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Es kann zu jeder Projektphase ein individueller Vor-, Nach und Schlußtext angelegt werden. Dafür geben Sie entweder den Namen des Textbausteins in das Textfeld oder Klicken Sie auf das Listensymbol vor dem Baustein, um die Übersicht aller Textbausteine zu öffnen. Nachdem ein Textbaustein ausgewählt wurde, kann er mit Übernehmen in die Kundenkarte eingefügt werden.

h4 Erinnerung
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Um sich in Ihrer to do Liste an Aktionen mit Kunden erinnern zu lassen, brauchen Sie nur Datum und Uhrzeit der Erinnerung und ein Thema einzutragen. Klicken Sie auf Erinnerung speichern und es wird automatisch eine Aktivität als Aufgabe, fällig zur gewünschten Zeit, angelegt.

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Registerkarte Finanzen

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Zahlungskonditionen

• Wählen Sie einen Status oder geben Sie Rabatt, Fälligkeiten und Skonto direkt ein. In den Status Konstanten können Sie häufig benötigte Werte für Rabatt, Fälligkeiten und Skonto hinterlegen.
• Aktivieren Sie das Ankreuzfeld Kunde wird in der Regel nicht gemahnt um eine Mahnsperre einzurichten
• Unter VK-Stufe ist definierbar, welchen Preis ein Kunde zahlt, wenn mehrere VK-Preise zu den Artikeln hinterlegt sind

Umsatzsteuer / Steuer

• Geben Sie die Steuernummern (wichtig für Gutschriften) und die Umsatzsteuer in das dafür vorgesehene Feld
• Mit dem Button Prüfen kann die UStID auf Gültigkeit geprüft werden.
• Kunde nach §13b UstG abrechnen ?

Bankverbindung

Wählen Sie eine Bank aus der Bankenliste oder geben Sie die Bankleitzahl ein und klicken Sie auf Prüfen, um den Namen der Bank automatisch auszufüllen.

Buchhaltung

Geben Sie die Debitorenkontonummer und bei Bedarf die Erlöskontonummer ein.