Ersten Kunden anlegen

Öffnen Sie die Kundenübersicht

• Klicken Sie auf das Icon Kunden in der oberen Symbolleiste, um die Kundenübersicht zu öffnen.
• profacto gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Fenster zu öffnen.
• Am Kunden erscheint eine 1, die anzeigt, dass ein Fenster geöffnet ist.

Neuen Kunden öffnen

• In profacto hat jedes Modul zusätzlich ein eigenes Menü. Klicken Sie auf das Modulmenü @Kunden.
• Klicken Sie auf Neu

Kundendaten eintragen

• Es öffnet sich ein leerer Kundendialog. Das Ausfüllen ist selbsterklärend.
• Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf das Diskettensymbol in der Leiste oben links, um die Eingaben zu speichern.

  Arbeitssparende Ausfüllhilfen

  In profacto gibt es viele Ausfüllhilfen:

  • Hinter allen Symbolen, wie dem vor Anrede befindet sich ein Auswahlmenü.
  • Bekannte Orte werden ausgefüllt, sobald Sie die Postleitzahl eingeben.
  • Die Telefonnummer wird automatisch in die Faxnummer kopiert.
  • Aus der E-Mail-Adresse wird die Internetadresse erzeugt, wenn Sie die Mailadresse zuerst eingeben.

Ansprechpartner anlegen

• Zu einem Kundendatensatz kann es beliebig viele Ansprechpartner und Anschriften geben
• Damit Sie einen Brief oder ein Angebot an einen Kunden schicken können, muss es mindestens einen Ansprechpartner geben
• Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus, um einen Ansprechpartner anzulegen

• Es öffnet sich ein neuer Ansprechpartner. Adresse, Telefon, Internet- und E-Mailadresse werden übernommen und können wenn gewünscht geändert werden.
• Sie müssen die Felder Anrede UND das Optionsfeld weiblich / männlich ausfüllen, damit die Formulare für den späteren Schriftverkehr funktionieren
• Der Status hilft bei der Übersicht in der Ansprechpartnerliste
  
• Klicken Sie wieder auf das Diskettensymbol, um den Ansprechpartner zu speichern.