Neues Projekt in der Übersicht öffnen
- Aufträge heißen in profacto Projekte.
- Öffnen Sie die Projektübersicht mit einem Klick auf das Projekte Icon in der Symbolleiste.
- Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um ein neues Projekt anzulegen.
Projektdaten ausfüllen
- Klicken Sie wie in der Abbildung beschrieben, um einen Kunden auszuwählen,
- markieren Sie den Kunden
- und klicken Sie auf übernehmen
Kunden Suchen
Sie können den Kunden auch direkt suchen: Geben Sie #Bode ein und drücken Sie Tab. Unser Kunde Bode Maßmöbel wird direkt eingetragen.
- Wählen Sie für die Rechnungs- und Lieferinformationen den passenden Ansprechpartner
- und wählen Sie einen Projektverantwortlichen
- Geben Sie außerdem das Bauvorhaben Wohnzimmereinrichtung ein, sonst ist das Feld in der Listenansicht leer.
Positionen eintragen
- Wechseln Sie auf die Registerkarte Postionen.
- Klicken Sie wie gewohnt auf das Blatt mit dem Plus um eine neue Postion anzulegen. Sie können nun einen neuen Artikel direkt eingeben oder einen Lagerartikel auswählen.
- Den ersten Artikel geben wir von Hand ein: Einen Schrank mit dem Einzelpreis 600 Euro.
Natürlich gibt es mehr Einstellmöglichkeiten zur Projektposition...
Sie erhalten diese, wenn Sie doppelt auf die Projektposition klicken. Beschrieben sind die Optionen hier im Handbuch.
Vorhandenen Artikel aussuchen
- Die zweite Position wählen wir aus dem Lager aus: Ein einfaches Bücherregal.
- Geben Sie in das Feld Artikelnr. Billy + Tab ein.
- Bestätigen Sie die Übernahme der Stückliste
- Speichern Sie die Position.
Artikelnummer unbekannt?
Geben Sie einfach ins Artikelnummern-Feld Strg+F ein und Sie können in der Artikelliste suchen.