Ablage

Hier finden Sie die üblichen Menübefehle, um Kunden neu anzulegen, zu bearbeiten, den Druck von Kundenlisten zu starten, nach Kunden zu suchen, Datensätze zu löschen oder das Fenster wieder zu schliessen.

Auswahl

Informationen zu diesem Menü finden Sie in der Dokumentation zum Menü Auswahl auf der Seite Tabellenansicht.

Navigation

• Projekte zum Kunden: Zeigt alle Projekte an, in denen der Kunde als Rechnungsanschrift, als Lieferanschrift oder als Kunde Info vorkommt.
• Offene Posten zum Kunden: Zeigt alle derzeit noch unbezahlten Rechnungen zum Kunden an.
• Aktivitäten zum Kunden: Zeigt alle derzeit unerledigten Aktivitäten zum Kunden an, also auch Termine und Aufgaben.
• Routenplanung Kunden: Ruft die Routenplanung auf, ein eigener Dialog, in dem Sie sich mit Google Maps Routen zwischen 2 Kundenadressen anzeigen lassen können. Mehr dazu auf dieser Seite.

Funktionen

Adresse Format 1-3 kopieren

Kopiert die Adresse der markierten Datensätze in die Zwischenablage. Das klappt auch mit mehreren Einträgen auf einmal. Es wird das Format 1-3 der 3 in den Voreinstellungen definierbaren Formate verwendet.

Kundennummer kopieren

Kopiert die Kundennummer des markierten Datensatzes in die Zwischenablage.

Umsatzstatistik

Ruft die Umsatzstatistik zum Kunden auf. Mit den Tabellenkalkulationsfunktionen kann man so fertige Reports hinterlegen und jederzeit dynamisch aufbereiten, wie es für den Betrieb passt.

Lieferant in Kunden kopieren

Es erscheint ein Auswahldialog, der es erlaubt, einen Lieferanten zu selektieren, der dann in einen neuen Kunden kopiert wird.

Schnelländerung

Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der Handbuchseite zur Schnelländerung.

Emails versenden

Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der Handbuchseite zum Emails versenden.

Tabellenkalkulation (ab profacto)

Die Tabellenkalkulation ist modulübergreifend hier dokumentiert: Tabellenkalkulation (ab profacto)

ImExport

• Import: Weiterführende Informationen zum Import von Datensätzen finden Sie im Handbuchkapitel zu Import und Export.
• Export: Weiterführende Informationen zum Import von Datensätzen finden Sie im Handbuchkapitel zu Import und Export.