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Hier bearbeiten Sie die Ansprechpartner, die für einen Kunden vorhanden sind. Weil Ansprechpartner sowohl beim Kunden, als auch beim Lieferanten vorkommen und die Erfassung identisch ist, gibt es eine eigene Handbuchseite dazu.
Spezifische Funktionen
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- Wählen Sie einen Status oder geben Sie Rabatt, Fälligkeiten und Skonto direkt ein. In den Status-Konstanten können Sie häufig benötigte Werte für Rabatt, Fälligkeiten und Skonto hinterlegen.
- Aktivieren Sie das Ankreuzfeld Kunde wird in der Regel nicht gemahnt um eine Mahnsperre einzurichten
- Die Stichtagsfälligkeiten werden verwendet, wenn Ihr Kunde Rechnungen zu bestimmten Stichtagen bezahlen muss.
- Unter VK-Stufe ist definierbar, welchen Preis ein Kunde zahlt, wenn mehrere VK-Preise zu den Artikeln hinterlegt sind
- Die Währung erlaubt es, für Angebote statt der Landeswährung eine alternative Währung festzulegen.
- Das Kreditlimit schränkt die Möglichkeiten ein, einem Kunden neue Projekte zu bestätigen. Ist ein Kreditlimit eingegeben, werden Sie darauf hingewiesen, wenn der Kunde mehr unbezahlte Rechnungen offen hat, als das Kreditlimit es zulässt.
- Auftragssperre sperrt einen Kunden komplett für die Verwendung in Projekten. Er kann so nicht mehr verwendet werden.
- Die Lieferart ist ein reines Informationsfeld, das angibt, über welchen Weg der Kunde beliefert wird.
- Die Zahlungsart beeinflusst die Handhabung der über das Projekt erzeugten Offenen Posten. Die Zahlungsart Barverkauf erlaubt Ihnen, so erzeugte Offene Posten tageweise zusammenzufassen. Dies ist bei Laufkundschaft mit kleinen Rechnungsbeträgen sinnvoll. Die Zahlungsart Bankeinzug führt dazu, daß der Offene Posten aus den Mahnvorschlägen ausgenommen wird.
- Falls der Kunde per Kreditkarte bezahlt, stehen Ihnen entsprechende Felder zur Eingabe der Kreditkartendaten zur Verfügung. Der Inhalt dieser Felder kann in den Texten für Angebot bis Rechnung ausgegeben werden, um dem Kunden Information zur Belastung seiner Kreditkarte zu geben.
- Zu den Crefo-Daten gehört die Crefo-Nr., sowie ggf. der Bonitätsindex der Creditreform, sowie das Datum der letzten Aktualisierung. Der Bonitätsindex kann von 100-600 reichen, diese Grenzen werden derzeit nicht abgefragt.
- Die Bankverbindung, bei der die Bank ebenfalls auswählbar ist, benötigen Sie auf alle Fälle, wenn Sie den Datenträgeraustausch auch für Lastschriften nutzen. Achten Sie darauf, daß Sie keine Leerzeichen bei der Bankleitzahl und der Kontonummer eingeben – profacto erledigt dies für sie durch die Formatierung des Felds.
- Für die modernen Zahlungssysteme und innereuropäische Überweisungen sollten Sie bereits beginnen, auch die IBAN auszufüllen - ab 1.1.2008 wird die Nutzung der IBAN für Überweisungen innerhalb Europas Pflicht werden. Die IBAN besteht aus Informationen zur Kontonummer, Bankleitzahl und dem Bestimmungsland.
Umsatzsteuer / Steuer
- Geben Sie die Steuernummern (wichtig für Gutschriften) und die Umsatzsteuer in das dafür vorgesehene Feld
- Mit dem Button Prüfen kann die UStID auf Gültigkeit geprüft werden.
- Kunde nach §13b UstG abrechnen ?
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