Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Kundenübersicht

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Spezifische Funktionen in der Kundenübersicht

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Adresse in die Zwischenablage kopieren

Markieren Sie einen Datensatz in der Liste und wählen Sie Funktionen > Adresse Format 1 kopieren

Sie erhalten als Ergebnis
Autohaus Müller (Name 1)
Peugeot-Vertragshändler (Name 2)
Steinstraße. 15 (Straße)
76133 Karlsruhe (PLZ Ort)

Ab profacto stehen zusätzlich die Funktionen Adresse Format 2 kopieren und Adresse Format 3 kopieren zur Verfügung.
Der Inhalt, der dabei in die Zwischenablage kopiert wird, lässt sich in den Voreinstellungen aus Texten und Platzhaltern zusammensetzen:

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Die Kundenübersicht ist filterbar nach:

  • der Kundengruppe

  • dem Kundenstatus, dem die Zahlunskonditionen zugeordnet sind

  • dem Kundentyp, der vor allem Kunden und Interessenten voneinander unterscheidet, aber auch inaktive Kunden filterbar macht.

Routenplanung

Eine oder zwei Kunden können selektiert und im Modul-Menü Navigation > Routenplanung Kunden... gewählt werden. profacto erstellt dann mittels Google Maps eine Route von einem zum nächsten Kunden. Bei Auswahl nur eines Kunden kann natürlich auch die Routenplanung vom Betrieb aus erfolgen oder der Kunde nur auf der Karte angezeigt werden.