Suchfelder nutzen (ab profacto)
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Suchfelder
Suchfelder ermöglichen eine genauere Kategorisierung der Datensätze. Welche Merkmale dafür herangezogen werden, ist betriebsspezifisch in den Voreinstellungen, Reiter Suchfelder einstellbar. Die Suchfelder können in den Suchen und Recherchen benutzt werden: Die Livesuche durchsucht diese Felder automatisch, in der Standardsuche und der Recherche können diese Felder ausgewählt werden.
Jedes Suchfeld kann mit einer Liste von auswählbaren Werten versehen werden. Diese Werteliste können Sie bearbeiten, indem Sie auf den Namen des Suchfeldes (hier zB Suchfeld 1 oder Handhabung) klicken. Sie gelangen dann in einen Dialog, in dem Sie neue Werte hinzufügen oder bestehende Werte bearbeiten oder löschen können.
Neue Werte werden nicht sofort in dem Auswahlmenü angezeigt, da dies ein normalerweise seltener Vorgang ist, werden diese Listen beim Start des Moduls geladen. Also bei neuen Einträgen am besten einmal das Modul komplett verlassen.
Beispiele
Für Kunden und Interessenten bietet sich an:
- Empfehlung von
- Werbung
- Akquisestatus
- Zahlungsbesonderheit
- ...