Bereich Persönliche Voreinstellungen

Von hier aus erfassen Sie Persönliche Voreinstellungen für die Nutzer von profacto. Als Nebeneffekt definieren Sie hier auch spezielle Formularsätze, wenn Sie als "Personalnummer" einen Eintrag vornehmen, der nicht im Personalstamm existiert. Eine persönliche Voreinstellung kann auch dupliziert werden.

Ein Nutzer von profacto '''muß''' als Mitarbeiter im Personalstamm angelegt sein und eine Zuordnung zum profacto-Benutzernamen muß vorhanden sein, damit die persönlichen Voreinstellungen greifen.

Bereich Email-Domänen ausfiltern

Hier tragen Sie alle Domänen (Englisch: Domains) ein, die allgemeine Internet-Domänen darstellen. Da profacto versucht, aus einer E-Mail-Adresse eine WWW-Adresse zu machen, muß ausgefiltert werden, welche Domänen hierfür nicht geeignet sind, wie z.B. t-online.de.

Bereich Kunden/Lieferanten/Ansprechpartner

Ansprechpartner mit Titel... einfügen
Setzt den Titel und Herr/Frau im Adreßfeld der Bestellung und des Projekts vor den Namen des Ansprechpartners
Telefonnummer in der Erfassung in Faxnummer kopieren
Falls Sie viele Firmenkunden haben, sollten Sie diese Einstellung aktivieren
Namenszeile 2 des Kunden für Kurzbezeichnung vorschlagen
Sinnvoll, wenn Sie viel mit Privatkunden zu tun haben
Erfasser nicht als Kundenbetreuer vorschlagen
Läßt das Feld Kontakter leer, Sie müssen es dann aktiv ausfüllen
Livesuche durchsucht auch Bemerkungen
Verlangsamt die Livesuche in großen Kundendateien, findet aber mehr Treffer
PLZ nach Ort als Standard
Nur interessant in angelsächsischen Ländern
Hoppenstedt-Daten anzeigen
Derzeit noch nicht unterstützt
Adresse in Projekt und Bestellung nach Deutscher Post formatieren
Der Ort wird in GROSSBUCHSTABEN formatiert
Personaldaten gemäss Datenschutzgesetz behandeln
Private Daten von Mitarbeitern werden ausserhalb des Personalstamms nicht angezeigt, das betrifft speziell die Kommunikations-Popupmenüs, über die Personen angerufen oder angemailt werden können. Zusätzlich wird mit dieser Option auch gesteuert, daß ein Mitarbeiter in der Zeitenübersicht ausschließlich im Modul Zeiten seine eigenen Zeiten sehen oder erfassen kann. Diese generelle Einschränkung kann je Mitarbeiter in den Persönlichen Voreinstellungen, Reiter Ansichten wieder übergangen werden, um Lohnabrechnungen und Zeitauswertungen dem jeweils zuständigen Mitarbeiter ermöglichen zu können.

Bereich Dateneingabe

Datensatz nicht duplizieren
Steuert, ob bei Speichern&Nächster die bisher erfaßten Daten übernommen werden oder der Datensatz zurückgesetzt wird.
Reiterverwaltung aktivieren
Diese Option erlaubt es, die Reitersteuerung insgesamt ein oder auszuschalten.
Feldverwaltung aktivieren
Diese Option erlaubt es, die Feldverwaltung insgesamt ein oder auszuschalten.

Bereich Projekterfassung

Hier aktivieren Sie die Erfassung und Darstellung mehrerer Felder in der Positionslistenerfassung.

Masse erfassen
Die Masse werden pro Position angezeigt
Suchfelder erfassen
Die 4 ersten Suchfelder werden in der Positionslistenerfassung angezeigt
Anzahl Elemente, ab der Berechnungen manuell gestartet werden
Legt fest, bis zu welchem Schwellwert der Projektpreis automatisch berechnet wird. Darüber müssen Sie die Berechnung in der Positionslistenerfassung manuell anstossen.
Aktualisierung der Stückliste in Position ohne Rückfrage
Ist in der Position bereits eine Stückliste vorhanden oder wird ein Artikel mit Stückliste in die Position kopiert, passiert dies so ohne Rückfragen
Änderungen in Variablen nachverfolgen
Beim Druck eines Angebots werden die aktuellen Positionspreise und die Variablenwerte und -aufschläge gespeichert und stehen beim nächsten Druck als Vergleichsgrössen zur Verfügung. Siehe dazu auch die Handbuchseite zum Variablenmanager.

Bereich Bestellungen

Bei Druck auf gültige Einkaufskonditionen prüfen
Ist diese Option aktiv, wird geprüft, ob die derzeit verwendeten Einkaufskonditionen noch gültig sind. Das ist insbesondere bei terminierten Einkaufskonditionen wichtig, die erst ab einem bestimmten Datum gelten.
Bestellpositionen nur mit gültiger Artikelnummer
Ist diese Option aktiv, können nur Artikel, die im Artikelstamm definiert sind, gespeichert werden. Dies ergibt Sinn, wenn Sie besonders viel Wert auf ein exaktes Controlling legen.

Bereich Übersichten

Legen Sie hier fest, in welchen Übersichten sofort Datensätze aufgelistet werden sollen, wenn Sie diese aufrufen. Es ergibt beispielsweise Sinn, Projekte und Bestellungen sofort aufzulisten. Bei Kunden und Lieferanten braucht man das häufig nicht.
Mit der Option Personal in Bestellungen nach Projektmitarbeiter filtern stellen Sie sicher, daß Bestellungen nicht nach Besteller, sondern nach dem zuständigen Vertreter im Projekt gefiltert werden.

Bereich Auswahlen

Über diese Option steuern Sie, ab welcher Anzahl Datensätzen in einer Datei nicht mehr ein Popup-Menü zur Auswahl verwendet wird, sondern ein Übersichtsfenster. Eine sinnvolle Grenze könnten 80 Datensätze sein, aber Sie können diesen Wert nach Belieben setzen. Werte über 200 ergeben jedoch auch auf größten Bildschirmen wenig Sinn.
Ist das Feld nicht angekreuzt, wird generell immer eine Übersicht angezeigt.

Derzeit ist diese Option aktiviert für die Auswahl von:

Artikelgruppen
Ansprechpartner
Personal

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