Allgemeine Funktionen
Die Funktionen der Tabellenübersichten sind hier erklärt.
Spezifische Funktionen
Filterkriterien
Für die Projekte stehen umfangreiche Filter zur Verfügung:
- Es sind nur Projekte mit einem oder mehreren Statussen darstellbar
- Neben dem Projektstatus gibt es einen Prozessstatus: Sie können zu jedem Projekt die Ablaufstufe innerhalb des Betriebs festlegen und hier filtern.
- Filtern Sie Projekte, die in einem bestimmten Jahr angelegt wurden.
- Filtern Sie Projekte für die ein bestimmter Mitarbeiter zuständig ist.
- Ab profacto können Sie nach unterschiedlichen Auftragsarten unterscheiden
Dokumente drucken / Symbol drucken
- Wählen Sie ein Projekt in der Projektübersicht und wählen Sie dann Dokumente drucken und das passende Dokument.
- Beim Druckvorgang wird automatisch der Status der Projekte verändern
Status
- Wählen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht und dann aus dem Menü Status einen Status. Sie können den Status dadurch zurücksetzen. Fortschreiben können Sie ihn hingegen nicht. Das passiert automatisch beim Drucken des Dokuments. Alternativ können Sie dafür die Funktion Status zurücksetzen benutzen:
Sie können dort nicht nur den gesamten Status zurücksetzen, sondern auch die Letzte Teilrechnung oder Letzte Teillieferung