Registerkarte Allgemein
Alle Funktionen, die in mehreren Einzelbearbeitungs-Dialogen zur Verfügung stehen finden Sie in den Bedienkonzepten, Einzelne Datensätze bearbeiten.
Spezifische Funktionen
Kurzbezeichnung automatisch zusammensetzen lassen
- Die Kurzbezeichnung im Kunden wird aus Namen und Ort zusammengesetz (Name - Ort)
- Mit dem Umschaltfeld vor den zwei Namen (Name 1 und Name 2) in der Kundenkarte wird definiert, welcher Name in die Kurzbezeichnung übernommen wird.
- Welchen Namen man besser in der Kurzbezeichnung verwendet, kommt auf die Firmenbezeichnung an
Beispiel 1
- Name 1: E.J. Elfering Josef GmbH
- Name 2: Tischlereibetrieb
- Ort: Münster
Hier würde man Name 1 auswählen. Die Kurzbzeichnung wäre dann: E.J. Elfering Josef GmbH - Münster. Name 2 zu wähen macht keinen Sinn, denn an Tischlereibetrieb - Münster lässt sich der Betrieb nicht von anderen unterscheiden. Anders wenn die Firmenbezeichnung hieße - Name 1: Tischlereibetrieb
- Name 2: E.J. Elfering Josef GmbH
Dann würde man Name 2 wählen um ebenfalls E.J. Elfering Josef GmbH - Münster als Kurzbezeichnung zu erhalten.
Projekt-Textbausteine
Textbausteine ordnen jeder Projektphase Standardtexte zu. Hier können Sie von den in den Voreinstellungen definierten Standardtexten abweichen und kundenspezifische Vorgaben machen. Die Textbesteine werden wie im Modul Textbausteine beschrieben angelegt und gelten für alle Projekte, die zu dem betreffenden Kunden angelegt werden.
Es kann zu jeder Projektphase ein individueller Vor-, Nach und Schlußtext angelegt werden. Dafür geben Sie entweder den Namen des Textbausteins in das Textfeld oder Klicken Sie auf das Listensymbol vor dem Baustein, um die Übersicht aller Textbausteine zu öffnen. Nachdem ein Textbaustein ausgewählt wurde, kann er mit Übernehmen in die Kundenkarte eingefügt werden.
h4 Erinnerung
Um sich in Ihrer to do Liste an Aktionen mit Kunden erinnern zu lassen, brauchen Sie nur Datum und Uhrzeit der Erinnerung und ein Thema einzutragen. Klicken Sie auf Erinnerung speichern und es wird automatisch eine Aktivität als Aufgabe, fällig zur gewünschten Zeit, angelegt.
Wenn Sie die Aufgabe erledigt haben, aktivieren Sie das Feld Erledigt und betätigen Sie erneut Erinnerung speichern.