Kunden suchen
- Im letzten Kapitel haben wir unseren ersten Kunden angelegt. Nun möchten wir eine Anfrage des Kunden schriftlich beantworten und nutzen dafür eine profacto eigene Briefvorlage.
- Um den Kunden zu öffnen, geben Sie in der Kundenübersicht, einen Teil des Namens in die Livesuche.
- Öffnen Sie den Kunden mit einem Doppelklick.
Aktvität einstellen
- Wechseln Sie im Kundenfenster auf den Reiter Aktivität.
- Sie sehen eine Übersicht des gesamten Schriftverkehrs zu einem Kunden und können jederzeit einen Brief oder ein Anrufprotokoll mit einem Doppelklick wieder aufrufen.
- Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um eine neue Aktivität anzulegen.
- Damit das Formular korrekt ausgefüllt wird,
- wählen Sie einen Mitarbeiter,
- den zuständigen Ansprechpartner des Kunden
- und geben Sie eine Aktivität und ein Thema ein.
Aktivität und Thema von Hand eingeben
Sie können bei Aktivität und Thema auch Werte von Hand eingeben. Probieren Sie es doch mal aus...
Formular auswählen und Brief schreiben
- Klicken Sie nun auf den Reiter Textverarbeitung.
- Wählen Sie das Formular Brief Ansprechpartner aus der Liste. Klicken Sie dafür auf das Menü vor Formular und dann auf das Formular.
- Geben Sie Ihren Brief ein.
- Klicken Sie auf Drucken um den Brief auszudrucken.
- Speichern Sie den Brief mit einem Klick auf die Diskette.
Der Brief ist nun fertig
Statt eines Ausdrucks, können Sie auch ein PDF erzeugen und per Mail an den Kunden senden. Neugierig? Alles zu den Aktiviäten finden Sie im Handbuch.