Steuerinformationen
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Sofern es ein standardmäßig durchlaufender Vorgang ist (zB einfacher Rechnungsdruck) wird es nur hier aufgezeichnet. Bei Vorgängen, die von der Norm abweichen (zB löschen eines OP Kunden-Datensatzes) wird man aufgefordert dies jeweils zu begründen. Diese Begründung findet sich im Feld Kommentar wieder.
Man kann die Kommentierung abschalten, sollte sich aber bewußt sein, daß dies die Nachhaltigkeit der Funktion untergräbt. Zu Einrichtungszwecken oder bei im vorfeld klar definierten Strukturierungsmaßnsahmen, Korrektur von Schäden an der Datenbank oder Schulungszwecken, kann es hilfreich sein, wird aber nicht empfohlen. Sinnvoll ist es diese Funktion zB in einer reinen - nicht produktiven - Testumgebung abzuschalten, da hier meist kein Mehrwert erzielt wird.
Man kann die Liste ausdrucken oder als Tab-getrente Textdatei exportieren. Empfohlen ist letzteres, so kann man es in Tabellenkalkulationsprogramme wieder importieren.
Ab Version 2020.1.0 wird anstelle des Terminus Rechnungsnummer das Wort Belegnummer verwendet. Die bis dahin verwendete technische Statuskennzeichnung über eine Ziffer (zB 0 = Angebot, 4 = Aconto-Rechnung, 5 = Rechnung) wird durch den konkreten Projektstatus ersetzt, es wird nicht die im Druckdialog ggf. geänderte Überschrift ausgewiesen.
Standard-Textbausteine und Einstellungen Mahnung
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- Tragen Sie hier Ihre Bankverbindungen ein. Diese können Sie nutzen im Bereich Offene Posten zur beleglosen Überweisung per SEPA. Die Bankverbindungen 1 und 2 sind auch über Variable im Druck von Angebot bis Rechnung nutzbar.
- Um eine neue Bankverbindung anzulegen, öffnen Sie das Aufklappmenü und wählen Sie Aktuelle Verbindungen. Die Felder werden dadurch geleert. Tragen Sie die neue Bankverbindung vollständig ein (alle fünf Felder), dann ist auch der Button Neu verfügbar, wodurch die Bankverbindung unter dem Namen, den Sie im Feld Bank eingetragen hatten gespeichert wird.Sie können im Bankensuchdialog sich entweder unten rechts über Anzeigenalle in der Datenbank erfassten Banken anzeigen lassen, oder über den Suchen Button eine Recherche aufrufen.
- IBAN - Durch die Schaltfläche neben dem Feldnamen können Sie profacto prüfen lassen, ob die IBAN ganz grundsätzlich korrekt ist, d.h. ob die Prüfsumme den korrekten Wert ergibteintragen der IBAN wird automatisch eine Validierung dieser durchgeführt und falls bekannt die Daten "Namen der Bank" und "BIC hinzugefügt.