Lieferanten bearbeiten

Registerkarte Allgemein

Die allgemeine Funktionsweise ist hier beschrieben.

Bereich Adresse

Erfassen Sie hier die Adressdaten des Lieferanten. Besonderheiten:

• Wenn Sie einen Lieferanten in eine Bestellung übernehmen, werden beide Namenszeilen, die zu-Händen-Zeile, Strasse und der Ort in das Adressfeld kopiert.
• Aktivieren Sie das Feld Postfach benutzen wenn Sie an eine Postfach-Adresse versenden wollen.
• Beim Speichern eines Lieferanten speichert profacto automatisch die eingetragenen Zusammenhänge von PLZ, Ort und Telefonvorwahl und stellt diese Daten für neue Stammdaten-Einträge zur Verfügung.

• Damit Sie nach Bundesland auswerten können, ist auch das Bundesland eintragbar.
• Mit Haken bei ZIP (Zip - Code) wird bei Übernahme des Lieferanten in eine Bestellung die Postleitzahl der Stadt nachgestellt, wie z.B. bei USA und Kanada.

Über die beiden Radiobuttons "In Kurzbezeichnung" steuern Sie, welche Zeile des Namens in die Kurzbezeichnung aufgenommen wird. Siehe dazu die Beispiele weiter unten.

Direkt nach der Erfassung merkt sich profacto das Datum, wann der Lieferant angelegt wurde (steht rechts oben im Dialog). Dies können Sie nutzen, um über Suchfunktionen alle Lieferanten zu suchen, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums neu erhalten haben.

Bereich Ansprechpartner

Hier bearbeiten Sie die Ansprechpartner, die für einen Lieferanten vorhanden sind. Weil Ansprechpartner sowohl beim Kunden, als auch beim Lieferanten vorkommen und die Erfassung identisch ist, gibt es eine eigene Handbuchseite dazu.

Bereich Kontakt

• Telefon- und Faxnummern erfassen Sie am besten in einer einheitlichen Form: z.B. 0049-123-456-78. Wählen Sie Trennzeichen so, dass Ihre Telefon- und Faxsoftware damit zurecht kommt.
• Aus der E-Mailadresse, wird automatisch eine Webadresse erzeugt, wenn die Domain nicht in der Sperrliste in den Voreinstellungen steht (Reiter Ansichten, Bereich E-Mail-Domänen ausfiltern). Aus info@extragroup.de wird so www.extragroup.de. Aus peter.mustermann@gmx.de aber nicht www.gmx.de.
• Das Feld Unsere Kundennummer nutzen Sie, um die Kundennummer zu speichern, die Sie beim Lieferanten haben. Falls Sie mit mehreren Mandanten arbeiten und der Lieferant von mehreren Mandanten genutzt wird, dann können Sie über das Popup-Menü den betreffenden Mandanten wählen und die jeweils korrekte Kundennummer eintragen.
• Die Lieferantengruppe ermöglicht die Einteilung Ihrer Lieferanten in unterschiedliche Gruppen, um so beispielsweise Mailings an unterschiedliche Zielgruppen zu versenden oder schnell alle Lieferanten herauszufiltern, die Platten liefern.

Bereich Information

Erfassen Sie hier Bemerkungen zum Lieferanten, damit alle Mitarbeiter über generell wissenswerte Dinge Bescheid wissen.

Bereich Weitere Felder

Hier finden Sie wie anderswo auch 4 Suchfelder, die Sie frei belegen können.

Registerkarte Aktivitäten

Aktivitäten sind bereits hier beschrieben.

Registerkarte Finanzen

Zahlungskonditionen

Hier werden die mit dem Lieferanten vereinbarten Konditionen hinterlegt. In profacto Small Businell haben die Eintragungen rein informativen Charakter. Ab profacto werden diese genutzt um aus Bestellungen Offene Posten mit passender Fälligkeit zu erzeugen.

Bankverbindung

Geben Sie die Bankleitzahl ein und klicken Sie auf prüfen um die Bank zu übernehmen. Alternativ können Sie eine Bankverbindung aus der Liste auswählen. IBAN- und Swift-Codes werden für ausländischen Zahlungsverkehr hinterlegt.

Umsatzsteuer

Tragen Sie hier die Steuernummern des Lieferanten ein.

Registerkarte Vorgangsarchiv

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Vorgänge zu einem Lieferanten. Ein Doppelklick auf einen Vorgang öffnet diesen.