Lieferanten bearbeiten

Registerkarte Allgemein

Die allgemeine Funktionsweise ist hier beschrieben.

Bereich Adresse

Erfassen Sie hier die Adressdaten des Lieferanten. Besonderheiten:

• Wenn Sie einen Lieferanten in eine Bestellung übernehmen, werden beide Namenszeilen, die zu-Händen-Zeile, Strasse und der Ort in das Adressfeld kopiert.
• Aktivieren Sie das Feld Postfach benutzen wenn Sie an eine Postfach-Adresse versenden wollen.
• Beim Speichern eines Lieferanten speichert profacto automatisch die eingetragenen Zusammenhänge von PLZ, Ort und Telefonvorwahl und stellt diese Daten für neue Stammdaten-Einträge zur Verfügung.

• Damit Sie nach Bundesland auswerten können, ist auch das Bundesland eintragbar.
• Mit Haken bei ZIP (Zip - Code) wird bei Übernahme des Lieferanten in eine Bestellung die Postleitzahl der Stadt nachgestellt, wie z.B. bei USA und Kanada.

Über die beiden Radiobuttons "In Kurzbezeichnung" steuern Sie, welche Zeile des Namens in die Kurzbezeichnung aufgenommen wird. Siehe dazu die Beispiele weiter unten.

Direkt nach der Erfassung merkt sich profacto das Datum, wann der Lieferant angelegt wurde (steht rechts oben im Dialog). Dies können Sie nutzen, um über Suchfunktionen alle Lieferanten zu suchen, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums neu erhalten haben.

Bereich Ansprechpartner

Hier bearbeiten Sie die Ansprechpartner, die für einen Lieferanten vorhanden sind. Weil Ansprechpartner sowohl beim Kunden, als auch beim Lieferanten vorkommen und die Erfassung identisch ist, gibt es eine eigene Handbuchseite dazu.

Bereich Kontakt

• Telefon- und Faxnummern erfassen Sie am besten in einer einheitlichen Form: z.B. 0049-123-456-78. Wählen Sie Trennzeichen so, dass Ihre Telefon- und Faxsoftware damit zurecht kommt.
• Aus der E-Mailadresse, wird automatisch eine Webadresse erzeugt, wenn die Domain nicht in der Sperrliste in den Voreinstellungen steht (Reiter Ansichten, Bereich E-Mail-Domänen ausfiltern). Aus info@extragroup.de wird so www.extragroup.de. Aus peter.mustermann@gmx.de aber nicht www.gmx.de.
• Das Feld Unsere Kundennummer nutzen Sie, um die Kundennummer zu speichern, die Sie beim Lieferanten haben. Falls Sie mit mehreren Mandanten arbeiten und der Lieferant von mehreren Mandanten genutzt wird, dann können Sie über das Popup-Menü den betreffenden Mandanten wählen und die jeweils korrekte Kundennummer eintragen.
• Die Lieferantengruppe ermöglicht die Einteilung Ihrer Lieferanten in unterschiedliche Gruppen, um so beispielsweise Mailings an unterschiedliche Zielgruppen zu versenden oder schnell alle Lieferanten herauszufiltern, die Platten liefern.

Bereich Information

Erfassen Sie hier Bemerkungen zum Lieferanten, damit alle Mitarbeiter über generell wissenswerte Dinge Bescheid wissen.

Bereich Weitere Felder

Hier finden Sie wie anderswo auch 4 Suchfelder, die Sie frei belegen können.

• Kürzel wenn Veredler: Geben Sie dem Lieferanten ein Kürzel, das Sie in der Stückliste verwenden können, um ein Stücklistenteil mit einem Veredler zu verbinden. Sie nutzen diese Verbindung, um das Stücklistenteil gegebenenfalls bei einem externen Lieferanten zu bestellen.
• Crefo-Nummer: Identifikationsnummer des Lieferanten bei der Creditreform.
• Crefo-Bonitätsindex: Der Bonitätsindex gibt Auskunft über die Bonität des Lieferanten, die durchaus von Bedeutung ist, wenn Sie mit dem Lieferanten ggf. Vorkassevereinbarungen abschliessen müssen.

Registerkarte Aktivitäten

Aktivitäten sind bereits hier beschrieben.

Registerkarte Finanzen

Bereich Zahlungskonditionen

• Hier werden die mit dem Lieferanten vereinbarten Konditionen hinterlegt. In profacto Small Business haben die Eintragungen rein informativen Charakter. Ab profacto werden diese genutzt um aus Bestellungen Offene Posten mit passender Fälligkeit zu erzeugen.
• Der Mindest-Bestellwert ist eine rein informative Grösse, die Ihnen auch in der Bestellung angezeigt wird.
• Die Bestellsperre dient dazu, den Lieferanten für die Nutzung in der Bestellung zu sperren.

Bankverbindung

Geben Sie am besten die IBAN ein, sofern verfügbar und der Rest der Daten wird für deutsche und österreichische Banken mit ausgefüllt. Optional reicht es auch die klassische Kontonummer und BLZ zu erfassen, daraus werden Bank, BIC und IBAN automatisch erfasst. IBAN und BIC werden bei der Eingabe auch gleich geprüft.

Die Bankverbindung, bei der die Bank ebenfalls auswählbar ist, benötigen Sie auf alle Fälle, wenn Sie den Datenträgeraustausch auch für Lastschriften nutzen. Achten Sie darauf, daß Sie keine Leerzeichen bei der Bankleitzahl und der Kontonummer eingeben – profacto erledigt dies für sie durch die Formatierung des Felds.

Die Mandatsreferenz benötigen Sie nur bei Lastschriftverfahren im SEPA-Raum, gegenüber Lieferanten dient sie hier nur zwecks manuellem Abgleich und muß nicht erfasst werden, wenn Sie Ihrem Lieferanten den Eizug per Lastschrift gewähren.

Bereich Umsatzsteuer

• Tragen Sie hier die Steuernummern des Lieferanten ein. Weiterhin erfassen Sie hier die Umsatzsteuerklasse, falls der Lieferant im Ausland sitzt.
• Liefert der Lieferant nach §13b (Österreich: §19), dann aktivieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld. In diesem Zusammenhang können Sie dann noch eintragen, bis zu welchem Datum die Freistellungsbescheinigung des Lieferanten gilt.

Bereich Buchhaltung (ab profacto)

• Erfassen Sie hier das Kreditorenkonto, das der Lieferant in Ihrer Buchhaltung zugewiesen bekommt. Nutzen Sie profacto in USA oder Kanada, gibt es ein eigenes Kontofeld, das alphanumerisch ist.
• Weiterhin finden Sie hier 4 Aufwandskonten für die unterschiedlichen Umsatzsteuerfälle.

Bereich Logistik (ab profacto)

Erfassen Sie hier die ILN-Nummer des Lieferanten.

Bereich Bestell-Textbausteine (ab profacto)

Hier ordnen Sie dem Lieferanten für Anfrage und Bestellung eigene Textbausteine zu, damit der Lieferant gegebenenfalls mit eigenen Bestellbedingungen versehen werden kann.

Bereich Creditreform (ab profacto)

Erfassen Sie hier die Crefo-Identifikationsnummer, den Bewertungsindex und das Datum der letzten Bewertung.

Bereich Lieferantenbewertung (ab profacto)

Hier können Sie sich den Index der Lieferantenbewertungen der letzten 12 Monate ansehen.

Registerkarte Vorgangsarchiv

• Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Vorgänge zu einem Lieferanten. Ein Doppelklick auf einen Vorgang öffnet diesen. Konkret werden folgende Vorgänge angezeigt:
• Projekte zum Lieferanten
• Bestellungen zum Lieferanten
• Bestellte Artikel in den Bestellungen
• Lieferbare Artikel (aus den Einkaufskonditionen)
• Lieferantenbewertungen
• Belege (als Kopien der Bestellungen)

Registerkarte Dokumente (ab profacto Standard)

Bitte lesen Sie hier die Dokumentation zu dieser häufig vorkommenden Karteikarte.