Neues Projekt in der Übersicht öffnen
- Aufträge heißen in profacto Projekte.
- Öffnen Sie die Projektübersicht mit einem Klick auf das Projekte Icon in der Symbolleiste.
- Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus um ein neues Projekt anzulegen.
Projektdaten ausfüllen
- Klicken Sie wie in der Abbildung beschrieben, um einen Kunden auszuwählen,
- markieren Sie den Kunden
- und klicken Sie auf übernehmen
Kunden Suchen
Sie können den Kunden auch direkt suchen: Geben Sie #Bode ein und drücken Sie Tab. Unser Kunde Bode Maßmöbel wird direkt eingetragen.
- Wählen Sie für die Rechnungs- und Lieferinformationen den passenden Ansprechpartner
- und wählen Sie einen Projektverantwortlichen