Registerkarte Allgemein
Alle Funktionen, die in mehreren Einzelbearbeitungs-Dialogen zur Verfügung stehen finden Sie in den Bedienkonzepten, Einzelne Datensätze bearbeiten.
Spezifische Funktionen
Kurzbezeichnung automatisch zusammensetzen lassen
- Die Kurzbezeichnung im Kunden wird aus Namen und Ort zusammengesetz (Name - Ort)
- Mit dem Umschaltfeld vor den zwei Namen (Name 1 und Name 2) in der Kundenkarte wird definiert, welcher Name in die Kurzbezeichnung übernommen wird.
- Welchen Namen man besser in der Kurzbezeichnung verwendet, kommt auf die Firmenbezeichnung an
Beispiel 1
- Name 1: E.J. Elfering Josef GmbH
- Name 2: Tischlereibetrieb
- Ort: Münster
Hier würde man Name 1 auswählen. Die Kurzbzeichnung wäre dann: E.J. Elfering Josef GmbH - Münster. Name 2 zu wähen macht keinen Sinn, denn an Tischlereibetrieb - Münster lässt sich der Betrieb nicht von anderen unterscheiden. Anders wenn die Firmenbezeichnung hieße - Name 1: Tischlereibetrieb
- Name 2: E.J. Elfering Josef GmbH
Dann würde man Name 2 wählen um ebenfalls E.J. Elfering Josef GmbH - Münster als Kurzbezeichnung zu erhalten.
Projekt-Textbausteine
Textbausteine ordnen jeder Projektphase Standardtexte zu. Hier können Sie von den in den Voreinstellungen definierten Standardtexten abweichen und kundenspezifische Vorgaben machen. Die Textbesteine werden wie im Modul Textbausteine beschrieben angelegt und gelten für alle Projekte, die zu dem betreffenden Kunden angelegt werden.
Es kann zu jeder Projektphase ein individueller Vor-, Nach und Schlußtext angelegt werden. Dafür geben Sie entweder den Namen des Textbausteins in das Textfeld oder Klicken Sie auf das Listensymbol vor dem Baustein, um die Übersicht aller Textbausteine zu öffnen. Nachdem ein Textbaustein ausgewählt wurde, kann er mit Übernehmen in die Kundenkarte eingefügt werden.
Registerkarte Finanzen
Zahlungskonditionen
- Wählen Sie einen Status oder geben Sie Rabatt, Fälligkeiten und Skonto direkt ein. In den Status Konstanten können Sie häufig benötigte Werte für Rabatt, Fälligkeiten und Skonto hinterlegen.
- Aktivieren Sie das Ankreuzfeld Kunde wird in der Regel nicht gemahnt um eine Mahnsperre einzurichten
- Unter VK-Stufe ist definierbar, welchen Preis ein Kunde zahlt, wenn mehrere VK-Preise zu den Artikeln hinterlegt sind
Umsatzsteuer / Steuer
- Geben Sie die Steuernummern (wichtig für Gutschriften) und die Umsatzsteuer in das dafür vorgesehene Feld
- Mit dem Button Prüfen kann die UStID auf Gültigkeit geprüft werden.
- Kunde nach §13b UstG abrechnen ?
Bankverbindung
Wählen Sie eine Bank aus der Bankenliste oder geben Sie die Bankleitzahl ein und klicken Sie auf Prüfen, um den Namen der Bank automatisch auszufüllen.
Buchhaltung
Geben Sie die Debitorenkontonummer und bei Bedarf die Erlöskontonummer ein.
Registerkarte Aktivitäten
Die Aktivitäten sind hier beschrieben.
Registerkarte Vorgangsarchiv
Verschaffen Sie sich einen Überlick zu allen Vorgängen zu einem Kunden. Ein Doppelklick auf einen Vorgang öffnet diesen. Durch Betätigen der Schaltfläche Neues Projekt anlegen können Sie direkt ein neues Projekt mit ausgewähltem Kunden erstellen.