Kundenübersicht
...
Alle Funktionen, die in allen Übersichten zur Verfügung stehen, sind in den Grundlegenden Bedienkonzepten zur Tabellenübersicht erklärt.
Spezifische Funktionen in der Kundenübersicht
Adresse in die Zwischenablage kopieren
Kopieren Sie eine Funktion in die Zwischenablage, um Sie in einer anderen Software mit (Strg+V) einzufügen. Markieren Sie dafür einen Datensatz in der Liste und wählen Sie Funktionen > Adresse Format 1 kopieren
Sie erhalten als Ergebnis
Autohaus Müller (Name 1)
Peugeot-Vertragshändler (Name 2)
Steinstraße. 15 (Straße)
76133 Karlsruhe (PLZ Ort)
Ab profacto stehen zusätzlich die Funktionen Adresse Format 2 kopieren und Adresse Format 3 kopieren zur Verfügung.
Adressformate in den Voreinstellungen konfigurieren
Das Inhaltsformat können Sie in den Voreinstellungen auf dem Reiter Adr. format konfigurierenDie Kundenübersicht ist filterbar nach:
der Kundengruppe
dem Kundenstatus, dem die Zahlunskonditionen zugeordnet sind
dem Kundentyp, der vor allem Kunden und Interessenten voneinander unterscheidet, aber auch inaktive Kunden filterbar macht.
Routenplanung
Eine oder zwei Kunden können selektiert und im Modul-Menü Navigation > Routenplanung Kunden... gewählt werden. profacto erstellt dann mittels Google Maps eine Route von einem zum nächsten Kunden. Bei Auswahl nur eines Kunden kann natürlich auch die Routenplanung vom Betrieb aus erfolgen oder der Kunde nur auf der Karte angezeigt werden.