...
Die hier dokumentierten Reiter sind nicht für jeden Anwender sichtbar. Neben den Einschränkungen durch die verschiedenen profacto-Versionen SmallBusiness, Standard und pps gibt es auch Einschränkungen durch Benutzerrechte. Diese sind auf der Handbuchseite Karteikarten-Sichtbarkeiten aufgeführt.
Statischer Bereich und Funktionsleiste
Die Kommission wird oben in der Funktionsleiste abgebildet und ist automatisch die Kurzbezeichnung des Kunden oder Intern, wenn das Projekt für den internen Gebrauch ist bzw. Lager, wenn das Projekt für den Lagerbestand produziert wird. Das Feld Kommission wird in vielen Formularen benutzt und sollte darum mit Bedacht gefüllt werden. Sie können es auch selber mit freiem Inhalt befüllen.
Unter der Reiterleiste ist ein farbiger Streifen, der allgemeine Informationen über alle Einzelseiten hinweg beinhaltet. Ändern lässt es sich hier zum großen Teil nur auf dem Reiter Deckblatt
...
...
.
Wählen Sie einen Liefertermin als Datum oder als Kalenderwoche aus. Diese Information steht für profacto Anwender hinterher in der Kapazitätsplanung zur Verfügung.
Zusätzlich zu den
...
allgemeinen Funktionen kann man sich
...
hier
- an der Zeiterfassung im jeweiligen Kontext anmelden.
- die Stücklisten öffnen
Ab profacto steht
...
die Projektgruppe
...
als zusätzliches Filterkriterium zur Verfügung.
Wählen Sie einen Prozesstatus um den Fortschritt innerhalb des Betriebs abzubilden.
Aktivieren Sie das
...
Ankreuzfeld Kleinauftrag, wenn es sich um einen Kleinauftrag handelt.
...
Reiter Deckblatt
Rechnungs- und Lieferadresse
Wählen Sie einen Kunden bei Rechnungsadresse Rechnungs und LieferinformationenLieferadresse. Sie können den gleichen oder unterschiedliche Kunden auswählen. Hat ein Kunde unterschiedliche Rechnungs- und LieferanschriftLieferanschriften, so können Sie diese unter Ansprechpartner Kontakt auswählen.
| Tipp | ||
|---|---|---|
| ||
Ansprechpartner und Adressen Kontakte müssen Sie vorher im Kunden anlegen. Wie das geht erfahren Sie hier. Wenn Ihnen eine Adresse fehlt, können Sie direkt mit einem Klick auf das Listen-Icon den Kunden zur Beearbeitung öffnen und die Adresse nachtragen. |
Wählen Sie einen Liefertermin als Datum oder als Kalenderwoche aus. Diese Information steht für profacto Anwender hinterher in der Kapazitätsplanung zur Verfügung. Sie können außerdem benötigte Subunternehmer, Monteure und Lieferanten hier eintragen.
Objekt
...
Klick auf das Listen-Icon den Kunden zur Beearbeitung öffnen und die Adresse nachtragen. |
Die Rechungsadresse wird für alle Dokumente von Angebot bis Gutschrift verwendet, ausgenommen sind die Lieferscheine, die naturgemäß sich der Lieferanschrift bedienen.
Abwicklung
Diese Daten werden aus dem Kunden, siehe dort Reiter Finanzen, befüllt, können aber nach Belieben angepasst werden.
Sofern hier Skonto ermöglicht wird, kann ein man diesen auch im Ausdruck ausweisen lassen und dieser wird für den Offenen Posten Kunden übernommen.
Zusätzlich ist hier die Gewährung eines projektübergreifenden Rabattes möglich. Ab profacto zweistufig.
Bauvorhaben
Das Bauvorhaben ist der Titel des Projekts und bildet zusammen mit der Kommission die beste Erkennbarkeit jenseits der Projektnummer. Da das Bauvorhaben meist auch in den Projektdokumenten auftaucht, sollte man es kurz fassen und die Details auf dem gleichnamigen Reiter erfassen, sofern es nicht besser in den Positionen selbst unterkommt.
Reiter Details
Finanzen
Hier wird geregelt, wie das Projekt abgerechnet werden soll. In der Regel sollten alle Daten hier bereits korrekt sein, da sie vom Kunden her übernommen werden.
Weitere Details
Lieferdetails & Abwicklung
Sachbearbeiter kann der zuständige Verkäufer oder auch zuständige Mitarbeiter der Buchhaltung oder zum Beispiel ein Projektleiter sein. Die Zuordnung erfolgt gemäß Ihren internen betrieblichen Abläufen und Zuständigkeiten. Üblicherweise wird die hier eingetragene Person auf Belegen als Ansprechperson für den Empfänger ausgewiesen.
Arbeitsvorbereiter der zuständige Arbeitsvorbereiter
...
.
Sie können außerdem benötigte Subunternehmer, Monteure und Lieferanten hier eintragen.
Suchfelder
Erfassen Sie hier optional weitere Informationen, die man später ggf, auch zur Suche nach einen Projekt benötigt oder anweitig verabeiten oder ausgeben möchte. Die Steuerung der Suchfelder erfolgt über die Voreinstellungen oder über den Bezeichner direkt.
Reiter Positionen
Menü zur Positionsbearbeitung über der Positionsliste
...