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Schlüssel

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Kommentar: Migrated to Confluence 5.3

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  • Aufträge heißen in profacto Projekte.
  • Öffnen Sie die Projektübersicht mit einem Klick auf das Projekte-Icon in der Symbolleiste.
  • Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um ein neues Projekt anzulegen.

...

Tipp
titleArtikelnummer unbekannt?

Geben Sie einfach ins Artikelnummern-Feld Strg+F ein und Sie können in der Artikelliste suchen.

Eröffnungs- und Schlusstexte verändern

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  • Gehen Sie im Angebot auf den Reiter Texte.
  • Wählen Sie das zu ändernde Formular, beispielsweise Rechnung.
  • Wählen Sie die Sprache - für Deutsch wählen Sie Standard.
  • Nun können Sie die Texte von Hand ändern oder einen neuen Textbaustein auswählen.
  • Klicken Sie dafür beispielsweise auf das Symbol vor Fußtext. Die Textbaustein-Übersicht öffnet sich.
  • Wählen Sie einen Textbaustein aus und klicken Sie auf übernehmen
Tipp
titleTextbausteine können Skonto Variablen enthalten
  • Der Standard-Rechnungs-Fußtext enthält die Zahlungsbedingungen mit Skonto.
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  • Die Daten werden aus dem Deckblatt des Projektes gelesen.
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  • Ihre Bankverbindung wird aus den Voreinstellungen an den Betrieb anpassen übernommen.

Angebot ausdrucken

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  • Öffnen Sie das Modulmenü Dokumente drucken und wählen Sie Angebot drucken.
  • Klicken Sie auf das Drucken Symbol in der Symbolleiste.
  • Wählen Sie einen Drucker aus und bestätigen Sie mit Drucken.
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  • Durch den Ausdruck wechselt der Projektstatus automatisch auf Angebot:
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Rechnung ausdrucken

  • Auf die gleiche Weise drucken wir nach der Bestellung des Kunden die Rechnung:
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  • Dabei wird der Projektstatus auf Rechnung gesetzt. Und es wird automatisch ein offener Posten zum Projekt angelegt.
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Tipp
titleErstes Angebot erstellt

Ihr erstes Angebot haben Sie erstellt. Weiter geht es mit Offenen Posten, über die Sie ihre Außenstände steht's im Überblick behalten. Im späteren Verlauf werden wir ein Angebot um kalkulierte Artikel erweitern und Zeiten verbuchen.