, sondern der im Projekt hinterlegte Preis. Dies hat zur Folge, dass ein Projekt auch nach Jahren noch mit den Preisen kalkuliert werden kann, die bei seiner Erstellung gültig waren. Dennoch können Sie für einzelne oder alle Artikel erreichen, dass mithilfe des BefehlsObjektartikelpreise aktualisieren wieder der aktuelle Preis aus dem Artikelstamm oder der Bestellung verwendet wird.
Sobald Sie in der Liste einen Artikel markieren, wird oberhalb der Liste eine Reihe von Details angezeigt. Dabei ist auch erkennbar, ob es sich um einen Einmalartikel handelt, der nicht im Artikelstamm vorkommt. Weiterhin sehen Sie neben den aktuellen Preisen im Projekt auch die derzeit im Artikelstamm hinterlegten Preise. Gibt es zu dem Artikel eine Bestellung, die mit dem Projekt verknüpft ist, so werden die Preise der Bestellung bzw. deren Lieferpreise ebenfalls angezeigt.
Einmalartikel erhalten dabei ihren Kalkulationsmodus über die zugewiesene Stückliste.
Wenn Sie sich die Liste der Artikel in ihrer rechten Hälfte ansehen, erkennen Sie die Verbrauchsmengen im Projekt. Neben den Mengen in Stück werden auch die Massen in der jeweiligen Artikelmengeneinheit angezeigt sowie gegebenenfalls Reservierungen und Abbuchungen, die für diesen Artikel schon im Projekt gelaufen sind.
Die Schaltfläche '''Lagerbewegungen erfassen''' erlaubt Ihnen,
Lagerbewegungen zu im Projekt verwendeten Artikeln zu erfassen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es sich um Platten handelt, die Sie lagermäßig führen und deren Verbrauch sie exakt erfassen wollen.
Die Schaltfläche Lagerbewegungen erfassen erlaubt Ihnen, Lagerbewegungen zu im Projekt verwendeten Artikeln zu erfassen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es sich um Platten handelt, die Sie lagermäßig führen und deren Verbrauch sie exakt erfassen wollen. In einer Nachkalkulation, die auf Basis von Projektkosten durchgeführt wird, ist es angeraten, all die Artikel, die nicht auf das Projekt bestellt werden, durch entsprechende Lagerabbuchungen dem Projekt kostenmässig zuzubuchen. Neuerdings kann dies auch durch entsprechende Kalkulationseinstellungen im Artikel anders gelöst werden, dies setzt dann jedoch voraus, dass für die Nachkalkulation auch eine Stückliste vorhanden ist. Mehr zum Thema Lagerbewegungen finden Sie hier.
Auf dieser Karteikarte sehen Sie eine Zusammenstellung aller auf das Projekt erfassten Zeiten. Dabei wird unterschieden zwischen den
Die Projektzeiten rekrutieren sich aus den in der Zeiterfassung erfassten Zeiten. Es ist dabei egal, ob sie direkt auf das Projekt, einen Fertigungsauftrag oder einen Betriebsauftrag erfasst wurden, diese Tabelle zeigt alle Zeiten zum Projekt an.
Durch die Filterfunktionen am oberen Rand der Liste können Sie die dargestellten Zeiten nach verschiedenen Kriterien filtern und dadurch beispielsweise die Zeitanteile von Positionen, Mitarbeitern oder Kostenstellen mit einem Klick ermitteln. Daneben ist auch ersichtlich, in welchen Zeiträumen die Zeiten angefallen sind.
Durch eine spezielle Importfunktion lassen sich Zeiten, die bestimmte Maschinen automatisch erfassen, in profacto einlesen und an dieser Stelle auflisten. Die Einstellung und gegebenenfalls notwendige Anpassung dieses Imports erledigt das profacto-Serviceteam für Sie in Absprache mit den jeweiligen Maschinenherstellern.
Die Zeitkennzahlen fassen die für das Projekt erfassten Zeiten nach einigen wenigen Hauptaktionen wie Zuschnitt, Bekanten oder Furnieren zusammen und setzen sie ins Verhältnis mit der Menge des verarbeiteten Materials. Dadurch ergeben sich mengenunabhängige Kennzahlen, anhand derer sich Aussagen über die Komplexität der Bearbeitungen oder auch die Effektivität Ihrer Mitarbeiter treffen lassen, die Sie wiederum für neue Vorkalkulationen nutzen können.
Auf dieser Karteikarte sind mehrere unterschiedliche Informationen und Statistiken zur Projektsteuerung vereint. Ausserdem finden Sie hier eine Reihe von Einstelloptionen, die das Verhalten des Projekts beeinflussen.
Treffen Sie hier Vorgaben für die weiter untenstehenden Hochrechnungen und für die Kapazitätsplanung (ab profacto pps).
In diesem Bereich kann Ihnen profacto helfen, aus den Plandaten zu ermitteln, wann Ihr Projekt frühestens fertiggestellt sein kann bzw. wann Sie spätestens beginnen müssen, um zu einem festgelegten Endtermin ausliefern zu können. Ausgehend von einer Arbeitswoche mit 5 Tagen und einem Arbeitstag mit 8 Stunden und der eingetragenen Mitarbeiterzahl werden die entsprechenden Plantermine aus der Menge der verplanten Stunden errechnet. Für die Kapazitätsplanung ist es erforderlich, dass Sie hier Start- und Endtermin erfassen, damit profacto Ausgangsdaten hat, in welcher Zeit das Projekt in Ihrem Unternehmen Ressourcen belegt. Start- und Fertigstellungstermin werden Ihnen auch in der Projektübersicht angezeigt.
In diesem Bereich sehen Sie die bereits auf das Projekt aufgelaufenen Stunden, auch umgerechnet in Geldeinheiten. Die Restzeit ist hier ein rein rechnerischer Wert, basierend auf der Annahme, dass das Projekt wie geplant verläuft.
Basierend auf einem von Ihnen einzutragenden Projektfortschritt kann profacto hier ermitteln, wann das Projekt tatsächlich fertiggestellt ist bzw. wieviele Stunden noch zu leisten sind.
In diesem Bereich sehen Sie kumulierte Werte in Geideinheiten zu den Lagerbuchungen, die in diesem Projekt bereits stattgefunden haben. An anderer Stelle, auf der Seite Material, wird dies weiter konkretisiert, hier haben Sie aber einen kompakten Überblick.
In diesem Bereich steuern Sie das Verhalten des Projekts und seine Nutzung.
Hier können Sie beliebige Bemerkungen erfassen, die in Bezug zur Projektplanung stehen. Das Feld ist eines von 2 Informationsfeldern im Projekt (das andere findet sich auf dem Deckblatt), um all das zu erfassen, was die Projektbearbeiter zum Auftrag wissen müssen.
Auf dieser Karteikarte finden Sie eine Reihe von Informationen, die mehr oder minder eng mit dem Projekt verknüpft sind. Von hier aus lässt sich der Projektfortschritt in vielen Kriterien sehr gut übersehen. Auf den meisten Karteikarten können Sie per Doppelklick direkt auf den Ziel-Datensatz verzweigen.
Auf dieser Karteikarte bearbeiten Sie die Globalen Variablen. In der Regel erscheinen hier Eintragungen, wenn Sie Artikel ins Projekt einfügen. Artikel können neben lokalen auch projektweit gültige Variable besitzen, die eben an dieser Stelle zur zentralen Bearbeitung zur Verfügung stehen.
Globale Variable lassen sich wie lokale Variable bearbeiten. Sobald Sie die Karteikarte mit den globalen Variable verlassen, werden alle Projektpositionen aktualisiert, d.h. ggf. Preise neu berechnet und Stücklisten neu berechnet. Daher sollten Sie beachten, dass auch Positionen neu berechnet werden, die eine geänderte globale Konstante nicht nutzen - es wird generell jede Position neu berechnet.
Es kann vorkommen, dass Sie Artikel im Projekt verwenden, die globale Variable besitzen. Fallen solche Artikel in einer späteren Bearbeitung wieder weg, bleiben die globalen Variable im Projekt.
Um nun das Projekt von allen nicht benötigten Variable zu befreien, die auch den Druck unmöglich machen könnten, gibt es die Schaltfläche Nicht mehr genutzte Variable löschen, die alle Positionen durchsucht und dabei all die Variable ermittelt, die nicht mehr benötigt werden. Diese werden Ihnen in einem Dialog angezeigt, den Sie noch abbrechen können, falls Sie einer Sache auf den Grund gehen wollen.
Weiterhin lassen ich über die Option Nur Variable zum aktuellen Status anzeigen all die Variable ausblenden, die erst ab dem Status Auftragsbestätigung benötigt werden.
Über die Funktion Alle Stücklisten aktualisieren werden alle hinterlegten Stücklisten mit den im Projekt definierten Variablen neu ausgewertet.
Auf dieser Karteikarte können Sie Ergänzungen zu einem laufenden Projekt definieren. Unter Ergänzungen kann man Nachträge, aber auch sonstige Änderungen definieren, die nicht unbedingt verrechenbar sein müssen, jedoch separat ausweisbar sein sollen.
Eine nicht abrechenbare Ergänzung führt dazu, dass alle danach neu angelegten Positionen den Rabattsatz 100% erhalten.
Eine Ergänzung ist ein Nachtrag, der sich als Überschrift der Positionsübersicht wiederspiegelt.
Tipp: Legen Sie erst den Nachtrag an und dann die Positionen.
Sobald eine solche Ergänzung angelegt ist, arbeitet profacto in der Positionserfassung mit dieser Information.
Das heißt konkret:
Die Seite Controlling wird nur für einen GU-Hauptauftrag angezeigt und dient dazu, ein Projekt oder einen GU-Hauptauftrag in einer kompakten Gesamtschau nach seiner Rentabilität zu beurteilen. Es gibt hierbei zwei unterschiedlichen Herangehensweisen:
Hier eine Erläuterung zu den Spalten und der Herkunft der Daten:
Hier eine Erläuterung zu den Spalten und der Herkunft der Daten:
Die Tabellenkalkulation ist modulübergreifend hier dokumentiert: Tabellenkalkulation (ab profacto)
Startet eine neue interiorcad Zeichnung mit der gewählten Vorgabe.
In der Werkzeugleiste der Projektbearbeitung finden Sie ein Symbol "An TZE anmelden", mit dem Sie sehr komfortabel direkt im Projekt die Zeiterfassung auf dieses Projekt starten können. Klicken Sie einfach die Schaltfläche an und die Zeiterfassung auf die Position 1 dieses Projekts beginnt. Waren Sie vorher nicht angemeldet, dann müssen Sie aus der Kostenstellenliste noch die Kostenstelle auswählen, auf der Sie arbeiten.