Bereich Adresse
Tragen Sie hier Ihre Firmenadresse ein. Diese wird an diversen Stellen im Programm automatisch verwendet, unter anderem in Standardlisten.
Bereich Logo
- Ihr Logo können Sie über die Zwischenablage einfügen. Es sollte eine
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- Bilddatei sein im Format JPEG, GIF, PNG oder BMP.
- Um das Logo einzufügen, kopieren Sie das Bild in die Zwischenablage. Dafür öffnen Sie die Bildbearbeitung Ihrer Wahl, markieren den Bildabschnitt und drücken Strg + C (Mac:
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- Cmd + C). Anschließend fügen Sie den Bildausschnitt wieder ein indem Sie das Logofeld markieren und dann Strg + V bzw. Apfel + V drücken.
- Alternativ erhalten Sie mit einem Rechtsklick auch ein Kontextmenü mit weiteren Optionen.
Bereich Diverse Info
Hier haben Sie die Gelegenheit, diverse Nummern zu speichern, die ansonsten verteilt auf Post-It-Notizen verlorgen gingen.
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Hier wählen Sie den Sie betreuenden Fachhändler.
Bereich Bankverbindungen
- Tragen Sie hier Ihre Bankverbindungen ein. Diese können Sie nutzen im Bereich Offene Posten zur beleglosen Überweisung per
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- SEPA. Die Bankverbindungen 1 und 2 sind auch über Variable im Druck von Angebot bis Rechnung nutzbar.
- Um eine neue Bankverbindung anzulegen, öffnen Sie das Aufklappmenü und wählen Sie Aktuelle Verbindungen. Die Felder werden dadurch geleert. Tragen Sie die neue Bankverbindung vollständig ein (alle
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- fünf Felder), dann ist auch der Button Neu verfügbar, wodurch die Bankverbindung unter dem Namen, den Sie im Feld Bank eingetragen hatten gespeichert wird.
- Sie können im Bankensuchdialog sich entweder unten rechts über Anzeigen alle in der Datenbank erfassten Banken anzeigen lassen, oder über den Suchen Button eine Recherche aufrufen.
- IBAN - - Durch die Schaltfläche neben dem Feldnamen können Sie profacto prüfen lassen, ob die IBAN ganz grundsätzlich korrekt ist, d.h. ob die Prüfsumme den korrekten Wert ergibt.
Bereich Mandanten (mit Mandantenlizenz)
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- Projekte
- Bestellungen
- Offene Posten
- Kunden (ein Kunde kann mehrere Mandanten zugeordnet sein)
- Lieferanten (ein Lieferant kann mehreren Mandanten zugeordnet sein)
- Aktivitäten
- Vorlagen (PDF-DeckblätterBriefpapier)