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Öffnen Sie die Kundenübersicht

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• Klicken Sie auf das Icon Kunden in der oberen Symbolleiste, um die Kundenübersicht zu öffnen.
• profacto gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Fenster zu öffnen.
• Am Kunden erscheint eine 1, die anzeigt, dass ein Fenster geöffnet ist.

Neuen Kunden öffnen

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• In profacto hat jedes Modul zusätzlich ein eigenes Menü. Klicken Sie auf das Modulmenü @Kunden.
• Klicken Sie auf Neu

Kundendaten eintragen

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• Es öffnet sich ein leerer Kundendialog. Das Ausfüllen ist selbsterklärend.
• Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf das Diskettensymbol in der Leiste oben links, um die Eingaben zu speichern.

  Tipp
  title Arbeitssparende Ausfüllhilfen
  In profacto gibt es viele Ausfüllhilfen: Hinter allen Symbolen, wie dem vor Anrede befindet sich ein Auswahlmenü. Bekannte Orte werden ausgefüllt, sobald Sie die Postleitzahl eingeben. Die Telefonnumemr wird automatisch in die Faxnummer kopiert. Aus der E-Mail-Adresse wird die Internetadresse erzeugt, wenn Sie die Mailadresse zuerst eingeben.

Ansprechpartner anlegen

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• Zu einem Kundendatensatz kann es beliebig viele Ansprechpartner und Adressen geben
• Damit Sie einen Brief oder ein Angebot an einen Kunden schicken können, muss es mindestens einen Ansprechpartner geben
• Klicken Sie auf das Blatt mit dem Plus, um einen Ansprechpartner anzulegen

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• Es öffnet sich ein neuer Ansprechpartner. Adresse, Telefon, Internet- und E-Mailadresse werden übernommen und können wenn gewünscht geändert werden.
• Sie müssen die Felder Anrede UND das Optionsfeld weiblich / männlich ausfüllen, damit die Formulare für den späteren Schriftverkehr funktionieren
• Ein Status hilft bei der Übersicht in der Ansprechpartnerliste
• Klicken Sie wieder auf das Diskettensymbol, um den Ansprechpartner zu speichern.