Kundenübersicht
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Alle Funktionen, die in allen Übersichten zur Verfügung stehen, sind in den Grundlegenden Bedienkonzepten zur Tabellenübersicht erklärt.
Spezifische Funktionen in der Kundenübersicht
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Adresse in die Zwischenablage kopieren
Kopieren Sie eine Funktion in die Zwischenablage, um Sie in einer anderen Software mit (Strg+V) einzufügen. Markieren Sie dafür einen Datensatz in der Liste und wählen Sie Funktionen > Adresse Format 1 kopieren
Sie erhalten als Ergebnis
Autohaus Müller (Name 1)
Peugeot-Vertragshändler (Name 2)
Steinstraße. 15 (Straße)
76133 Karlsruhe (PLZ Ort)
Ab profacto stehen zusätzlich die Funktionen Adresse Format 2 kopieren und Adresse Format 3 kopieren zur Verfügung.
Der Inhalt, der dabei in die Zwischenablage kopiert wird, lässt sich in den Voreinstellungen aus Texten und Platzhaltern zusammensetzen:
- Bennennen Sie die Adressformate
- Schreiben Sie den gewünschten Text in die Box darunter
- Wählen Sie einen Platzhalter aus dem Menü, um diesen an der Cursor-Position einzufügen
- Alternativ können Sie den Platzhalter direkt in eckigen Klammern in Ihren Text schreiben
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| title | Eingaben schnell überprüfen |
|---|
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Die Kundenübersicht ist filterbar nach:
der Kundengruppe
dem Kundenstatus, dem die Zahlunskonditionen zugeordnet sind
dem Kundentyp, der vor allem Kunden und Interessenten voneinander unterscheidet, aber auch inaktive Kunden filterbar macht.
Routenplanung
Eine oder zwei Kunden können selektiert und im Modul-Menü Navigation > Routenplanung Kunden... gewählt werden. profacto erstellt dann mittels Google Maps eine Route von einem zum nächsten Kunden. Bei Auswahl nur eines Kunden kann natürlich auch die Routenplanung vom Betrieb aus erfolgen oder der Kunde nur auf der Karte angezeigt werden.