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Alle Funktionen, die in mehreren Einzelbearbeitungs-Dialogen zur Verfügung stehen finden Sie in den Bedienkonzepten, Einzelne Datensätze bearbeiten.
Bereich Adresse
Unter der Rubrik '''Adresse''' erfassen Sie natürlich die Adresse des Kunden, Anrede und zu Händen-Text.
In die Felder Anrede und Zu Händen tragen Sie die unpersönliche Firmenanrede ein bzw. den Adressaten, wenn Sie keinen konkreten Ansprechpartner haben. Bei Privatkunden erfassen Sie in diese Felder gleich die tatsächliche Anrede.
Wenn Sie einen Kunden in das Projekt übernehmen, werden beide Namenszeilen, die zu-Händen-Zeile, Strasse und der Ort in das Adreßfeld kopiert.
Wahlweise kann statt der Strasse auch das Postfach und die Postfach-PLZ anstelle der Straßen-PLZ übertragen werden. Bei Kunden, die im selben Land wie Sie sitzen, sollten Sie kein Länderkennzeichen eintragen.
Beim Speichern eines Kunden speichert profacto automatisch die eingetragenen Zusammenhänge von PLZ, Ort und Telefonvorwahl. Dadurch erweitert sich Ihr Postleitzahlenstamm mit jedem neuen Kunden.
Damit bei Auswertungen über das Bundesland gefahren werden kann, wurde in der PLZ-Tabelle und im Kunden auch das Bundesland hinterlegt.
Mit Haken bei ZIP (Zip - Code) wird bei Übernahme des Kunden in einen Auftrag die Postleitzahl der Stadt nachgestellt, wie z.B. bei USA und Kanada.
Über die beiden Radiobuttons "In Kurzbezeichnung" steuern Sie, welche Zeile des Namens in die Kurzbezeichnung aufgenommen wird. Der zweite Teil der Kurzbezeichnung ist immer der Ort. Normalerweise erfassen Sie die Kurzbezeichnung nicht, sondern lassen sie per Mausklick zusammenstellen. Dann ändern Sie diese, wenn beispielsweise das Wort „Firma" am Anfang steht, da dieses ja die Sortierung und die Suche beeinflußt. Siehe dazu die detaillierten Ausführungen weiter unten.
Direkt nach der Erfassung merkt sich profacto das Datum, wann der Kunde angelegt wurde (steht rechts oben im Dialog). Dies können Sie nutzen, um über Suchfunktionen alle Kunden zu suchen, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums neu erhalten haben.
| Tipp | ||||
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Über die Tastenkombination Cmd-Shift-V können Sie im Kunden eine komplette Adresse einfügen, die Sie über die Zwischenablage aus einer anderen Anwendung gesammelt haben. Werden die Daten des Ansprechpartners übergeben, so wird dieser auch direkt angelegt. Die Adresse muss dabei so aufgebaut sein:
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Bereich Kontakt Zentrale
Bereich Erinnerung
Bereich Suchfelder
Bereich Ansprechpartner
Spezifische Funktionen
Kurzbezeichnung automatisch zusammensetzen lassen
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