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- Telefon- und Faxnummern erfassen Sie am besten in einer einheitlichen Form: z.B. 0049-123-456-78. Wählen Sie Trennzeichen so, dass Ihre Telefon- und Faxsoftware damit zurecht kommt.
- Aus der E-Mailadresse, wird automatisch eine Webadresse erzeugt, wenn die Domain nicht in der Sperrliste in den Voreinstellungen steht (Reiter Ansichten, Bereich E-Mail-Domänen ausfiltern). Aus info@extragroup.de wird so www.extragroup.de. Aus peter.mustermann@gmx.de aber nicht www.gmx.de.
- Dieses Feld wird zunächst mit dem Personaleintrag des Erzeugers vorbefüllt. Sie können jedoch auch einen anderen Mitarbeiter dem Kunden einen Mitarbeiter zuordnen, der diesen betreut oder in anderer Form zuständig ist. Bei einem Projekt zu diesem Kunden wird dort das Feld Provisionsempfänger mit dem hier hinterlegten Eintrag befüllt. Sofern Sie also mit Provisionen für Ihre Mitarbeiter arbeiten wäre dies die beste Art der Zuständigkeit für den jeweiligen Kundeneintrag.
- Der Kontaktweg wiederum dokumentiert, wie Sie diesen Kunden akquiriert haben. So können Sie ermitteln, wodurch Sie die meisten Kunden erlangt haben.
- Die Kundengruppe ermöglicht die Einteilung Ihrer Kunden in unterschiedliche Gruppen, um so beispielsweise Mailings an unterschiedliche Zielgruppen zu versenden. Z.B. Privat- und Geschäftskunden
- Sie können Ihre Adressen auch in Interessenten und Kunden einteilen. Sobald für einen Interessenten eine Auftragsbestätigung oder Rechnung gedruckt wird, ändert sich der Status automatisch auf Kunde. Die Stati Kontakte und inaktive Kunden ermöglichen eine Filterung in der Übersicht.
- Mit dem Kundentyp kann nun direkt eingestellt werden, ob ein Kunde gewerblich, privat oder eben als sonstig deklariert zu behandeln ist.
- gewerblich hat Einfluß auf den Rechnungsdruck, da kein Zeitausweise für die Steuerabsetzung stattfindet und zugleich auch keine Aufbewahrungsfrist von 2 Jahren bei Rechnungen mit den Musterformularen ausgegeben wird.
- privat wiederum bedeutet, daß beide Informationen, die man bei gewerblichen Kunden nicht braucht im. Ausdruck einer Rechnung erhält, zudem sind auf dem die $13b und die UStID nicht erlaubt und der §14-Text zur Aufbewahrung wird dargestellt, wie er in den Textbausteinen hinterlegt ist.
sonstiges verhält sich weitgehend wie ein gewerblicher Kunde, kann aber eben ein öffentlicher Träger, Amt, Behörde, Ministerium, eine Körperschaft des ö.R. oder eben ein Verein, Museum, Universität, gemeinnützige KiTa, etc. sein.
Info title Tatsächliche Steuerung
Bereich Erinnerung
In diesem Bereich können Sie sehr schnell und einfach eine neue Aufgabe mit verknüpfter Erinnerung erzeugen, die dann als Warnung zu gegebener Zeit erscheint. Erfassen Sie einfach nur das Erinnerungsdatum und das Thema und klicken auf Erinnerung speichern, den Rest erledigt profacto für Sie.
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