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Damit Formularanpassungen außerhalb von vor Ort-Terminen durchgeführt werden können, ist es notwendig, daß die in der profacto Datenbank hinterlegten Formulardateien extrahiert und nach Bearbeitung wieder eingelesen werden. Wir setzen an dieser Stelle einen souveränen Umgang mit Dateien und Ordnern Ihres Betriebssystems voraus.
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Im Zweifelsfall sollten Sie immer ein Backup erstellen, bevor Sie Formulare bearbeiten. |
Um vorhandene Formulare und Freie Listen extrahieren zu können benötigen Sie als angemeldeter Anwender die Rolle Formularadministrator. Diese stellen Sie Dazu benötigen Sie einmal Zugriff zu den Voreinstellungen und gegebenfalls die Anwenderrolle Formularadministrator, die Sie in den PVE - Ansichten aktivieren.
Gehen Sie wie im Detail wie folgt vor:
- Alle Module schließen.
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SuperReport-Formulare ändern
Für die Standardbelegformulare (Angebot bis Rechnung, Mahnung, Bestellanfrage bis -stornierung) öffnen Sie die Voreinstellungen, wechseln auf den Reiter Formulare.
Öffnen Sie das Dropdownmenü für die Formularart, die Sie bearbeiten möchten (z.B. Angebote) und folgen Sie den folgenden Anleitungen je nach gewünschtem Ergebnis:
Formulare als Datei exportieren
Wählen Sie den Eintrag Bearbeiten.
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Der Formulareditor hat nur eine beschränkte Undo-Funktionaliät, ändern Sie im Editorbereich nichts, wenn Sie nicht ganz genau wissen, was Sie machen möchten. Änderungen bei profacto Small Business-Installationen können verhindern, daß Sie zukünftig optimierte Musterformulare einfach einlesen können. |
- Danach gehen Sie in die Druckdialoge bei denen die Formulare verwendet werden (Projekt: Angebot, Bestellung: Anfrage)
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