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In diesem Bereich besprechen wir die Projektpositionen ausführlich. Eine kompaktere Darstellung, finden Sie in der Listenerfassung der Positionen im Projekt. Nicht jede Karteikarte, die wir hier beschreiben, ist für jeden Anwender auch zugänglich. Welche Einschränkungen existieren, ist auf der Seite Karteikarten-Sichtbarkeiten dokumentiert.
Reiter Allgemein
Zusätzlich zu den allgmeinen Funktionen kann man sich hier an der Zeiterfassung im jeweiligen Kontext anmelden.
Auf der Seite Allgemein werden die wichtigsten Daten zur Position erfasst. In der Regel ist dies zumindest die Anzahl und eine Bezeichnung sowie der VK-Preis. Es gibt hier jedoch eine Reihe weiterer wichtiger Informationen:
Artikel
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Für Anwender, die öfters Angebote abgeben müssen, die sich auf konkrete Leistungsverzeichnisse beziehen, ist das Feld Dokumentnummer besonders interessant. Normalerweise ist der Inhalt identisch mit der Positionsnummer. Tatsächlich können Sie hier jedoch in Grenzen beliebigen Text erfassen, insbesondere strukturierte LV-Nummern wie "1.1.2" oder "III.2a". Grenzen gibt es nur bei der Anzahl der Zeichen, da die Dokumentnummer im Ausdruck nicht unendlich lang sein kann. Ab ca. 7-8 Zeichen wird die Dokumentnummer im Druck abgeschnitten. Im Druck von Angebot bis Rechnung wird immer die Dokumentnummer in der Spalte Postion gedruckt, nicht die numerische Positionsnummer!
Es gibt hier jedoch eine Reihe weiterer wichtiger Informationen:
Artikel
- Mengeneinheit: Normalerweise ist diese leer oder "Stk". Dann wird der einfach mit der Anzahl multipliziert. Sie können auch andere Einheiten wie m2 oder m3 verwenden, dann werden die Abmessungen zusätzlich mit berücksichtigt.
- Artikel: Geben Sie einen Teil der Artikelnummer ein und drücken Sie Strg-F um nach Ihrer Eingabe zu suchen. Wenn Sie einen Artikel in die Projektposition übernehmen, werden wesentliche Informationen in die Projektposition kopiert:
- Bezeichnung
- Preise. Diese werden ggf. rabattiert, falls dies so mit dem Kunden vereinbart ist und beim Kunden ein Rabatt hinterlegt wurde
- Unterartikel, falls es sich um einen Set-Artikel handelt
- Stückliste, falls der Artikel eine Stückliste hat. Das Kopieren der Stückliste kann verzögert stattfinden, falls dies in den Voreinstellungen so definiert ist
- Variable, falls der Artikel welche besitzt. Handelt es sich um globale Variable, so werden diese direkt ins Projekt kopiert
- Textbausteine, falls welche mit dem Artikel verknüpft sind
- Die Artikelnummer kann sich eventuell nach der Übernahme des Artikels ändern, falls beim Artikel eine kundenspezifische Artikelnummer hinterlegt ist.
Der Prozessstatus beschreibt den Bearbeitungsfortschritt der Position auf Ablaufebene, also gerade nicht kaufmännisch, sondern eher mit Hinblick auf die Position. Der Prozessstatus kann, falls dies in den Voreinstellungen auf der Seite Projekte so definiert ist, durch die Zeiterfassung automatisch gesetzt werden, falls eine Zeit auf eine entsprechende Kostenstelle erfasst wird, die mit einem Prozessstatus verknüpft ist.
Tipp title Tipps zur Suche der Artikel - Über #+Suchtext und Aufruf von Strg-F wird nicht in der Artikelnummer, sondern in der Kurzbezeichnung des Artikels gesucht.
- Durch Verwendung des Jokers @ können Sie Zeichen innerhalb der Eingabe ersetzen: Die Suche nach Fp@-Bu gibt alle Buchenplatten aus.
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Auf dieser Seite werden eher produktionsnahe Eigenschaften der Position abgelegt.
Aufmaße
Ordnen Sie hier einer Position ein oder mehrere Aufmaße zu. Diese Aufmaße können automatisch als Anzahl der Position übernommen werden, die Anzahl der Position wird auch selbsttätig aktualisiert, wenn die Aufmaße geändert werden.
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- Arbeitsvorbereiter: Dieser Mitarbeiter ist für die Arbeitsvorbereitung der Position verantwortlich und kann so auch in der Stückliste referenziert werden.
- Erzeugnisgruppe: Die Erzeugnisgruppe dient der Strukturierung der Positionen eines Projekts, um danach automatisiert Betriebsaufträge erzeugen zu können. Bei der Erzeugung von Betriebsaufträgen werden dann alle Positionen mit der gleichen Erzeugnisgruppe zusammengefasst.
- Anteile für Gewichtung: Hierüber können Sie ein komplett eigenes Verfahren zur Gewichtung der Positionen in einem Projekt implementieren. Sie legen hier selbst fest, mit welchem Anteil eine Position bei der Rückverschlüsselung von Zeiten berücksichtigt wird.
- Grad Fertigstellung ist ein reines Informationsfeld für Auswertungen und für die Erzeugung von Teilmengenlieferungen.
IMOS
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- Informationsfeld für Auswertungen und für die Erzeugung von Teilmengenlieferungen.
Stückliste
Hier können Sie direkt vor allem Material der Stückliste ersetzen. Einsatzzweck ist vornehmlich zB Kanten und Oberflächen zu tauschen, um Dekor zu wechseln oder Griffe zu tauschen, weniger, um von hier aus die Konsktruktion an sich zu verändern, dafür bitte von hier direkt in die Stückliste wechseln.
Reiter Kalkulation
Die Seite Kalkulation hat zwei Funktionen: einserseits dient sie zur schnellen Vorkalkulation, auch ohne Stückliste.
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Die Vorgehensweise bei der Nutzung als Kalkulation ist generell so, daß zur Ermittlung der Kosten vorhandene Artikel (oder ausnahmsweise Einmalartikelnummern, die nur im Projekt gelten, siehe dazu unten) sowie Zeiten je Kostentelle zusammengestellt werden. Danach kann man im rechten Bereich des Dialogs die ermittelten Kosten zu unterschiedlichen Sätzen bewerten und durch Aufschläge modifizieren.
Die Gewinnaufteilung spiegelt sich am Ende auch in der Darstellung der Nachkalkulation wieder, wo aufgund der Rundungen natürlich nicht ganz exakt die selben Prozentwerte zusammenkommen, die Beträge jedoch entsprechend abgebildet werden.
Sie erfassen Material und Zeiten in der Regel für die Losgröße "1", die Multiplikation mit der aktuellen Positionsmenge nimmt profacto automatisch vor. Siehe dazu unten auch den Hinweis auf die fixen Materialien und fixen Zeiten. Bei der Erstellung oder Übernahme der Stücklisten in die Schnellkalkulation wird die Voreinstellung diesbezüglich auf der Seite Kalkulation berücksichtigt und die Schnellkalkulationseinstellung entsprechend umgestelltentsprechend umgestellt.
Hinzu kommt das Kopieren oder hinzufügen eines in der Zwischenablage gespeicherten Datensatzes.
Zur leichteren Kalkulation aus einer Stückliste heraus, oder zur Ausarbeitung von überschlägig erfassten Materialdaten für die Arbeitsvorbereitung können Sie über die beiden Funktionen am oberen Rand der Karte Material aus der Kalkulation in die Stückliste der Position überführen. Ebenso ist es möglich aus einer vorhandenen Stückliste die Daten (Material und Zeit) kumuliert in die Kalkulation zu überführen.
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Erfassen Sie hier eine Kostenstelle oder wählen Sie eine aus. Erfassen Sie dann den Zeitaufwand wahlweise in Stunden oder Minuten. Bei den Zeiten können Sie - beispielsweise die Arbeitsvorbereitung - als "Fix" kennzeichnen. Der Zeitaufwand ist dann unabhängig von der in der Position eingestellten Anzahl. Die Zeit kann auch prozentual zu den Materialkostn Materialkosten erfasst werden.
Wie Sie die Kostenstellen automatisch als Vorschläge angezeigt bekommen erfahren Sie in der Dokumentation der Kostenstellen.
Bereich Material
Wählen Sie zunächst einen Kalkulationsmodus
Abmessung: hier wird in Abhängkeit von der Mengeneinheit, die der Artikelpreisermittlung zugrunde liegt ausgegangen. Bei Platten, Belägen, Kanten und flüssigen oder pulverförmig aufzutragenden Oberflächenmaterialen, Abdeckplanen, Bodenbelägen und ähnlichem, wird über die variablen Maße die nötige Menge eingegeben, also die Fläche in LxB, bei Kanten die Laufmeter, usw. - der Verschnitt wird zusätzlich aufgeschlagen. Artikel mit m², m eignen sich hierzu also am besten.
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Kalkulationseinheit: hier wird direkt die Anzahl der Mengeneinheit zur Kalkulation herangezogen. Ist also die m²-Fläche bekannt, kann diese direkt erfasst werden.
Beispiel oben Parkett für 6 gleiche Räume mit 10,56m² Raumfläche. Hier ist der Verschnitt nicht mehr variabel.
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Besonders zu erwähnen sind Rabatt und Skonto. Diese werden im Hundert gerechnet, d.h. die hier von Ihnen angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf die Endsumme VOR Rabattierung und Skontierung. Rabatt und Skonto werden nacheinander von dieser Endsumme abgerechnet, erst der Rabatt, dann das Skontodann das Skonto.
Die Beiden Zuschläge 4 und 5. Welche im Standard "Provision" und "Reklamation" heißen und deren Namen über die "Voreinstellungen/Projekt Kalkulation" angepasst werden können. Diese werden im Hundert gerechnet, d.h. die hier von ihnen angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf den VK Netto.
Sonstige Funktionen dieser Seite
- Positionspreis automatisch aktualisieren: Ist diese Option aktiv, dann wird jede Änderung, die Sie auf der Kalkulationsseite vornehmen, in den Positionspreis übertragen. Sobald der Status der Projektposition "Auftragsbestätigung" oder höher ist, wird diese Option automatisch deaktiviert.
Stückliste in Kalkulation kopieren: Mit dieser Schaltfläche wird die Stückliste in die Schnellkalkulation kopiert. Die bisherigen Inhalte der Schnellkalkulation werden überschrieben. Wahlweise kann nur das Material, nur die Zeiten oder Material und Zeiten aus der Stückliste in die Kalkulation kopiert werden. Das Material und die Zeiten werden pro Artikel bzw. Kostenstelle verdichtet. Manuell erfasste Zeiten können optional davon ausgenommen werden und bleiben zusätzlich erhalten. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise aus interiorcad übertragene Stücklistendaten in die Kalkulation übernehmen, um so rasch einen Preis zu ermitteln.
Info title Berechnungsbasis - Stückliste vs. Schnellkalkulation zusätzlich erhalten. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise aus interiorcad übertragene Stücklistendaten in die Kalkulation übernehmen, um so rasch einen Preis zu ermitteln.
Ist die Materialmenge = 0, dann werden aus technischen Gründen die Kalkulationseinstellungen aus den Voreinstellungen geholt.
Info title Berechnungsbasis - Stückliste vs. Schnellkalkulation Die Stückliste kann unabhängig von der Schnellkalkulation die Positionsanzahl berücksichtigen. Bei der Überführung der Stückliste in die Schnellkalkulation wird daher eine gegebenenfalls Umrechnung.
Wichtig dabei: Formeln in den Vorgabezeiten und andere Funktionen, mit denen in der Stückliste über Makros und Formeln dynamisch gerechnet wird können zu anderen Ergebnissen führen, da die Schnellkalkulation diese Daten nicht 1:1 umsetzen kann. Die entstehende Diskrepanz wäre dann kein Fehler, sondern stellt eine Limitierung des Nutzungsrahmens dieses Features dar. Im Zweifelsfall muß dann die Preisermittlung und Vorkalkulation über die Stückliste direkt erfolgen und ggf. muß in der normalen Kalkulation (ab profacto) gearbeitet werden, was entsprechende Vorsicht voraussetzt, da man diese Daten schnell überschreibt.
Beispiel 1
Positionsanzahl 5
Schnellkalkulation kalkuliert über 1 Stück * Positionszahl
Stückliste bildet die Gesamtmenge für die Positionsanzahl ab.
Stückliste mit 1 m² Platte (ohne Verschnitt) wird in die Schnellkalkulation übernommen. Ergebnis in der Schnellkalkulation ist ein Plattenbedarf von 0,2 m² (also 1/5) für das Material je Stück - wird mit Positonsanzahl 5 multipiliziertmultipliziert, ergibt einen Gesamtbedarf von 1 m².
Das entspricht also dem in der Stückliste dargestelltem Materialbedarf.
Beispiel 2 (empfohlene Vorgehensweise)
Positionsanzahl 5
Schnellkalkulation kalkuliert über 1 Stück * Positionszahl
Stückliste kalkuliert über 1 Stück * Positionszahl
Stückliste mit 1 m² Platte (ohne Verschnitt) wird in die Schnellkalkulation übernommen. Ergebnis in der Schnellkalkulation ist ein Plattenbedarf von 1 m² für das Material je Stück - wird mit Positionanzahl 5 multipliziert, ergibt einen Gesamtbedarf von 5 m².
Beispiel 3
Positionsanzahl 5
Schnellkalkulation bildet die Gesamtmenge für die Positionsanzahl ab.
Stückliste kalkuliert über 1 Stück * Positionszahl.
Stückliste mit 1 m² Platte (ohne Verschnitt) wird in die Schnellkalkulation übernommen. Hier wird der Kalkulationsmodus der Schnellkalkulation auf 1 Stück umgestellt. Ergebnis ist daher wie Beispiel 2.
- Material in Stückliste kopieren: Diese Schaltfläche erlaubt, das im Materialbereich erfasste Material in die Stückliste zu kopieren, um so eine Grundlage für die Stückliste zu erhalten. Das ergibt nur in wenigen Fällen Sinn, spart jedoch genau dann Zeit, wenn man sehr detailliert vorkalkuliert hat.
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Neben der freien Erfassung eines Textblocks können Sie hier auch einen bereits im Textbaustein-Stamm erfassten Textbaustein hinzufügen.
Reiter Skizzen
Unter "Skizzen" verstehen wir Bilder, die über die Zwischenablage, oder über das Kontextmenü in eines der beiden Felder eingefügt werden können. Fügen Sie einen Artikel in die Position ein, der ein Bild hat, so wird dieses in das erste Bildfeld der Position kopiert. Sofern Ihr Formular die Darstellung von Bildern im Ausdruck unterstütz kann es entsprechend ausgewiesen werden.
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Die Option Nur Variable zum aktuellen Status zeigen filtert alle Variablen aus, die nur in bestätigten Positionen sichtbar sein sollen, falls der Status der Projektposition noch Angebot ist.
Reiter Statistik
Diese Karteikarte zeigt einerseits die Zusammenstellung der Positionspreise von EK bis VK, andererseits werden hier auch die Ergebnisse der Schnellkalkulation in Gruppen zusammengefasst. Weiterhin nehmen Sie hier Einstellungen vor, die die Abrechnung der Position betreffen:
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Der Positionstyp ordnet die Position entweder als Standardposition zu oder es handelt sich um eine Position, die Teil einer Ergänzung bzw. eines Nachtrags ist. Im letzteren Fall ist sie in der Regel Teil eines GU-Auftrags, meist im Unterauftrag.
Handelt es sich bei der Position um eine Nachtragsposition, zeigt eine Checkbox an, ob diese Position schon vom Unterauftrag in den Hauptauftrag kopiert wurde. Dies passiert dann, wenn die in den Unteraufträgen erzeugten Nachträgen in den Hauptauftrag zur Abrechnung kopiert werden.
Reiter Tabellenkalkulation (ab profacto)
Die Tabellenkalkulation ist modulübergreifend hier dokumentiert: Tabellenkalkulation (ab profacto)