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Zusätzlich kann hier die Bestellnummer des Kunden und das Datum erfasst werden, was in den Texten per Platzhalter dann auch wiedergegeben werden kann.
Reiter Details
Finanzen
Hier wird geregelt, wie das Projekt abgerechnet werden soll. In der Regel sollten alle Daten hier bereits korrekt sein, da sie vom Kunden her übernommen werden.
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Erfassen Sie hier optional weitere Informationen, die man später ggf, auch zur Suche nach einen Projekt benötigt oder anweitig anderweitig verabeiten oder ausgeben möchte. Die Steuerung der Suchfelder erfolgt über die Voreinstellungen oder über den Bezeichner direkt.
Reiter Positionen
Menü zur Positionsbearbeitung über der Positionsliste
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Eine Summenposition wird durch Markieren der in die Zwischensumme einzufließenden Positionen und Ausführen der Funktion Summenposition anlegen erstellt. Die entstehende Position erhält überlicherweise üblicherweise eine Positionsnummer um 0,001 höher als die höchste der markierten Positionen. Auch diese Positionen werden farblich abgesetzt.
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Ob eine Position in einer Summenposition entalten enthalten ist, sieht man in der Spalte Status, wo nach dem Positonsstatus Positionsstatus und der ggf. vorhandenen Belegnummer nach dem Schrägstrich eine 0 angezeigt wird für allein stehende Positionen, oder der Summenpositionsnummer, zu der eine Position gehört.
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Lesen Sie hier zu allen Formen und Optionen von Sonderpositionen auch hier.
Ausschneiden erlaubt es - solange keine anderen Daten angehängt sind (z.B. Zeiten, Kalkulationen, Bestellungen) vor allem im Status Angebot Positionen von einem Projekt zu entfernen und auf ein anderes zu übertragen.
Kopieren und Einfügen erlauben erlauben markierte Positionen zu kopieren und direkt wieder einzufügen. Man kann über Einfügen natürlich auch kopierte Artikeldatensätze als Position einfügen.
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Jedes Projekt besteht aus einer oder mehreren Projektpositionen. Projektpositonen sind auf der einen Seite die einzelnen Einträge, wie Sie beispielsweise im Angebot oder in der Rechnung auftauchen. Projektpositionen sind aber auch Projektphasen, zu denen beispielsweise eine Stückliste und oder eine Kalkulation vorgenommen wird, zu denen Produktionszeiten reserviert werden und zu denen hinterher eine Zeit- und Kostenerfassung durchgeführt wird.
Das Projekt setzt sich aus verschiedenen Arten von Projektpositionen zusammen:
- Artikeln aus Ihrem Artikelstamm
- Frei engegebenen Artikeln
- Zwischenüberschriften
- Zwischensummen
Postionen können zudem entweder mit in den Gesamtpreis aufgenommen werden oder bei der Berechnung außen vor gelassen werden (Alternativpositionen)
| Tipp | ||
|---|---|---|
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Die Kalkulationseinstellungen werden dabei stets mitkopiert, die Kalkulation selber kann nach Wahl übernommen werden. |
- In Kalkulationskarte der markierten Position wechseln öffnet die Kalkulation einer Position.
- Markierte Position löschen löscht den ausgewählten Eintrag.
Stückliste zu einer Position anlegen
Wählen Sie im Modulmenü Navigation > Stücklisten zum Projekt. Die Stücklisten sind hier beschrieben.
Kalkulation zu einer Position anlegen
Artikel erfassen
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| Hinweis | ||
|---|---|---|
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Bei der Positionsanlage kann man den Artikel entweder direkt eingeben, oder Doppelklicken, oder mit STRG+F suchen. Es kommt keine Formatierung eingebaut, wenn die Eingabe über Strg+F erfolgt. |
Bei der Positionsanlage kann man den Artikel entweder direkt eingeben, oder Doppelklicken, oder mit STRG+F suchen.
Es kommt keine Formatierung eingebaut, wenn die Eingabe über Strg+F erfolgt.
Das Projekt setzt sich aus verschiedenen Arten von Projektpositionen zusammen:
- Artikeln aus Ihrem Artikelstamm
- Frei engegebenen Artikeln
- Zwischenüberschriften
- Zwischensummen
Postionen können zudem entweder mit in den Gesamtpreis aufgenommen werden oder bei der Berechnung außen vor gelassen werden (Alternativpositionen)
| Tipp | ||
|---|---|---|
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Die Kalkulationseinstellungen werden dabei stets mitkopiert, die Kalkulation selber kann nach Wahl übernommen werden. |
- In Kalkulationskarte der markierten Position wechseln öffnet die Kalkulation einer Position.
- Markierte Position löschen löscht den ausgewählten Eintrag.
Stückliste zu einer Position anlegen
Wählen Sie im Modulmenü Navigation > Stücklisten zum Projekt. Die Stücklisten sind hier beschrieben.
Kalkulation zu einer Position anlegen
Artikel erfassen
- Wählen Sie eine Artikelgruppe um die Artikel vorzusortieren und wählen Sie dann den gewünschten Artikel aus der Artikelliste aus.
- Sie sehen die im Artikel gespeicherten Angaben und können diese nachkorrigieren.
- Drücken Sie anschließend die Schaltfläche Neu um den Artikel zu erfassen.
- Wiederholen Sie die Vorgehensweise bis Sie alle Artikel eingetragen haben.
- Wenn Sie einen Eintrag korrigieren möchten, wählen Sie diesen aus der Liste aus, ändern Sie die anzeigten Werte und betätigen Sie anschließend den Button Ändern.
- Um einen Eintrag zu löschen, wählen Sie diesen aus, und drücken Sie anschließend Löschen.
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Wie Sie die oben beschriebenen Abzüge und Einbehalte auf den Dokumenten ausweisen wird hier erklärt: Abzüge, Gewährleistungseinbehalt, Sicherheitseinbehalt auf Rechnungen ausweisen
Reiter Dokumente
Hier können Sie Dokumente zu Ihren Projekten hinterlegen. Diese werden im Projektordner gespeichert. Wo die Projektordner abgelegt sind, ist in der Voreinstellungen hinterlegt.
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Aktivieren Sie Vorschau zeigen, um eine Vorschau des Dokumentes zu sehen, dieses Funktion bietet unter Windows auch die Option den Projektordner direkt zu benutzen. Unter macOS geht das leider systembedingt nicht.
Sollte Ihr Datei-Browser eine nicht darstellbare Seite bemänglen, so muß man hier lediglich auf die vorherige Ansicht wechseln, welche über diese Browserfehelrmeldung angeboten wirdBrowserfehlermeldung angeboten wird.
| Info | ||||
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Man kann emails sehr einfach per Drag'n'Drop aus unterstützenden email-Programmen direkt in die Projektordner-Vorschau übernehmen. Wichtig dafür:
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Das Drag'n'Drop funktioniert aufgrund der technischen Zusammenhänge nicht plattformübergreifend von macOS zu Windows-Netzwerkfreigaben und ggf. auch umgekehrt. Dazu bitte das Ordnersymbol nutzen und im Finder Daten ablegen.
Reiter Auftragsstand (ab profacto)
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