Textbausteine Übersicht

Ein eigener Suchdialog ist nicht implementiert.

Textbausteine sind Standardtexte, die zu jeder Projektphase vom Angebot bis zur Mahnung und ab profacto auch zu Bestellungen hinterlegt werden. In den Projektphasen gibt es jeweils einen Vortext, einen Schlusstext und einen Fußtext. Erste Texte für jede Projektphase sind bereits in der profacto Datenbank hinterlegt und in den Voreinstellungen, Reiter Standardtexte zugewiesen. Sie werden in jedes neue Projekt automatisch eingefügt und können hier einfach angepasst werden. Werden zusätzlich andere Textbausteine hinterlegt, so können diese in der Projektphase ausgewählt werden oder zu einem Kunden hinterlegt werden.

Im Filterbereich lassen sich Textbausteine nach Ihrer Verwendung eingrenzen:

• Angebot
• Auftragsbestätigung
• Bestellung
• Lieferschein
• Mahnung
• Rechnung

In der Liste sind die Spalten:

• Kurzbezeichnung mit dem eindeutigen Namen
• Gruppe für die Zugehörigkeit
• Text mit einer einzeiligen Vorschau des Inhaltes

Import von Textbausteinen

Sie können Textbausteine aus einer Tabellenkalkulation oder aus einem anderen Branchenprogramm importieren. Die Importfunktion lässt sich über Funktionen > Import starten. Die Funktionsweise ist hier beschrieben.