Projekt Übersicht

Allgemeine Funktionen

Für die Projekte stehen umfangreiche Filter zur Verfügung:

Es sind nur Projekte mit einem oder mehreren Statussen darstellbar
Neben dem Projektstatus gibt es einen Prozessstatus: Sie können zu jedem Projekt die Ablaufstufe innerhalb des Betriebs festlegen und hier filtern.
Filtern Sie Projekte, die in einem bestimmten Jahr angelegt wurden.
Filtern Sie Projekte für die ein bestimmter Mitarbeiter zuständig ist.
Ab profacto können Sie nach unterschiedlichen Auftragsarten unterscheiden

Wählen Sie ein Projekt in der Projektübersicht und wählen Sie dann Dokumente drucken und das passende Dokument.
Beim Druckvorgang wird automatisch der Status der Projekte verändern

Wählen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht und dann aus dem Menü Status einen Status. Sie können den Status dadurch zurücksetzen. Fortschreiben können Sie ihn hingegen nicht. Das passiert automatisch beim Drucken des Dokuments. Zudem hgaben Sie die Möglichkeit die Statusse nicht erteilt oder abgewickelt zu setzen. Das erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer Projekte.

Alternativ können Sie dafür die Funktion Status zurücksetzen benutzen:

Sie können dort nicht nur den gesamten Status zurücksetzen, sondern auch die Letzte Teilrechnung oder Letzte Teillieferung

Wählen Sie Navigation > Projektpositionen zum Projekt um sich alle Projektpostionen des Projektes anzuschauen.
Projektpositionen lassen sich nach Status filtern.
Durch einen Doppelklick kann man die Projektposition bearbeiten.
Im Menü Dokumente können Sie Dokumente für eine oder mehrere Projektpositionen drucken und damit nur deren Status ändern. So können Sie einzelne Teile eines Angebots in eine Auftragsbestätigung umwandeln ohne das Angebot neu erstellen zu müssen.
In Navigation > Status können Sie ebenso den Status einzelner Projektpositionen ändern, allerdings wie schon beim Projekt nicht fortschreiben

Diese Funktion öffnet die Offenen Posten zu den ausgewählten Projekten.