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Reiter Texte
Hier erscheinen für alle Projektphasen kaufmännischen Zustände des Projekts die in den Voreinstellungen oder (ab profacto) im Kunden zugewiesenen Standardtexte. Klicken Sie auf dem Reiter mit der gewünschten Projektphase und dem Reiter mit der gewünschten Sprache auf eine der Schaltflächen Vortext, Schlusstext, Fußtext um einen neuen Textbaustein auszuwählen oder ändern Sie den Text in den Textfeldern. Um dabei Platzhalter zu verwenden, öffnen Sie das Menü Platzhalter in Text einfügen oben links unterhalb des Sprachreiters.
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Die Aktivitäten sind hier ausführlich beschrieben.
Reiter Projektadressen (ab profacto)
Notieren Sie hier die für das Projekt relevanten Adressen. Mit den Projektadressen können beliebig viele Adressen zu einem Projekt abgelegt werden, um beispielsweise auf einer Baustelle die Adressen und Ansprechpartner von Hausmeister, Elektriker, Klempner etc. zu verwalten.
Wählen Sie dazu entweder einen Kunden oder einen Lieferanten aus und gegebenenfalls noch einen Ansprechpartner. Dan vergeben Sie einen Adresstyp, der pro Projekt nur einmal vorkommen kann. Dann können Sie die Adresse mit "Neu" der Liste hinzufügen. Die Option Manuell erfasste Daten speichern erlaubt Ihnen, auch Adressen hinzuzufügen, die nicht als Kunde oder Lieferant angelegt sind. Handelt es sich jedoch um einen existierenden Kunden oder Lieferanten, dann bewirkt die aktivierte Option, dass die Adressdaten beim Projekt gespeichert werden und nicht immer wieder vom Kunden oder Lieferanten gezogen werden. Das kann dann sinnvoll sein, wenn sie für einen Kunden eine leicht abweichende Adresse zum Projekt hinterlegen wollen.
Gespeicherte Projektadressen können Sie sowohl in normalen Ausdrucken als auch in der internen Textverarbeitung nutzen. Dazu müssen spezielle Funktionsaufrufe in die betreffenden Formulare eingefügt werden (SR_Projektadresse). Wenn Sie hierbei Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Support.
Reiter Finanzen (ab profacto)
Reiter Dokumente
Hier können Sie Dokumente zu Ihren Projekten hinterlegen. Diese werden im Projektordner gespeichert. Wo die Projektordner abgelegt sind, ist in der Voreinstellungen hinterlegt.
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