Listenansicht
Die Funktionsweise ist bereits hier beschrieben.
Detailansicht
- Sie können unterwegs beim Kunden Projekte beabeiten oder neue Projekte anlegen.
- Mit einem Klick auf die Wählen Schaltfläche können Sie die Kundenadresse auswählen. Die Adresse wird automatisch als Lieferadresse übernommen.
- Sie können sowohl Rechungs- als auch Lieferadresse von Hand ändern.
- Als Ansprechpartner lassen sich zur Zeit nur vorhandene auswählen.
- Die Lieferarten können Sie über die Konstanten an Ihrem Rechner bestimmen.
- Die Vertreter-Liste enthält Ihren Personalbestand.
Änderungen speichern
Um Änderungen zu speichern und die Bearbeitung fortsusetzen, betätigen Sie die Schaltfläche Weiter zur Positionserfassung
Spätere Bearbeitung
Wenn Sie ein Projekt später bearbeiten, können Sie jederzeit noch alle erfassbaren Felder bearbeiten, sowohl die des Deckblatts als auch die des Bereichs Informationen.
Informationen
- Hier können Sie den Termin, die Lieferart, den zuständigen Mitarbeiter das Projekt und die Beschreibung schnell ändern.
Positionen
Sie können hier:
- eine Positionen eines Projektes anschauen
- Positionen löschen
- Positionen bearbeiten
- Positionen hinzufügen
Dokumente
Hier sehen Sie alle Dokumente und Ordner, die mit dem Projekt verknüpft worden sind.
Belege
Die Belege-Seite zeigt Kopien aller Ausdrucke, die zum Projekt erfolgt sind, sowohl freie Listen als auch Angebot bis Rechnung.
PDF oder PICT
Wird die Websuite unter einem anderen System als OS X in einem Browser geöffnet, kann es sein, daß Belege, die nicht als PDF erzeugt wurden, mangels eines Renderers des Betriebssystems für das PICT-Dateiformat nicht dargestellt werden.
Erfassung von Nachträgen (Unterprojekte)
In GU-Hauptaufträgen können Sie Nachträge erfassen. Dazu wählen Sie erst einen Unterauftrag aus, dann einen Lieferanten und dann erfassen Sie den Grund des Nachtrags. In profacto können dann die weiteren Details des Nachtrags nacherfasst werden.
So sieht die Erfassung eines Nachtrags aus:
Ein Lieferant ist nur wählbar, wenn zum Unterprojekt schon mindestens eine Bestellung existiert.