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Für die Projekte stehen umfangreiche Filter zur Verfügung:

• Es sind nur Projekte mit einem oder mehreren Statussen darstellbar. (z.B. alle Angebote und Auftragsbestätigungen)
• Neben dem Projektstatus gibt es einen Prozessstatus: Sie können zu jedem Projekt die Ablaufstufe innerhalb des Betriebs festlegen und hier filtern.
• Filtern Sie Projekte, die in einem bestimmten Jahr angelegt wurden.
• Filtern Sie Projekte für die ein bestimmter Mitarbeiter zuständig ist.
• Ab profacto können Sie zudem nach unterschiedlichen Auftragsarten unterscheiden: Zeigen Sie entweder Ihre eigenen Projekte an oder Generalunternehmer-Haupt- und Generalunternehmer-Unteräufträge.

Dokumente drucken / Symbol drucken

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• Wählen Sie ein Projekt in der Projektübersicht und wählen Sie dann Dokumente drucken und das passende Dokument.

  Hinweis
  title Anpassung des Projektstatus
  Beim Druckvorgang wird automatisch der Status der Projekte

  verändern

  verändert.

Status

• Wählen Sie ein Projekt aus der Projektübersicht und dann aus dem Menü Status einen Status. Sie können den Status dadurch zurücksetzen. Fortschreiben können Sie ihn hingegen nicht. Das passiert automatisch beim Drucken des Dokuments. Zudem hgaben haben Sie die Möglichkeit die Statusse nicht erteilt oder abgewickelt zu setzen. Das erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer Projekte.

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Sie können dort nicht nur den gesamten Status zurücksetzen, sondern auch die Letzte Teilrechnung oder Letzte Teillieferung.

Navigation > Projektpositionen zum Projekt

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• Wählen Sie Navigation > Projektpositionen zum Projekt um sich alle Projektpostionen des Projektes anzuschauen.
• Projektpositionen lassen sich nach Status filtern.
• Durch einen Doppelklick kann man die Projektposition bearbeiten.
• Im Menü Dokumente können Sie Dokumente für eine oder mehrere Projektpositionen drucken und damit nur deren Status ändern. So können Sie einzelne Teile eines Angebots in eine Auftragsbestätigung umwandeln ohne das Angebot neu erstellen zu müssen.
• In Navigation > Status können Sie ebenso den Status einzelner Projektpositionen ändern, allerdings wie schon beim Projekt nicht fortschreiben.

Navigation > Stücklisten zum Projekt

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