Allgemeine Funktionen
Die Funktionen der Tabellenübersichten sind hier erklärt.
Ein rotes Sternchen in der Spalte Neu signalisiert, daß das Projekt erst 1-2 Tage alt ist, blau bedeutet entsprechend 3-4 Tage, um Ihnen die jeweils neuesten Projekte leichter auffindbar zu machen.
Spezifische Funktionen
Filterkriterien
Für die Projekte stehen umfangreiche Filter zur Verfügung:
- Es sind nur Projekte mit einem oder mehreren Statussen darstellbarStatus darstellbar. (z.B. alle Angebote und Auftragsbestätigungen)-
- Neben dem Projektstatus gibt es einen Prozessstatus: Sie können zu jedem Projekt die Ablaufstufe innerhalb des Betriebs festlegen und hier filtern.
- Filtern Sie Projekte, die in einem bestimmten Jahr angelegt wurden.
- Filtern Sie Projekte für die ein bestimmter Mitarbeiter zuständig ist.
- Ab profacto können Sie zudem nach unterschiedlichen Auftragsarten unterscheiden: Zeigen Sie entweder Ihre eigenen Projekte an oder Generalunternehmer-Haupt- und Generalunternehmer-Unteräufträge.
Menü "Dokumente drucken" / Symbol
...
"Drucken"
Wählen Sie ein Projekt in der Projektübersicht und wählen Sie dann Dokumente drucken und das passende Dokument.
verändernHinweis title Anpassung des Projektstatus Beim Druckvorgang wird automatisch der Status der Projekte
verändert.
Status
- Wählen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht und dann aus dem Menü Status einen Status. Sie können den Status dadurch zurücksetzen. Fortschreiben können Sie ihn hingegen nicht. Das passiert automatisch beim Drucken des Dokuments. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Status nicht erteilt oder abgewickelt zu setzen. Das erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer Projekte.
Alternativ können Sie dafür die Funktion Status zurücksetzen benutzen:
Sie können dort nicht nur den gesamten Status zurücksetzen, sondern auch die Letzte Teilrechnung oder Letzte Teillieferung.
Navigation >
...
Positionen zum Projekt
- Wählen Sie Navigation > Projektpositionen Positionen zum Projekt, um sich alle Projektpostionen Projektpositionen des Projektes anzuschauen.
- Projektpositionen lassen sich nach Status filtern.
- Durch einen Doppelklick kann man die Projektposition bearbeiten.
- Im Menü Dokumente können Sie Dokumente für eine oder mehrere Projektpositionen drucken und damit nur deren Status ändern. So können Sie einzelne Teile eines Angebots in eine Auftragsbestätigung umwandeln ohne das Angebot neu erstellen zu müssen.
- In Navigation > Status können Sie ebenso den Status einzelner Projektpositionen ändern, allerdings wie schon beim Projekt nicht fortschreiben.
Navigation > Stücklisten zum Projekt
- Öffnet eine Übersicht mit den Stücklisten zu einem Projekt
- Links sind die Projektpositionen aufgelistet. Wählen Sie eine Projektpositon aus, um einen neuen Stücklisteneintrag zu erstellen.
Stücklisteneinträge direkt in der Tabelle bearbeiten.
- Wählen Sie anschließen Neu um einen neuen Eintrag anzulegen.
- Um einen Wert zu ändern, klicken Sie einfach an der passenden Stelle in die Tabelle. Sie können nun einen neuen Wert eingeben, der sobald Sie ausserhalb des Wertes klicken übernommen wird. Hinter den dünnen leeren Spalten finden Sie Menüs. Öffnen Sie ein Menü und wählen Sie einen passenden Eintrag aus.
- Um einen Wert zu läschen, wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie auf den Mülleimer.
| Tipp | ||
|---|---|---|
| ||
Innerhalb der Stücklisteneinträge können Sie rechnen. Die Variablen entnehmen Sie der Klammer.
Maße aus der aktuellen Projektposition:
Maße aus der vorherigen Projektposition:
Aktuelles Stücklistenteil:
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Detailansicht der Stücklisteneinträge
- Das Symbol Neu und Detail öffnet die Detailbearbeitung zu einer neuen Postion
- Das Symbol Ändern offnet die Detailbearbeitung zur markierten Postion
Oben in der Detailansicht sind Projektnummer, die Nummer innerhalb der Stückliste und der Name des Stücklistenelements angegeben.
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Mehr zu Stücklisten finden Sie hier.
Navigation > Offene Posten zum Projekt
Diese Funktion öffnet die Offenen Posten zu den ausgewählten Projekten.