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- Im letzten Kapitel haben wir unseren ersten Kunden angelegt. Nun möchten wir eine Anfrage des Kunden schriftlich beantworten und nutzen dafür eine profacto eigene Briefvorlage.
- Um den Kunden zu öffnen, geben Sie in der Kundenübersicht , einen Teil des Namens in die Livesuche ein.
- Öffnen Sie den Kunden mit einem Doppelklick.
Aktvität einstellen
- Wechseln Sie im Kundenfenster auf den Reiter Aktivität.
- Sie sehen eine Übersicht des gesamten Schriftverkehrs zu einem Kunden und können jederzeit einen Brief oder ein Anrufprotokoll mit einem Doppelklick wieder aufrufen.
- Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um eine neue Aktivität anzulegen.
- Damit das Formular korrekt ausgefüllt wird,
- wählen Sie einen Mitarbeiter,
- den zuständigen Ansprechpartner des Kunden
- und geben Sie eine Aktivität und ein Thema ein.
| Tipp | ||
|---|---|---|
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Sie können bei Aktivität und Thema auch Werte von Hand eingeben. Probieren Sie es doch mal aus... |
Formular auswählen und Brief schreiben
- Klicken Sie nun auf den Reiter Textverarbeitung.
- Wählen Sie das Formular Brief Ansprechpartner aus der Liste. Klicken Sie dafür auf das Menü vor Formular und dann auf das Formular.
- Geben Sie Ihren Brief Brieftext ein.
- Klicken Sie auf Drucken um den Brief auszudrucken.
- Speichern Sie den Brief mit einem Klick auf die Diskette.
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