Einleitung
Mit Aktivierung der Musterformulare Formulare erlaubt der der Formularkonfigurator die die einfache Anpassung der von extragroup gelieferten Musterformulare Formulare an Ihre Bedürfnisse.
Mit dem Formularkonfigurator können Sie selbst mit geringsten Vorkenntnissen das Erscheinungsbild der wichtigsten Ausdrucke selbst anpassen, ohne SuperReport nutzen zu müssen. Der eigentliche Vorteil ist jedoch, dass extragroup jederzeit neue Versionen eines Standardbelegs ausliefern kann, ohne dass Ihre Anpassungen davon betroffen sind. Das spart Ihnen Zeit und Kosten und bringt die Sicherheit, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Folgende Belegarten werden derzeit durch anpassbare Musterformulare Formulare unterstützt:
- Angebot bis Rechnung
- Mahnungen
- Bestellwesen
- Briefe (nur profacto Small Business)
- Emails (nur profacto Small Business)
Weitere Informationen zur Nutzung von MusterformularenFormularen.
Formularkonfigurator nutzen
| Info | ||
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Um den Formularkonfigurator sehen und verwenden zu können, müssen Sie zunächst in den Voreinstellungen, Reiter Formulare die Option Formulare die Option Musterformulare nutzen aktivieren. |
Allgemeines
Nach dem Aufruf präsentiert sich der Formularkonfigurator wie folgt:
| StartUp | SmallBusiness | profacto |
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| Hier lassen sich auch Paramter verwenden, um die Internationalisierungsoptionen zu nutzen |
profacto Small Business:
Oben sehen Sie eine Leiste mit den verfügbaren Formulartypen.
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Die Änderung der Schriftart kann dazu führen, daß Inhalte zu breit werden und einander überlappen oder eine Schrift zu hoch ist und dadurch Teile der Zeichen nur abgeschnitten dargestellt werden, es kann sogar zu einem Fehler beim Druck führen, wenn Teile des Inhalts gar nicht mehr dargestellt werden können. Sollten Sie eine Schriftart - größe verwenden, die nicht mehr kompatibel zur Nutzung mit dem Konfigurator ist, können Sie, sofern profacto lizensiert ist, eine Anpassung der Formulare beauftragen, eine Nutzung des Konfigurators ist dann ausgeschlossen. Für profacto Small Business-Anwender steht dieser Weg nicht zur Verfügung, dann sollten Sie eine praktikablere Schriftart und -größe verwenden
Grundsätzlich gibt es mit Sonder-Fonts gelegentlich Probleme, da diese ja auch für externe Nutzung eingebettet sein müssen, macOS und Windows können unterschiedliche Bezeichner im System haben.
Am oberen Rand der ersten Seite und weiter unten für Folgeseiten können Sie den Abstand definieren, bis der erste Inhalt gedruckt wird. Wir empfehlen hier die DIN 5008 B/A -Vorgaben zu verwenden. Man kann jedoch auch einen freien mm-Wert eintragen, um besonders kleinen oder großen Firmenlogos am Briefkopf gerecht zu werden.
Ebenso kann man einstellen, wie hoch der Brieffuss freibleibt, oder wenn man die internen Funktionen (Textbaustein, oder freie Eingabe im Konfigurator) nutzt, damit dieser entsprechend ausgedehnt werden kann. Vor allem aber dient es vorgedruckten Layouts gerecht werden zu können. Man kann zwischen 30 und 100 mm wählen. Bei davon abweichenden Werten können die Musterformulare Formulare leider nicht mehr genutzt werden. Dieser Wert gilt dann für alle Seiten gleichermaßen.
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Folgende Variable können Sie hier verwenden:
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Mit einer Checkbox können Sie folgende Standardtexte ein- und ausblenden, die je nach Situation im Druck erscheinen:
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Ergänzend zu den äquivalenten Variablen aus dem Bereich Angebot bis Rechnung können folgende Variablen verwendet werden:
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Aktivitäten (nur profacto Small Business)
Für die Korrespondenz mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern können Sie hier die Vorlagen definieren. Dabei wird der eigentliche Inhalt in der Aktivität gleich bleiben, ob Sie nun eine email oder einen Brief schreiben möchten.
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Dieses Feature wird derzeit noch intensiv weiter entwickelt und kann sich schnell ändern.
- VonDatum - Start-Datum der Aktivität
- BisDatum - End-Datum der Aktivität
- Vonzeit - Start-Zeit der Aktivität
- Endzeit - Endzeit der Aktivität
- Aktivität - Feldinhalt Aktivität der Aktivität
- Thema - Thema der Aktivität
- Veranstaltungsort - Ortsfeld der Aktivität
- Personalnr - Personalnummer des unten zugewiesenen Personaleintrags der Aktivität
- Kundennr - Kundennummer der Aktivität
- AnrKunde - Anrede des Kunden der Aktivität
- AnrKundeAnsp - Anrede des Ansprechpartners des Kunden (z.B. Herr Max Müller) der Aktivität
- Lieferantennr - Lieferantennummer der Aktivität
- AnrLieferant - Anrede des Lieferanten der Aktivität
- AnrLieferantAnsp - Anrede des Ansprechpartners des Lieferanten (z.B. Herr Max Müller) der Aktivität
- Projektnr - Projektnummer der Aktivität
- Kommission - Kommisionseintrag des Projekts der Aktivität
- Bauvorhaben - Bauvorhaben des Projekts der Aktivität
- Bestellnr - Bestellnummer der Aktivität
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- To - Die Emailadresse des Adressaten
- Subject - wird vom Thema der Aktivität befüllt.
- Anrede - Anrede des Adressaten
- Personalsignatur - Ihre persönliche Signatur, wie in den persönlichen Voreinstellungen definiert
- Bodytext - Text der Email
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