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Einstellungen zur Datenerfassung
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Beachten Sie, dass diese Einstellungen nur vorgenommen werden können, wenn der betreffende Mitarbeiter eine numerische Personalnummer hat. Ansonsten ist keinerlei Liste mit Einstellungen sichtbar. |
PPS User und Steuerungsoptionen
Über das Ankreuzfeld PPS-User legen Sie fest, ob der User in der Lage ist, die Funktionen von profacto pps zu nutzen. Ist dies der Fall, wird ihm bei Anmeldung eine freie pps-Lizenz zugewiesen. Sind nicht mehr genügend Lizenzen vorhanden, erhält der User keine pps-Lizenz, kann sich jedoch dennoch anmelden.
| Hinweis |
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Pflichtfelder festlegen
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profacto erlaubt es je Benutzer festzulegen, welche Felder bei der Datenerfassung eingetragen werden müssen.
Wählen Sie hierfür aus dem Popup-Menu das Modul aus. Es werden alle Felder dieses Modules angezeigt. Per Drag&Drop kann das zukünftige Pflichtfeld in den Bereich Datenfeldoptionen verschoben werden. Es ist dabei voreingestellt, dass das Feld ein Pflichtfeld ist.
Ausnahmen bei den Pflichtfeldern
Folgende Felder dürfen nicht als Pflichtfelder gesetzt werden, um eine Nutzung von profacto zu gewährleisten:
Modul Kunden: Ansprechpartner, Status Ansprechpartner
Auswirkung am Beispiel Projekterfassung:
Nicht ausgefüllte Felder, die als Pflichtfelder definiert wurden sind rot hinterlegt.
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Versuchen Sie eine Bearbeitung abzuschliessen, ohne dass die Pflichtfelder ausgefüllt werden, wird eine Meldung mit Angabe der noch nicht ausgefüllten Pflichtfelder angezeigt.
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Vorgabewerte festlegen
Für einzelne Felder der Erfassung können je Mitarbeiter Vorgabewerte erstellt werden
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Wählen Sie hierfür aus dem popup Menu das Modul aus. Es werden alle Felder dieses Modules angezeigt. Per Drag&Drop kann das Feld welches einen Vorgabewert erhalten soll in den Bereich Datenfeldoptionen verschoben werden. Es ist dabei voreingestellt, dass das Feld ein Pflichtfeld ist. Dies kann per Klick auf das Ankreuzfeld ausgeschalten werden. Der Vorgabewert kann direkt in die Liste eingegeben werden. Vorgabewerte werden beim Eintrag auch in bestehende Daten übernommen, wenn der Feldinhalt leer ist.
Vorgabewerte am Beispiel Kundenerfassung:
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Unsichtbare Felder festlegen
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Wird ein Pflichtfeld auf unsichtbar gestellt, erhalten Sie einen Warnhinweis.
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unsichtbare Felder am Beispiel Kundenerfassung:
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Gesperrte Felder festlegen
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Für jeden Anwender kann geregelt werden kann, welche Karteikarten er sehen darf.
Wechseln Sie auf den Reiter Karten-Ansicht.
Über das popup-Menu kann das Modul ausgewählt werden. Es werden alle zugehörigen Reiter angezeigt. Per Drag&Drop können einzelne Reiter in den Bereich "entfernte Reiter" verschoben werden.
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Vorlagen verwenden
Unabhängig vom User können bereits erstellte Datenfeldoptionen und Kartenansichten eines Moduls in einer Vorlage angespeichert werden. Die Verwendung der Vorlagen erlaubt einen vereinfachten Dateneintrag.
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Die Vorlage "Standard"
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