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Auf diesem Reiter sehen Sie alle Informationen, die in Bezug auf die Abrechnung eines Projekts von Bedeutung sind, sofern sie nicht schon im Deckblatt eingegeben wurden.
Bisher erzeugte Belege
Hier finden Sie eine Aufstellung aller bisher gedruckten Belege zu einem Projekt. Sie können diese Belege markieren und ausdrucken oder am Bildschirm vorher ansehen. Durch das Belegdatum finden Sie auch heraus, wann der Beleg erzeugt wurde.
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Die hier vorgenommenen Eingaben werden im Ausdruck über Textvariable in den Text des Belegs integriert. Abzüge können über spezielle Listenvariablen sauber in einer Tabelle aufgeführt werden. Die Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrags des Kunden nach Abzügen ist im Formular vorzunehmen.
Sicherheitsleistung bei Teilrechnungen
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Auf diesem Reiter erhalten Sie einen kompakten Überblick über den derzeitigen Fortschritt des Projekts mitsamt einer einfachen Rentabilitätsrechnung. Voraussetzung dazu ist, dass eine Nachkalkulation zum Projekt bzw. seinen Positionen existiert. Die Nachkalkulation lässt sich über die entsprechend benannte Schaltfläche auch aktualisieren, falls Sie nicht die Automatische Nachkalkulation in den Voreinstellungen aktiviert haben.
Der Auftragsstand fasst positionsweise zusammen, wie es um Ihr Projekt steht. Für jede Position werden hierzu Daten aus der Nachkalkulation angezeigt, nämlich Materialkosten, Fertigungskosten, ein Aufschlag für Gemeinkosten und daraus sich ergebend die Summe der Herstellkosten. Diese werden in Beziehung gesetzt mit dem Verkaufspreis der Position. Außerdem sehen Sie pro Position die erfassten Stunden und die kalkulierten Stunden, wodurch ersichtlich ist, welche Positionen noch zeitlich "Luft" haben und welche nicht.
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Auf diesem Reiter sehen Sie eine Zusammenstellung aller im Projekt vorkommenden Artikel. Diese Zusammenstellung dient einerseits als Projektpreisliste, andererseits als Überblick darüber, in welchen Mengen die Artikel im Projekt verwendet werden.
Auffüllen der Liste
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- Projektzeiten - für 99% aller Anwender ausreichend
- Maschinenzeiten - für Betriebe, die auch Bearbeitungszeiten von CNC-Maschinen und Zuschnittsägen etc. einsehen wollen, sofern diese unterstützt sind
Projektzeiten
Die Projektzeiten rekrutieren sich aus den in der Zeiterfassung erfassten Zeiten. Es ist dabei egal, ob sie direkt auf das Projekt, einen Fertigungsauftrag oder einen Betriebsauftrag erfasst wurden, diese Tabelle zeigt alle Zeiten zum Projekt an.
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Auf dieser Karteikarte sind mehrere unterschiedliche Informationen und Statistiken zur Projektsteuerung vereint. Ausserdem finden Sie hier eine Reihe von Einstelloptionen, die das Verhalten des Projekts beeinflussen.
Disposition
Treffen Sie hier Vorgaben für die weiter untenstehenden Hochrechnungen und für die Kapazitätsplanung (ab profacto pps).
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- Bestellungen: Hier finden Sie eine Liste aller Bestellungen, die zum Projekt existieren. Sie können die Einträge doppelklicken, um zur Bearbeitung der Bestellung zu gelangen.
- Lieferanten-OPs: Eine Aufstellung aller Eingangsrechnungen zum Projekt, auch solcher, in denen das Projekt nur über die Kostenträgeraufteilung berührt wird.
- Projektkosten: Die Aufstellung aller Projektkosten, die sich ergeben durch die Rechnungsprüfung im Bestellwesen sowie durch manuelle Erfassung.
- UPS-Paketverfolgung: Die UPS-Website, die Ihnen den Status des UPS-Pakets anzeigt, dessen Trackingnummer Sie im Deckblatt erfasst haben
- Bestellpositionen: Eine Aufstellung aller Bestellpositionen zum Projekt mit Lieferstatus. Auch hier führt Sie ein Doppelklick in die Bearbeitung.
- Lagerbewegungen: Alle Zu- und Abbuchungen von Lagerartikeln zum Projekt
- Reservierungen: Alle Reservierungen, seien sie aus der Stückliste oder aus den Projektpositionen ausgelöst.
- Betriebsaufträge: Alle Betriebsaufträge, die das Projekt betreffen.
- Belege: Hier finden Sie die Belegkopien von Angebot bis Rechnung sowie der gedruckten Freien Listen, mit der Möglichkeit, nach Belegtyp zu filtern.
Reiter Variable (ab profacto)
Auf dieser Karteikarte bearbeiten Sie die Globalen Variablen. In der Regel erscheinen hier Eintragungen, wenn Sie Artikel ins Projekt einfügen. Artikel können neben lokalen auch projektweit gültige Variable besitzen, die eben an dieser Stelle zur zentralen Bearbeitung zur Verfügung stehen.
Globale Variable lassen sich wie lokale Variable bearbeiten. Sobald Sie die Karteikarte mit den globalen Variable verlassen, werden alle Projektpositionen aktualisiert, d.h. ggf. Preise neu berechnet und Stücklisten neu berechnet. Daher sollten Sie beachten, dass auch Positionen neu berechnet werden, die eine geänderte globale Konstante nicht nutzen - es wird generell jede Position neu berechnet.
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Auf dieser Karteikarte können Sie Ergänzungen zu einem laufenden Projekt definieren. Unter Ergänzungen kann man Nachträge, aber auch sonstige Änferungen Änderungen definieren, die nicht unbedingt verrechenbar sein müssen, jedoch separat ausweisbar sein sollen.
Zum Erfassen einer Ergänzung gehen Sie wie folgt vor:
Füllen Sie die Eingabefelder (Name, Datum und Beschreibung) aus, das Positionsfeld wird automatisch gefüllt und die Summe ergibt sich aus den Positionen den Nachtrags.Nun klicken Sie dann mit der RECHTEN Maustaste in die Liste. Es erscheint ein Kontextmenü, aus dem Sie den Befehl "Neu" auswählen können. Nun wurde eine neue Ergänzung angelegt.
Eine nicht abrechenbare Ergänzung führt dazu, daß alle danach neu angelegten Positionen den Rabattsatz 100% erhalten.
Eine Ergänzung ist ein Nachtrag, der sich als Überschrift er Positionsübersicht wiederspiegelt.
Tipp: Legen Sie erst den Nachtrag an und dann die Positionen.
Sobald eine solche Ergänzung angelegt ist, arbeitet profacto in der Positionserfassung mit dieser Information. Das heißt konkret:
* Sobald eine neue Position angelegt wird, erhält Sie als Positionstyp den Namen der zuletzt angelegten Ergänzung.
* Erzeugen Sie eine Überschrift, so wird als Titel der Überschrift automatisch der Name der zuletzt eingefügten Ergänzung eingefügt.
* In der Positionsübersicht (Projekt-Übersicht -> Menü Funktion->Positionen) kann man dann nach Positionstyp filtern.
* Auf der Karteikarte Ergänzungen wird angezeigt, welchen Wert alle einer Ergänzung zugeordneten Positionen haben.
* Im Ausdruck, zum Beispiel einer Schlussrechnung, kann eine Zusammenstellung aller Ergänzungen mit ihren Summenwerten gedruckt werden. Dazu ist eine Formularanpassung nötig, es werden dazu mehrere Arrays eingefügt, die Namen und Summen der Ergänzungen beinhalten.
Auf dieser Karteikarte können Sie Ergänzungen zu einem laufenden Projekt definieren. Unter Ergänzungen kann man Nachträge, aber auch sonstige Änferungen definieren, die nicht unbedingt verrechenbar sein müssen, jedoch separat ausweisbar sein sollen.
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- Für normale Projekte und GU-Unteraufträge werden nur die Daten des aktuellen Projekts verwendet.
- Bei GU-Hauptaufträgen werden in vielen Spalten Daten aus den GU-Unteraufträgen herangezogen.
Kopfteil
Summen aus Beauftragung
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Auf der Karteikarte Disposition dreht sich alles um die Feinplanung eines Projekts. Neben allgemein zu erledigenden Aufgaben wird hier die Planung von Montageterminen vorgenommen.
Es gibt 3 Unterkarteikarten, die im Folgenden besprochen werden:
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