...
- Telefon- und Faxnummern erfassen Sie am besten in einer einheitlichen Form: z.B. 0049-123-456-78. Wählen Sie Trennzeichen so, dass Ihre Telefon- und Faxsoftware damit zurecht kommt.
- Aus der E-Mailadresse, wird automatisch eine Webadresse erzeugt, wenn die Domain nicht in der Sperrliste in den Voreinstellungen steht (Reiter Ansichten, Bereich E-Mail-Domänen ausfiltern). Aus info@extragroup.de wird so www.extragroup.de. Aus peter.mustermann@gmx.de aber nicht www.gmx.de.
- Ordnen Sie Dieses Feld wird zunächst mit dem Personaleintrag des Erzeugers vorbefüllt. Sie können jedoch auch einen anderen Mitarbeiter dem Kunden einen Mitarbeiter zuzuordnen, der diesen betreut oder in anderer Form zuständig ist. Bei einem Projekt zu diesem Kunden wird dort das Feld Provisionsempfänger mit dem hier hinterlegten Eintrag befüllt. Sofern Sie also mit Provisionen für Ihre Mitarbeiter arbeiten wäre dies die beste Art der Zuständigkeit für den jeweiligen Kundeneintrag.
- Der Kontaktweg wiederum dokumentiert, wie Sie diesen Kunden akquiriert haben. So können Sie ermitteln, wodurch Sie die meisten Kunden erlangt haben.
- Die Kundengruppe ermöglicht die Einteilung Ihrer Kunden in unterschiedliche Gruppen, um so beispielsweise Mailings an unterschiedliche Zielgruppen zu versenden. Z.B. Privat- und Geschäftskunden
- Sie können Ihre Adressen auch in Interessenten und Kunden einteilen. Sobald für einen Interessenten eine Auftragsbestätigung oder Rechnung gedruckt wird, ändert sich der Status automatisch auf Kunde. Die Stati Kontakte und inaktive Kunden ermöglichen eine Filterung in der Übersicht.
...