Kundenübersicht
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Alle Funktionen, die in allen Übersichten zur Verfügung stehen, sind in den Grundlegenden Bedienkonzepten zur Tabellenübersicht erklärt.
Spezifische Funktionen in der Kundenübersicht
Die Kundenübersicht ist filterbar nach:
der Kundengruppe
dem Kundenstatus, dem die Zahlunskonditionen zugeordnet sind
dem Kundentyp, der vor allem Kunden und Interessenten voneinander unterscheidet, aber auch inaktive Kunden filterbar macht.
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Routenplanung
Einen Eine oder mehrere zwei Kunden können ausgewählt werden unten links im Filterbereich wird nach Klick auf den Button Karte eine Onlinekarte mit den Kunden dargestellt, sofern deren Adressen durch den Anbieter Google Maps auflösbar sindselektiert und im Modul-Menü Navigation > Routenplanung Kunden... gewählt werden. profacto erstellt dann mittels Google Maps eine Route von einem zum nächsten Kunden. Bei Auswahl nur eines Kunden kann natürlich auch die Routenplanung vom Betrieb aus erfolgen oder der Kunde nur auf der Karte angezeigt werden.